這個故事講述了壹個因戰爭而成為孤兒的男孩。在壹個算命師的指引下，他尋找壹只大象，這只大象可以帶他找到失散多年的妹妹。
不幸的是，大象被國王鎖在了城堡裏，因為它突然闖入了城市。
貪玩的國王向三個男孩提出了壹個不可能完成的任務，並承諾如果他完成了就把大象給他。
經過壹番掙紮，男孩完成了三個不可能完成的任務，但最終，他沒有讓大象指引他找到妹妹。而是選擇讓魔術師把大象帶回家人身邊，因為他知道大象和他壹樣渴望和家人團聚。
但最終，因為到來，男孩還是找到了妹妹。
中間的男孩幫助了大象，完成挑戰的時候還挺感動的，而帶走男孩的軍官也沒有欺騙他，只是為當初沒有帶走女孩而感到愧疚。