宗教故事的內容主要是關於鬼神出現的故事，以及占蔔、做夢的故事。雖然這些故事的內容是消極的，屬於人們迷信的產物，但對後世小說通過描寫妖魔鬼怪、描寫夢境來反映現實、拓展想象和幻想的空間有壹定的啟發作用。
到了夏商周時期，宗教信仰、祭祀形式和占蔔預言已經達到成熟階段，宗教已經深入人心，成為人們日常生活的壹部分。
春秋戰國時期，史家在史書中記載宗教故事，這壹時期的宗教故事大多是虛幻神秘的歷史故事。
宗教故事沒有童話那麽迷人、引人入勝，但在題材和奇幻形式上也有了新的變化，對誌怪小說的形成起到了重要作用。
在神話中，神是幻想世界的主體，神話的幻想境界是排除人類的神的世界。在宗教故事中，人成為幻想世界的主體，人可以與鬼神互動。在宗教故事中，上帝不再像神話中那樣被允許死亡，而是成為了自然界中壹種神秘的力量，其無與倫比的力量通過顯形表現出來。
在宗教故事中，也有鬼的概念。人死了，鬼可以任意報恩復仇。這種神仙不死、鬼神隨機變化的幻想觀念對誌怪小說的形成起了重要作用，成為誌怪小說的壹種模式。
春秋戰國時期社會動蕩，加上生產力低下，人們對世界的認識原始落後。因此，在編寫地理或自然史書時，他們只能根據自己的想象來解釋地理和自然歷史現象。因此，當時的地理和自然歷史知識被蒙上了壹層神秘和荒誕的色彩，成為地理自然歷史傳說。
春秋戰國時期的地理博物學中記載的許多奇形怪狀的地方和人物，如黑池、羽國、仙人國、三邊國、羽、獨臂人、三邊人等，都是人們道聽途說和想象的產物，屬於地理博物學傳說。
先秦時期的地理和自然歷史傳說主要記載在《穆傳》、《王會傑》、《山海經》等古籍中。內容主要是關於遙遠的國家和不同地方的人民，包括山川河流，奇異的花草，奇異的怪物等。，這些都是虛無縹緲的怪誕，新鮮怪誕的。
其中《山海經》是最荒誕的記載，是地理和自然歷史傳說的集大成者。在《山海經》中，地理和自然歷史被神話化、離奇化。如《山海經》在其第壹部《南山經》中記載:第壹部《南山經》名為鵲山。它的第壹個名字是搖搖山，面朝西海。更多的月桂，更多的金子。有草，似韭青，名珠玉，不饑。
有壹片樹林，看起來像山谷，漆黑壹片，四面發光。被稱為粉絲谷，並不引人入勝。有壹獸，形似於而有白耳，蹲伏行人，名曰顏，食之善舉。意思是:華南第壹山系叫鵲山山系。鵲山山脈系統的第壹座山是方耀山，它位於西海岸，有許多桂花樹和豐富的金屬礦物和玉石。山裏有壹種草，形狀像韭菜，卻開著藍色的花。它的名字叫珠玉，人吃了不會覺得餓。
山裏還有壹種樹，形似構樹卻有黑色紋理，名字叫密谷，人戴著也不會迷路。山裏還有壹種野生動物，形似猿，卻長著壹對白耳朵。它可以像人類壹樣爬行和直立行走，它的肉可以讓人走得很快。
人們的這些不科學的假設壹旦形成壹定的心理定勢，必然會影響其他經典的內容和後世的創作。《聊齋誌異》是受到影響的主要文體之壹。
與宗教故事不同，大多數地理自然歷史傳說沒有故事情節，只有壹些幻想素材，但它們為誌怪小說提供了極其豐富的幻想素材和幻想形式，長期以來對誌怪小說產生了巨大影響，成為誌怪小說的主要內容之壹。
神話傳說、宗教故事和地理傳說構成了古代小說發展的基礎，為小說的形成創造了條件。然而，它們並不是相互獨立的，而是相互聯系、相互影響的。終於，中國最早的古代小說——魏的小說《奇人》逐漸產生了。同時也為其他小說提供了取之不盡的創作源泉。