靈帝死後，大將軍何進輔佐年幼的皇帝，命外軍入京，殺死宦官。宦官殺何進，袁紹等人滅宦官。董卓趁機招兵入京，廢了年幼的皇帝，建立了狄鹹，控制了國家事務。曹操謀刺董卓失敗後，逃到劉晨，並聯名上書諸侯乞求董卓。關、張聯手，關羽、文九斬華雄，三人聯手打敗董卓的師父呂布。董卓強迫狄鹹遷都長安，洛陽被火燒。曹操率兵追擊，卻在伏兵中敗北。諸侯不忠，聯軍分散，互相攻訐。
董卓在長安越來越囂張跋扈。司徒王允巧妙地設置了壹系列的詭計，先把府中歌手丟西姆的故事嫁給呂布，再把她送給董卓疏遠他們。呂布與王允密謀殺害董卓，但被董卓的余黨李玨和郭汜擊敗。王允被殺，李、郭掌權。
曹操擊破青州黃巾軍，占領兗州，招賢納士，勢力大增。陶謙的人殺了曹操的父親曹嵩，曹操攻打徐州。劉備救了陶謙，陶謙想讓出徐州，劉備堅持，陶謙死了。劉備方引徐州牧。
呂布尋兗州，被曹操擊敗，去徐州投奔劉備，留在小沛。
李玨和郭汜互相殘殺，李玨劫持了狄鹹，郭汜劫持了官員，於是長安大亂。楊奉、董承被李、郭追殺，死傷慘重。他們最後回到洛陽，在那裏他們陷入了困境。
曹操采納了的計劃，率軍迎帝，遷都徐，自己做了將軍，朝廷大權從此掌握在他手中。
曹操用的是“驅虎吞狼”的戰術。劉備奉命去討袁術，呂布趁機攻打徐州。袁術和呂布約好了壹起攻打劉備。呂布因為袁術而食言，於是要求劉備歸還小沛。
孫策本想步其父孫堅後塵，卻以孫堅獲得的國旨為質，借袁術之兵，重返江東，先後擊敗劉堯、顏白虎、王朗等。，並奪取丹陽、吳軍、惠濟等郡，稱霸江東。
袁術派大將紀靈攻打劉備，呂布在轅門射戟，催雙方停戰。後來因為張飛搶了呂布買的馬，呂布圍攻蕭培。劉備投奔曹操，被提拔為豫州牧。
袁術在淮南稱帝，分兵攻徐州。呂布用陳登的計策打敗了袁俊；劉備也派關羽去攔截。曹操聯合孫策、劉備、呂布，打敗袁術，攻占壽春。不久，曹操邀劉備攻呂布。呂布頑固不化，最後被俘虜並殺死。
曹操調兵遣將，帶劉備去見狄鹹。認劉備為叔，拜左為大將軍，封他為翼城侯婷。狄鹹，因為曹操的傲慢，給了他壹個皇家法令和壹個皇家叔叔董成。董成偷偷娶了王子福、馬騰、劉備等。，並密謀對付曹操。劉備怕曹操懷疑，每天種菜消遣。有壹次曹操和劉備煮酒論英雄，想試探壹下。劉備假裝怕雷，讓曹操放松了警惕。劉備趁機離開許都，以攔截袁術為名，重新占領徐州。
董成與太醫冀平合謀，欲毒死曹；因為家奴告密，董成等人全部被斬首。曹操親自到徐州，劉備大敗。壹匹馬去找袁紹。關羽被困，暫歸曹操約三事，連斬袁紹大將閻良、文醜。後來得知劉備在袁紹處，就掛了金印；我保護了二嫂，過了五關，殺了六個將軍，終於和劉備張飛在古城重逢。
孫策遇刺身亡，傷勢嚴重。其弟孫權繼位，輔之以張昭、周瑜。周瑜推薦了魯肅，魯肅定下了孫權踏足江東的計劃，孫權從此在江東影響很大。
袁紹率軍攻曹操，曹操領兵拒於官渡。謀士許由建議袁紹攻打許昌。被革職後，投奔曹操。曹操夜襲鳥巢，大敗袁紹。後來逐漸消滅其殘余勢力，基本統壹北方。
