故事講的是壹個機械技術極其發達的虛構王國。國王性情乖戾，至高無上，驕奢淫逸，喜怒無常，經常把人扔進地牢(有按鈕和凸起的地板，人就掉進地牢)，連他的心腹偵探也難逃壹死。他是瘸子，鬥雞眼。畫他的畫家掉進地牢，要麽是因為畫得太真實(腿和眼睛都是)，要麽是因為畫得太假(畫得完美)。只有壹個畫家把他畫成壹條腿，踩在石頭上瞄準獵物。壹天，在國王的秘密公寓裏，
壹個畫家正在給國王的畫像添加最後的筆觸，但是他忘了先畫壹個籠子，所以畫像被已故國王的靈魂占據了。壹瞬間，所有神秘的現象都變得清晰，所有無法解釋的事情也有了水到渠成的理由。《牧羊女》和《掃煙囪的人》都是國王畫室裏的畫。他們也從畫中活了過來，並向對方坦白他們的愛。但國王的畫像迫使牧羊女嫁給了自己，雙方的爭吵引來了真正的國王。諷刺的是，真正的國王也被畫中的國王關進了地牢。假國王的脾氣和性格與真國王壹模壹樣，但統治方式更加邪惡。他派警察去追捕那對也從畫中逃出來的戀人。於是為了逃離警察，掃煙囪的夫婦和牧羊女在小鳥的幫助下開始了驚心動魄的逃亡之旅...在小鳥的幫助下，女孩和男孩暫時逃脫了追捕者，但最終，因為小鳥被抓，男孩和小鳥也被關進了地牢。他們團結了那裏的人民，沖出地牢，在國王與牧羊姑娘的婚禮上推翻了國王。