唐僧師徒到猴將軍閣，遇到壹只百靈鳥，化作壹個少女，講述了猴子的動人故事。？雲雀被獵人抓住並拍賣掉了。悟空等人變身巡邏護衛，救出了百靈鳥。
悟空的俠義行為感動了小玉拉克，小玉拉克纏著悟空帶著西經。
村民把將軍亭改成大聖亭，惹怒了神仙。菩提老黃祖梅趁機挑撥猴子與悟空競爭。
第十二集
猴子變成了壹個佛，並帶領唐僧和他的弟子到假雷音寺，賭金鈸與悟空競爭。如果悟空三個小時內出不了金鈸，就代替悟空去取西經。
悟空用盡全力，還是擺脫不了。他只好騎著筋鬥雲，帶著唐僧等人去羅剎求救。
第十三集
牛用犄角撬不開金鈸，只好帶悟空去見老情人烏鴉精，求她用猛獸把金鈸踩下去。
神侯被上天懲罰，在地獄大鬧壹場。然後闖入渤海龍宮搶走擎天柱，舉起“超級大聖”大旗反對悟空。
烏鴉讓野獸捏碎了金鈸，悟空得救了。牛王默又拋棄了烏鴉。
第十四集
猴子向悟空挑戰，悟空出謀劃策，在猴子頭上套了壹個金剛箍，猴子就這樣被制服了，被彌勒佛收進了極地葫蘆裏，扔進了海裏。
烏鴉撿起了葫蘆。為了脫身，猴子謊稱自己是葫蘆精，提出把烏鴉變成鐵扇公主的計劃，去找牛王默。
第十五集
真假鐵扇公主同時出現在牛宮，連悟空都分不清誰真誰假。
除了真假鐵扇公主，還有真假牛公公，牛婆婆，紅孩兒。讓大家無奈。
菩提老黃祖梅不知如何懺悔。他向魔國要了仙丹，準備幫猴子再戰孫悟空。
第十六集
真假公主爭吵不休，烏鴉對葫蘆精怒不可遏，猴子口若懸河，以至於烏鴉被騙叫獸，把葫蘆踩碎。
猴子出生了，吃了仙丹，法力大增。悟空把猴子變回原形，鬼王趕來救援。這只猴子幸免於死。
鐵扇公主和烏鴉在搶劫後言歸於好。每個人都為牛王默和烏鴉舉行了盛大的婚禮，但他們不知道猴子即將被殺死。
第17集
為了成全猴子，魔後給了猴子她的萬年蛇丸，讓他變成了壹個強大的法術，只有六個高手才能打敗他。其中五個是悟空，牛王默，烏鴉，鐵扇公主和神獸，而另壹個是未知的。
小百靈鳥從東龜丞相那裏得知此事後，非常著急。
第十八集
小百靈鳥趕緊去報了消息，大家都不理。
神猴決定將五位高手分開，逐個擊破。牛等人已經被他吞了。
小百靈鳥終於知道了龜丞相是六爺。在她的懇求下，烏龜總理終於同意處理這只猴子。
猴子挑戰悟空，悟空被打得鼻青臉腫，唐僧師徒被猴子困在了蠻荒世界。
沙僧出逃，求觀音相助，未果而歸。
唐僧和他的弟子們意識到只有他們才能拯救自己。於是悟空答應讓猴子去取西經，但要求猴子放大家走。神猴吐出了牛等人，卻在肚子裏留下了壹只神獸。
第19集
悟空法力盡失，決定回花果山修行復仇。
龜丞相幫助悟空飛往天宮尋找援軍恢復法力，被楊戩阻止。
唐僧師徒取經途中，被猴子欺負。師徒只能希望悟空趕緊恢復法力，然後再對付猴子。
猴與獸的結合成了獨角獸的腳，勢不可擋。
唐僧試圖勸說猴子懺悔，對方不為所動。
第二十集
牛王默夫婦和烏鴉練習魔法，但悟空沮喪和沮喪，每個人都不知道該怎麽辦。
猴子決定把唐僧和他的徒弟帶回惡魔王國，把他們變成小妖精。八戒召來烏鴉，召來專家伏擊猴子。
金箍棒激發了悟空的潛力。他終於重振雄風，和四大宗師壹起擊中了猴子的軟肋。猴子筋疲力盡，死在了惡魔女王的懷裏。