汴京發生了壹起離奇的殺人案，所有的抓捕人員都毫無頭緒。壹個人出現了，大家欣喜若狂。這位新人被譽為大宋第壹智者，這兩年屢次破奇案！他就是公孫策！公孫策果然不負眾望，瞬間抓到真兇！包拯不應該是大宋第壹個屢破神秘案件的智者嗎？為什麽變成公孫策了？包拯失蹤兩年多了！兩年前，包拯突然收到壹封信，匆匆離家。之後就沒有消息了！這些年，但凡有奇案，公孫策都會趕到現場，目的居然是找包拯！宋遼邊境沖突依舊頻繁。當年宋太祖借著喝壹杯酒釋放兵權，讓宋國人尊文輕武，直到國力漸弱。這幾年多虧龐太師的兒子龐指揮部隊抵抗，遼人才願意談！因為公孫策熟悉遼語，仁宗任命公孫策為禮部侍郎，去宋遼邊境議和！公孫策從壹介布衣，晉升為三品侍郎，堪稱大宋第壹人！宋遼邊城，龍蛇混雜之地。這裏有宋人，有遼人，有逃兵，有逃犯，誰也不會知道誰是誰！和談開始前，公孫策帶來了遼國和談用的銀幣，卻在密室中被盜。最大的嫌疑人是驛站後面妓院裏的雜務工。那個人不是別人，正是包拯！包拯失憶了！話說兩年前，壹個遼馬幫在中土河邊救了被懸崖打成重傷的包拯，但包拯失憶了，連自己是誰都不知道。商隊北返遼，包拯隨後流浪到這個邊城，在青樓打雜！失憶的包拯傻傻的，經常被青樓所有的人欺負。但是，世界上有愛，大家還是關心他！其中欺負包拯最多的是蕭家丫鬟小蠻！小滿是孤兒。為了保護自己，他養成了貪婪、吝嗇等性格。不過小曼其實心地善良，過目不忘。在壹家妓院裏，她和包拯正在把這件事告訴法官。和談開始，妓院老板和遼官相繼神秘遇害。遼官大怒，限公孫策破案，否則將適時進犯宋朝！包拯被卷入了漩渦！包拯失去了記憶，但他非凡的分析推理能力並沒有喪失。他終於找到了兇手，但此時兇手要殺包拯，包拯的頭被打得昏迷不醒...每朵烏雲都有壹線光明！包拯不僅活了下來，還恢復了記憶！然而他雖然記得自己的身份，卻想不起來自己為什麽會消失，為什麽會摔下懸崖受重傷！
但是，破案的能力和直覺並沒有消失。包拯最大的快樂是吃包子，最大的才華是破案。不過這套六個系列都和壹個叫“天芒”的東西有關。最後，所有的案子都指向了天馬。這次出場的女孩叫小滿(李芹)。她善良可愛，壹直在保護包拯。公孫策(趙陽飾)則壹改往日嬌媚迷人的美艷公子形象，變成了壹只不太懂風情的呆頭鵝。與占蔔女孩的感情戲壹波三折。在這個邊城，有壹個最漂亮的女孩叫肖若水，每個人都喜歡她。想找天芒治好柴公主的病，可是天芒準備好了，所有人的面孔都和我們熟悉的不壹樣了。包拯發現，這壹切似乎都是壹個陷阱，無論是他的失憶，他的善良，還是他自己內心的粗暴...