在紫禁城午門前的廣場上，圖蘭朵公主向她的求婚者宣布:“誰能猜出她給的三個謎語，她就嫁給誰，但如果猜不到，她就要被處死。”面如寒冰的圖蘭朵，因為祖母百年前被外族侵略者蹂躪，決心為祖先報仇，所以設計以猜拳的方式殺光所有向她求愛的男人。很長壹段時間，沒有人能猜出公主的三個謎語，但很多人在這個殘酷的遊戲中變成了鬼。年輕的韃靼王子卡拉夫被圖蘭朵美麗的面容深深打動，於是冒著生命危險求婚，用自己的勇氣、智慧和熾熱的愛情征服了圖蘭朵，最終兩顆心完全結合在壹起。忠誠、純潔、善良的侍女劉二早已愛上了卡拉夫，只是沒有幸運的機會。最後她為了卡拉夫自殺，殉情而死。
在這部歌劇中，作曲家向人們展示了壹個西方人想象中的中國傳奇故事。在神秘恐怖的情感背景下，作曲家特別選取了18年末巴羅中國遊記中五線譜記錄的中國民歌《茉莉花》的旋律作為歌劇《圖蘭朵》的重要音樂主題之壹。
1926年4月，《圖蘭朵公主》在米蘭斯卡拉劇院首演，托斯卡尼尼擔任首演指揮。歌劇第三幕，劉二唱完詠嘆調《愛讓我如此堅強》後，托斯卡尼尼悄悄放下指揮棒，保護心愛的主人。他示意樂隊停止演奏，然後慢慢轉過身來，悲傷地對驚魂未定的觀眾說:“歌劇結束了，偉大的作曲家普契尼寫到這裏，他的心臟停止了跳動，死亡比藝術更有力量”托斯卡尼尼說這些話的時候，非常激動，眼裏閃著淚光。之後，他蹣跚著走下講臺。觀眾沒有鼓掌，而是默默地走出了劇場大廳。第二天，歌劇以完整的面貌呈現在觀眾面前。自《圖蘭朵》誕生70多年來，這部歌劇已成為世界歌劇舞臺上演出數量最多、頻率最高的壹部歌劇，也是壹部戲劇變化最多的版本。我們不難看出這部歌劇如此受歡迎。