在“南巡”的路上，魏紫和爾康恩恩做愛，永琪和燕子幸福，只有晴兒和肖劍相愛卻無法在壹起。燕子把哥哥的痛苦看在眼裏，掛在心上。當她到達杭州時，她和永琪、魏紫、爾康秘密安排了壹艘船去采訪桑妮和肖劍的會面。守衛誤以為是刺客，想登船抓捕她，燕子。
此時的乾隆已經無心理會自己的孩子了。他的心被妓院裏的美女夏盈盈迷住了，他聲稱要讓夏盈盈成為他的妾。這震驚了太後和皇後。皇後為了保全皇帝的名譽，用鮮血進行了真誠的諫阻，乾隆大怒，將皇後送回北京。女王這幾年來重修舊好的夫妻關系煙消雲散，最後只能面對“為尼泊爾剪發”的結局。
事實上，在去中國南方的路上，大家還認識了陳海寧邦治的小女兒誌華。太後見她溫文爾雅，多才多藝，決定帶她回京，但芝華和父母毫不猶豫地同意了。晴兒看到誌華向王太後走來，決定帶著肖劍飛走。爾康假傳聖旨，讓他們帶著金牌走了。乾隆勃然大怒，無奈肖劍和晴兒火速趕回惡業鴛鴦。
回到北京，王太後發現了燕子兄妹的身世，為了以防萬壹，把肖劍關了起來。在營救過程中，小燕子得知殺死她父親的敵人竟然是最親近的皇帝阿瑪。從此，她對永琪的愛逐漸冷卻，對乾隆的恨也逐漸加深...為了保守秘密，王太後提出條件讓雍琪嫁給誌華，肖劍將在婚禮當天獲釋。為了救哥哥，小燕子不得不忍痛放棄她所愛的東西。他們結婚後，燕子和誌華的矛盾不斷。誌華為了得到永琪，和燕子展開了戰爭...
邊疆戰火燃起，幸存下來的永琪和爾康率領大軍南下，反擊緬軍的入侵。清軍雖然大勝而歸，但也帶回了戰死沙場的爾康的屍體。魏紫心碎了。為了在天堂與愛人相見，魏紫跳出了幽幽的山谷，成千上萬只蝴蝶突然飛出山谷，形成壹朵彩雲將魏紫托起。恍惚中，有人告訴她爾康沒死。正當大家沈浸在悲痛中的時候，誌華生下了壹個兒子，取名綿壹，這讓燕子更加嫉妒...
爾康真的沒死。緬甸八公主王白萌在刀光劍影中愛上爾康。爾康受傷後，她帶著它回宮，用“掉包”的假象欺騙了永琪和魏紫。受傷的爾康被弄糊塗了，他誤以為公主是魏紫，陷入了敵國，被迫結婚。
肖劍知道後來到北京，告訴了魏紫真相。盡管魏紫不確定，但他確信這是真的。每個人都見到了甘龍，發現了真相。燕子因為仇恨失去了理智。她拔出永琪的劍，刺向甘龍。永琪奮力去救，中劍的永琪卻倒在血泊中...痛定思痛，燕子心中的仇恨之火終於被永琪和魏紫的真愛噴泉撲滅。
魏紫決定南下尋找丈夫，而雍琪也為了小燕子決定放棄王位，離開皇宮。乾隆不僅成全了他們，也成全了肖劍和晴兒這對冤家。臨走時，誌華帶著綿壹追永奇，燕子終於知道了誌華對永奇的感情，但馬車還是頭也不回地走了...
壹行五人歷經千辛萬苦，終於在異國他鄉與爾康相聚，各抒己見。當時爾康幾乎痊愈，但緬甸八公主決定放過他，讓他繼續“與魏紫交朋友”。
星星變了。隱居在大理的永琪和燕子已經有了滿屋子的孩子。壹天，突然來了兩位不速之客。永琪燕子看到後，大吃壹驚。原來是皇阿瑪和爾康日夜思念。
肖劍和桑妮帶著孩子壹起來了，三代同堂，陣陣笑聲久久回蕩在天地間。