原振俠(蕭浩欽飾)受警方委托，緊急介入壹起人質綁架案。女記者彩虹(張可頤飾)為了獲得第壹手資料，不惜打亂警方的安排。幸而原振俠化險為夷，營救行動順利完成，可是彩虹從此厭倦了糾纏原振俠。擺脫彩虹後，原振俠遇到了泰國男子黑龍(狄威飾)，黑龍要求原振俠返回泰國北部，以緩解他的血滴。那天晚上，原振俠的血滴了出來，所以他不得不求助於衛斯理(周潤發飾)，他也是老師和朋友。原來，壹年前，原振俠在泰國遇到了巴珠(崔秀麗)這個女人。巴珠氏族的大巫師(徐錦江)用巴珠祭祀神靈。原振俠前來營救巴珠，但是他們兩人都沒能逃出巫師的魔掌。兩人都被斬首，壹年後，人頭落地。原振俠要求衛斯理和白素(胡慧中飾)壹起去泰國，巴珠的男朋友黑龍也現身幫助原振俠解除掉腦袋的危險。