原振俠(蕭浩欽飾)受警方委托,緊急介入壹起人質綁架案。女記者彩虹(張可頤飾)為了獲得第壹手資料,不惜打亂警方的安排。幸而原振俠化險為夷,營救行動順利完成,可是彩虹從此厭倦了糾纏原振俠。擺脫彩虹後,原振俠遇到了泰國男子黑龍(狄威飾),黑龍要求原振俠返回泰國北部,以緩解他的血滴。那天晚上,原振俠的血滴了出來,所以他不得不求助於衛斯理(周潤發飾),他也是老師和朋友。原來,壹年前,原振俠在泰國遇到了巴珠(崔秀麗)這個女人。巴珠氏族的大巫師(徐錦江)用巴珠祭祀神靈。原振俠前來營救巴珠,但是他們兩人都沒能逃出巫師的魔掌。兩人都被斬首,壹年後,人頭落地。原振俠要求衛斯理和白素(胡慧中飾)壹起去泰國,巴珠的男朋友黑龍也現身幫助原振俠解除掉腦袋的危險。