1，孟德仙刀:
東漢末年，董卓入京篡政，以大司徒王允為首的士大夫痛心疾首。作為校尉，曹操和董卓在外貌上有很大的不同，早就有除賊之心。在王允的生日會上，曹操不請自來，被王允趕出家門。
宴會結束後，王允親自把曹操引進裏間，曹操把自己刺殺董的計劃告訴了他。王允興奮地將祖傳的七星寶刀呈獻給曹操，以助壹臂之力。
第二天，董卓註意到曹操被刺的瞬間，曹操假設董卓獻刀。正當董卓納悶時，曹操起身告辭，落荒而逃。董卓後來發現曹操的刀是假的，刺殺是真的，於是呂布趕緊逮捕了曹操。
2、千裏獨騎:
關羽得到劉備的墨寶後，立即要求謁見曹操，曹操居然在祥符前掛了壹個“回避牌”。關羽拜訪張遼也被婉拒。關羽決定回屋收拾行李，告訴兩個嫂子，帶著印章離開。
曹操毅然決然，帶領眾人為關羽送行，並送上黃金錦袍。關羽大為感動，跪拜曹操。此時，曹操才深深感受到“忠”字的恐怖。張飛住在壹座古城裏。他趕走了縣長，自己當了縣長。
張飛四處招兵買馬，以武力訓練出壹支勇猛的隊伍。張飛每天都派人打聽劉貫和劉貫的下落。得知關羽向曹操投降後，大怒，痛哭流涕。此時的關羽正在經歷五關六將，壹人獨騎千裏。
3.官渡大戰:
袁紹以自己的鮮血祭天拜地，慷慨陳詞，大大鼓舞了三軍士氣。突然，田豐呈上血書，力勸主公不要急於開戰。袁紹大怒，壹直等到曹操戰敗，才被處死。在許昌城，曹操只帶領七萬精兵迎戰袁紹，並強調首戰的重要性。
官渡前，兩軍對峙，曹操突然提出與袁紹講和，賜袁紹天子，袁紹感動，也提出取城割地。曹操很照顧他，想盡各種辦法拖延時間。
此時，曹仁、儲旭等領軍已經率軍包抄袁紹。中午，曹操突然出征。烈日下，袁俊躲閃不及曹駿的箭雨，傷亡慘重。四面八方突然響起號角，回軍的曹操揮劍大喝:我下令剿滅奸賊袁紹。
4、三在乎山寨:
徐庶離開後，劉備第二天就去隆中拜訪諸葛亮，但張觀不同意劉備的態度。不料諸葛亮長途跋涉未歸，三人閉目養神。在返回新野的路上，三人遇到了的學生兼朋友崔，劉備對崔的遠見卓識感到驚訝，這更加堅定了他尋找賢人的決心。
臘月，山裏傳來消息，說孔明雲遊泳回來了。劉備不顧暴風雪，帶領二哥前去拜訪，不料人去樓空。張觀和他的妻子經常抱怨孔明。回到新野，劉備得知蔡瑁克扣劉表發給劉備的薪水，處處刁難。劉備不顧兩個弟弟的勸阻，仍然堅持不見孔明前絕不離開。
冬去春來，劉備用龜甲占蔔，玩得很開心，於是又帶著張觀去見孔明。張飛用壹把火喚醒了沈睡的孔明，劉備終於見到了孔明。兩人互訴衷腸，指點江山。從此，《隆中對》作為經典流傳千古。孔明還年輕，他已經決定把世界分成三部分。
5.長阪坡戰役:
官邸內，曹操坐在主位上，劉聰上前和蔡瑁壹起拜見。曹操提拔蔡瑁為“水師都督”，總領曹操水師數十萬，並邀請荊州主將劉聰及其母蔡夫人到青州祭漢獻帝。曹操詢問劉備的動向，得知他們正帶著百姓逃往江陵。他馬上就急了，率軍殺了他，想把草鏟除。
在長阪坡，趙雲在荒野中找到了失蹤的米夫人。糜夫人將阿逗托付趙雲，翻身落井而亡。趙雲和阿逗在曹駿砍殺，曹操稱贊他的勇敢。張飛率兵趕到，救了疲憊不堪的趙雲。張飛在橋前喝多了，這使得曹駿不敢靠近。
曹操見橋後塵土滿天，怕有埋伏，下令撤退。張飛大喜，軍士斷橋而走。然而，張飛的這壹舉動消除了曹操的疑慮，曹駿醒了，並追趕他。
劉備跑到江津渡，前面是大江，後面是無數追兵。劉備不禁感嘆“天命應驗了”。就在這千鈞壹發之際，河對岸駛來了幾艘大船，正是江陵的劉啟。曹操在岸邊看著劉備等人坐船離開，心中憤憤不平。
三國演義概要
第壹次是在漢末，張角兄弟發動叛亂，劉備、關羽、張飛在桃園結義，走上了保家衛國的道路。
第二次，杜佑故意刁難劉備，張飛大怒，痛打杜佑壹頓。宦官在朝廷獨斷專行，大將軍何進讓他的侄子劉扁當皇帝。掌握兵權後，他決定消滅宦官。
第三次，何進被宦官殺死，而與此同時，他叫來的涼州刺史董卓已經率兵到了洛陽。董卓欲廢李，遭丁原反對。董卓讓丁原的養子呂布背叛丁原，通過離間他投奔董卓。
第四次，董卓廢幼帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇刺殺董卓，但失敗了。
第五次，曹操在陳留揭竿而起，發出整風信聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯以袁紹為首領，關羽在大戰前斬了董卓的大將華雄。從此，三軍聲名大振。呂布出征挑戰時，劉備兄弟英勇擊敗呂布。