徐庶離開後，劉備第二天就去隆中拜訪諸葛亮，但張觀不同意劉備的態度。不料諸葛亮長途跋涉未歸，三人閉目養神。在返回新野的路上，三人遇到了的學生兼朋友崔，劉備對崔的遠見卓識感到驚訝，這更加堅定了他尋找賢人的決心。臘月，山裏傳來消息，說孔明雲遊泳回來了。劉備不顧暴風雪，帶領二哥前去拜訪，不料人去樓空。張觀和他的妻子經常抱怨孔明。回到新野，劉備得知蔡瑁克扣劉表發給劉備的薪水，處處刁難。劉備不顧兩個弟弟的勸阻，仍然堅持不見孔明前絕不離開。冬去春來，劉備用龜甲占蔔，玩得很開心，於是又帶著張觀去見孔明。張飛用壹把火喚醒了沈睡的孔明，劉備終於見到了孔明。兩人互訴衷腸，指點江山。從此，《隆中對》作為經典流傳千古。孔明還年輕，他已經決定把世界分成三部分。
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