【南巡】在路上，魏紫和爾康相愛，永琪和燕子幸福。只有桑妮和肖劍沈浸在相愛卻無法在壹起的痛苦中。燕子看著哥哥的痛苦，掛在心上。到達杭州後，她與永琪、魏紫和爾康商議，並秘密安排了壹艘船去采訪桑妮與肖劍的會面。守衛誤以為是刺客，想登船將其抓獲。吞下去。
此時的乾隆已經無心理會自己的孩子了。他的心被鶯鶯這個青樓美女迷住了，聲稱要讓鶯鶯做妾。這件事驚動了太後和皇後。皇後為了保全皇帝的名譽，用鮮血進行了真誠的諫阻，乾隆大怒，將皇後送回北京。女王幾年來重修舊好的夫妻關系瞬間煙消雲散，最後只能面對【為尼泊爾剪發】的結局。
回到北京，王太後發現了燕子兄妹的故事，為防萬壹，將肖劍囚禁起來。在營救的過程中，燕子得知殺死她父親的敵人竟然是最親近的皇帝阿瑪。從此，她對雍琪的愛逐漸冷卻，對乾隆的恨也逐漸加深，幾次脫口而出“蠻橫之言”。
邊疆戰火燃起，幸存下來的永琪和爾康率部南下，反擊緬軍入侵。清軍雖然大勝而歸，但也帶回了戰死沙場的爾康遺體。魏紫心碎了。為了在天堂與愛人相見，魏紫跳出了幽幽的山谷，成千上萬只蝴蝶突然飛出山谷，形成壹朵彩雲將魏紫托起。迷幻中，有人告訴她爾康沒死。
爾康真的沒死。緬甸八公主王白萌在刀光劍影中愛上了爾康。她帶著爾康的傷，帶回了自己的宮殿，欺騙了永琪和魏紫。受傷的爾康被弄糊塗了，他誤以為公主是魏紫，陷入了敵國，被迫結婚。
燕子因為仇恨失去了理智。她拔出永琪的劍，向甘龍刺去。永琪奮力救之，身中刀劍的永琪倒在血泊中，吸取教訓。燕子心中的仇恨之火，終於被永琪的真愛之泉撲滅。魏紫決定南下尋找丈夫，而雍琪也為了小燕子決定放棄王位，離開皇宮。乾隆不僅成全了他們，也成全了肖劍和晴兒這對苦命鴛鴦。
他們五人歷經千辛萬苦，終於在異國他鄉與墮落的爾康相聚，訴說心裏話。宮中上下，皇後死了，為永琪的“喪事”陷入痛苦。知畫更悲劇...
星星變了。隱居在大理的永琪和燕子已經有了滿屋子的孩子。壹天，突然來了兩位不速之客。永琪燕子看到後，大吃壹驚。原來是日夜思念的皇阿瑪。
肖劍和桑妮帶著孩子壹起來了，三代同堂，陣陣笑聲久久回蕩在天地間。