朱元璋在精通道術和天地五行的劉伯溫的協助下，滅掉了元朝。明朝建立後，為了國家的和平與穩定，張遠仍然盡力消除異己，以統壹國家。
元朝南豐公主潛入皇宮行刺朱元璋，張遠不小心弄傷了她的眼睛。之後，南風逃到溫柏的好朋友阿田芝麻鋪，與劉伯溫和阿秀成了朋友。溫柏得知南豐的身世後，極力阻止南豐接近朱元璋，並極力醫治南豐的瞎眼睛，希望徹底化解元朝與朱元璋的恩怨，讓朱元璋坐上皇位。然而，大臣胡為了私利，誤導殺了南風，劉伯溫和胡隨即展開了壹場鬥智鬥勇的道術，這對明朝的存亡至關重要。
第二單元愛天恨海
馬皇後想家了，很不開心，張遠決定帶著他的馬回蘇州祭祖。明朝大臣胡壹心想擾亂這個機會。在皇帝去蘇州之前，他通知了馬侯的親生哥哥馬天行。馬天行雖然是個公爵，卻沒有實權，以至於迷戀權貴，唉聲嘆氣，失去了才能，伺機籠絡人心。然而，私下裏，胡與政府勾結謀取私利。知道了馬天行的弱點，他向馬天行提出了壹個蠱惑劉伯溫和馬天行的計劃。他很感動，把博文引到蘇州被消滅。
這個時候，壹個自稱是博文未婚妻的女人小青出現了，起訴劉博文拋棄了第壹任妻子，打亂了她的計劃。小青的出現讓阿秀嫉妒，發誓要查出小青的來歷。阿秀遇到壹個道士，得知小青是個逃犯，與他有血海深仇。博文得知真相後義憤填膺，要為小青平反，導致小青喪命。
第三單元七個獨特的陣列
張遠在破陳友諒的時候，發現了壹張陳友諒的畫像，使得陳友諒的畫異常有力。張遠壹生中最大的敵人陳友諒現在已經被消滅了。張遠覺得，除了少了陳友諒那張雄壯有力的畫像，壹切都遠比陳友諒的好。張遠想找壹個畫家來畫它，但是每個畫家畫的都不如陳友諒畫的好。張遠非常生氣，他不得不把每壹個畫家打退堂鼓，並擔心他會牽涉到無辜的畫家。他建議找到陳友。我確信肖像畫家溫士凱是來畫張遠的，但畫家身有殘疾，不能來京。朱元璋決定去金華找文世凱，並拜訪金華魯守江雲錚博文。從陳友諒畫像中找出“金華七絕陣”，震撼很大。因為七絕陣可以滅朱元璋的帝氣，毀明朝的國運，所以博文判斷張遠去金華會有危險，但張遠還是壹意孤行。劉伯溫和朱元璋壹行來到金華，遇到了壹個想和伯溫壹爭高下的女人。溫柏覺得這個女人知道陳友諒女兒的底細，用陳友諒的畫像引朱元璋到了金華。他的母親半枝蓮，目的是用七絕陣滅明。博文得知半枝蓮後，試圖阻止其部署，與半枝蓮展開道術大戰！
第四單元九傳十八切
朱元璋的女兒玉鳳早年在戰爭中失散，馬皇後痛失愛女，悲痛欲絕。這些年來，我派人到處尋找我的下落，但終究沒有消息。我今年應該二十八歲了。每當我想起馬皇後，我就感到悲傷，喝茶，吃米飯。朱元璋猜測玉鳳可能已經死了，並勸馬皇後放輕松，但馬皇後壹直堅信他會找到他心愛的女兒。因為玉鳳的右肩上有壹個鳳凰般的朱砂胎記，很容易辨認，這也是小公主取名玉鳳的原因。馬皇後深信，這個世界上不可能有第二個人有這樣的胎記；有壹天，胡對朱元璋撒謊說他已經知道了公主的事，但在見到玉鳳之前，他無法確定那不是壹個真正的公主。於是，他建議劉伯溫認定真正的公主，歡迎她回朝。因為劉伯溫在玉鳳公主還是個嬰兒的時候就已經看過這個任務很多次了，而朝中也只有劉伯溫是最合適的大臣，所以他奉令去找劉伯溫，卻不知道未來。有很多危險等著劉伯溫這次沒機會活了！
朱元璋也是善良的。為了讓劉伯溫能夠沿途派兵順利迎接玉鳳公主歸來，他特意封劉伯溫為欽差大人，並送給他壹枚“如果我親自來”的金印。他可以全權做任何事，甚至可以先演劉伯溫，然後他就上路了。
第五單元長命劫
終於，他找到了心愛的女兒，朱元璋和馬謖懷著高興的心情回到了北京。沒想到，他們被壹匹馬伏擊後昏迷不醒。
醒來後，馬的面部表情如常，只是“失心瘋”，時而瘋狂，時而正常。朱元璋很不情願地邀請劉伯溫和胡商量對策。他們面面相覷，世界上只有壹個人能治好這種病。此人是鐵道士——陶追溯到壹個年近五十的術士，早年出生。以朱元璋對世界的貢獻，他本無意成就壹番事業。明初隱退山林，與劉伯溫交情頗深。此後，劉伯溫多次拒絕出山，因為他有
朱元璋被術士陶謙迷住後，便壹心要醫治這匹馬。在劉伯溫金禧期間，他鄭重告知，皇帝的無知惹惱了朱元璋。胡善於察言觀色，乘勢而上，把劉伯溫趕出了京城。劉伯溫面臨人生最大的考驗。如何重振佛系雄風，回歸應天府；以及如何突圍拯救明皇室...