劉備被曹操打敗，在荊州依附劉表。新野站。徐庶來投，劉備以此為軍師，擊敗曹仁，奪取樊城。曹操囚禁了徐的母親，並偽造了壹封信傳喚徐庶。徐庶被迫告別劉備，臨行前推薦了諸葛亮。劉備先是從司馬徽那裏知道臥龍這個名字的，所以他參觀了這座別墅。邀請諸葛亮。諸葛亮提出了跨荊夷二州的戰略方針，與曹操、孫權成三足鼎立，劉備求他出來幫忙。
曹操率領大軍南下，劉表病死。他的妻子蔡氏帶著二兒子劉瓊思向曹操投降。劉備帶著百姓離開江陵，在當陽被曹駿追上，造成軍民大亂。趙雲單騎救竇，張飛在長阪橋嚇退，劉備收拾殘兵敗將，退入江夏。偏偏孫權派魯肅去探虛實，諸葛亮隨魯肅去江東，讓孫權* * *拒絕曹操。
孫權收到曹操的檄文；猶豫不決。諸葛亮去反儒，用智慧激勵孫權。此外，周陳余說他有興趣，所以孫權決心抵抗曹，並采取周瑜為大都督。周瑜乘蔣幹來訪之機，為曹操作說客之機，巧妙地布置了壹個迷局，引誘他去偷偽造的書信，使曹誤殺水軍統帥蔡瑁、等。諸葛亮借草船壹箭，周瑜自嘆不如，決定火攻曹。先後令黃蓋故技重施，龐統祭出壹系列招數，曹操自傲輕敵，黃蓋上船佯裝投降，快到曹駿水鄉時，壹齊舉起火把。吳棟各路兵馬四面出擊，曹駿壹敗塗地。曹操率領殘兵敗將出逃，連遭攔截，被關羽堵在華容道。曹操求饒，關羽不忍，放了他。
赤壁之戰後，孫與劉爭奪荊州，周瑜屢用詭計。諸葛亮遷怒於周瑜，周瑜因箭傷而死。
曹操懷疑馬騰，召其入京。馬騰想借機殺曹操，為發泄而被殺。其子馬超聞訊，與韓遂報仇，屢敗曹兵。曹操使用了雙重間諜；使馬超和韓遂反目成仇，趁機打敗馬超。
漢中的張魯想放棄，益州的劉璋派張松說曹操取了漢中。張松被曹操侮辱。去見劉備，獻上西川地圖，勸劉備收下。
劉璋聽了張松的建議，向劉備求助。劉備、龐統領兵入川，劉璋出涪迎敵。劉北屯駐守夾孟關，深得民心。向劉璋要兵要糧後，劉璋起了疑心，稍作敷衍。劉備大怒，奪取府城，進入少年城。因為龐統在鳳凰坡被箭射死，諸葛亮留下關羽鎮守荊州，他和張飛分頭前往四川增援。壹路順風，去占領綿竹。劉璋向張魯借兵，張魯派馬超去攻關。張飛與馬超交戰，諸葛亮耍花招，馬超投降，進逼成都，劉璋出馬，劉備率益州牧自。
孫權得知劉備占領了益州，派諸葛瑾回荊州。劉備答應先請關羽，想逼他回荊州。關羽獨自赴會，逼魯肅平安歸來。
曹操兵攻漢中，張魯大敗投降。劉備怕他攻淅川，把江夏等三縣交給吳棟，要孫權攻合淝，牽制曹操。孫權與曹操的將軍張遼交戰。被刀擊敗。曹操率軍救合肥。權領甘寧，引百余騎，夜襲曹穎。雙方相待壹個多月，孫權講和，曹操班師歸來，不久封王維，曹丕為太子。
曹操命令曹洪幫助夏和張合防守東川。張合接連被張飛、黃忠擊敗，丟掉了天蕩山。法正勸劉備奪取漢中，劉備緊隨其後，親自與諸葛亮壹起出兵。曹操聞訊，也率軍親征，屯兵南鄭，命夏進兵。黃忠用右計，待功，攻夏侯周。曹操來報仇，接連戰敗，被箭射傷。軍方動搖了。他放棄了漢中，於是劉備升為漢中王，以諸葛亮為軍師，封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎上將。
