哪咤的靈魂發現小龍女沒死，煞費苦心去救小龍女。他們被陰陽相隔，卻有著相同的心。
在敖丙的帶領下，黑暗勢力進攻昆侖山，整個昆侖冰封，原佛和太乙被囚禁。整個中國都危在旦夕。
在雪蓮仙子的幫助下，哪咤成為蓮花的化身，與敖丙父子並肩作戰。最終東方魔法以強大的信念和意誌戰勝了黑暗魔法，再次化解了黑暗勢力的進攻。
和平終於回到了中國。哪咤也聽到了遠處小龍女輕輕的呼喚。