安妮被亞美尼亞導演愛德華聘請為其最新電影的顧問,這部電影是根據紀錄片作品《1917土耳其的壹名美國醫生》改編的,講述了1915土耳其東部亞美尼亞城市瓦城被圍困,數百萬當地民眾慘遭屠殺的悲劇。拉菲因為母親的關系,在劇組找了份工作。他去土耳其拍攝這座廢棄城市的廢墟。
當拉菲帶著這部電影回到加拿大時,他在海關被攔下盤問。即將退休的檢察官大衛懷疑他攜帶的膠卷盒中藏有毒品。雖然後來證明這只是壹場誤會,但拉菲在談話中引起了大衛的興趣。這名少年似乎很樂意和他談論自己的煩惱,同時大衛和他的兒子菲利普之間也有很多摩擦。
大衛壹直無法接受菲利普的同性戀傾向。他的愛人阿裏,半個土耳其人,碰巧在愛德華的電影中扮演了壹個角色。然而,隨著拍攝的進行,阿裏越來越懷疑和困惑自己扮演的惡魔般邪惡的土耳其軍官的角色。