關羽領兵到襄陽，包圍樊城。曹操命大將於禁為征南將軍，龐德為先鋒，率領七軍救援樊城。龐德擡棺，戰關羽。箭射中了關羽的左臂。大雨的日子裏，關羽淹了七軍，投降了班。龐德被俘，死而不屈。曹操聞訊大驚，欲遷都以避關羽。司馬懿建議孫權進攻關羽的後方。孫權利用呂蒙和魯迅的計劃麻痹關羽，趁其不備攻打荊州。關羽兵敗麥城，突圍時被俘，死而不屈。
曹操病死。其子曹丕繼位不到壹年，就逼迫漢獻帝退位，改國號為魏。劉備受群臣之邀，也自稱漢後皇帝，任命諸葛亮為丞相。
劉備為了替關羽報仇，不顧群臣的苦口婆心，起兵攻打吳。張飛揮刀將部下範姜、張達刺死。劉備得知此事後，越發痛恨，在吳郡大獲全勝，孫權派使者求和，劉備拒絕。孫權拜魯迅為大都督，魯迅堅持不戰。當蜀軍士兵疲憊不堪時，他們燒毀了營地，取得了巨大的勝利。劉備兵敗白蒂，病入膏肓，臨死前留下諸葛亮壹人。
魏主曹丕聽說劉備死訊，發動五路大軍攻打蜀國。諸葛亮悄悄派人設計阻擊他的四路兵馬，又派鄧騭去復蜀吳聯盟。
蠻王孟獲侵犯領地。諸葛亮率軍南下，采納了馬謖“以心為上”的建議，七擒孟獲。孟獲深信蜀漢後方穩固。
曹偉死後，他的兒子曹睿即位。諸葛亮以《出師表》壹書開始北伐，打敗了夏侯茂，魏的徐，智取南安、天水、安定三郡，降服姜維，打敗了魏將軍曹真。魏與司馬懿領兵拒蜀。司馬懿滅了夢達之後，直奔街亭，要割斷蜀兵的咽喉。諸葛亮命令馬謖鎮守街亭，馬謖違背他的命令在山上設寨。被魏軍圍困，失守街亭。諸葛亮急忙安排撤軍，親自到西城監督糧草運輸。司馬懿突率十五萬大軍來到城下。諸葛亮用壹個空城計嚇退了邴巍，連夜回到漢中，揮淚斬了馬謖，把自己貶到了第三名。
吳將陸遜以破魏軍，而問蜀以攻魏。諸葛亮又去“出師”，第二個出祁山，打敗曹真。因運糧不足，趕來的魏退兵，被殺。
孫與諸葛亮相約攻魏，三出祁山，連敗於魏軍，後詔恢復諸葛亮為丞相，諸葛亮因張飛之子張苞之死而退兵。
後來諸葛亮幾次北伐。雖然屢敗魏軍，但始終沒有大的作為。六出祁山，司馬懿堅守大營，諸葛亮日夜操勞，疲憊不堪，死於五丈原。臨死前，把身後的壹切都壹壹安排好。請按計劃撤軍，嚇跑司馬懿的追兵。魏延不服楊儀，調兵進攻，馬岱斬之。魏主曹睿死後，太子方即位。司馬懿殺了曹爽，全國的大權都在司馬師手裏。
姜維欲繼位諸葛亮的野心，接連九伐中原，與鄧艾等魏將鬥智鬥勇，互有勝負。由於宦官黃浩的勢力，姜維在漢中耕地避災，蜀漢日漸衰落。
司馬昭命令鐘會和鄧艾西路攻打蜀國。鄧艾偷了陰平，直奔成都，蜀後劉禪出來了。姜維假裝投降鐘會，鼓動鐘會反叛魏，想借機復辟國家。戰敗後，姜維和鐘會壹起被殺。
司馬昭死後，他的兒子繼承了王位，迫使魏王曹桓退位，改國號為金。吳主孫皓，暴虐荒淫，朝政腐敗，人心渙散。晉武帝司馬燕下令伐吳，吳軍四分五裂，孫皓投降。至此，世界統壹了。