第1集《珍珠之淚》人魚露西婭公主為了拯救壹個當年死去的男孩，為了尋找丟失的珍珠，來到了人類世界。壹次偶然的機會，我認識了壹個叫海都的沖浪男孩，路亞直覺地覺得海都好像就是當年被救的那個男孩。直到海都沖浪墜海，被伊澤爾控制，路亞的直覺才被證實是正確的，於是她找到了真正的昔日明珠。更讓人驚訝的是，路亞放學後遇到的同學——波音，也是人魚公主…
第二集《說不出的心》露西婭找到了她的初戀海都，而海都恰好在露西婭的班上。壹天，海都約露西婭出去玩，但是露西婭太緊張了，唱不好，所以海都認為露西婭不是他渴望的美人魚公主。但是如果露西亞知道，如果她坦白了，那就會變成泡影，消失不見。所以我只能試著讓海都自己去發現…
第三集“動搖的情緒”壹個名叫洞院莉娜的轉學生來到露西婭的學校。露西婭和波音想和她做朋友，但莉娜不願意和同學交往。壹天，在學校的屋頂上，路亞非常傷心地看到她暗戀的海都和莉娜親密地相處著。這時，露西婭碰巧遇到了超級巨星歌手珍妮弗，她恰巧因為與心愛的人——理查德的誤會而傷心。露西婭決定陪詹妮弗去消除和理查德之間的誤會…
第四集《孤獨的公主》波音給了露西婭兩張音樂會門票，讓海都和她壹起去，並讓露西婭借機詢問他和莉娜的情況。在音樂會上，水妖悠莉用鋼琴的聲音控制了觀眾，並襲擊了美人魚公主。莉娜在關鍵時刻挺身而出，原來她就是綠珍珠人魚公主…
第五集《冷吻》
粉色海豚陶濤和媽媽走失了，受到水族館的保護。但是想到媽媽的桃子，她就提不起精神。露西婭來到水族館幫助它。海都還碰巧在海邊遇到了陶濤的母親，並帶她去了水族館。露西婭，她們為保護每個人而戰。
第六集“愛的光芒”
據說從前有壹條美人魚愛上了人類，為了拯救心愛的人，她不惜暴露自己的真實身份。聽到這個故事，露西婭和波音滿懷希望，決定去傳說中的洞穴進行儀式占蔔。但沒想到水妖會刮起風暴，試圖把壹切都凍成冰…
第七集《美人魚的嫉妒》
據說海都有女朋友了。為了知道真相，小波和露西亞決定跟隨海都。原來的對象是壹個女孩誰學習沖浪與海都-蔡襄。蔡襄給了海都兩張參觀美人魚瞳孔珠寶的門票。海都邀請露西亞和他壹起去，但是遇到了壹個水妖。後來才知道人魚的眼瞳寶石是莉娜的國寶…
第八集《冰凍之心》
壹年壹度的東日本沖浪比賽即將開始。海都是去年的冠軍，去年的西日本冠軍也參加了比賽，這給了海都很大的壓力。為了讓海都振作起來，露西婭決定為海都做壹頓午餐來補充體力，於是她結識了西日本冠軍咲夜。另壹方面，水妖為了吸引人魚公主，故意凍結海浪，導致遊戲混亂。為了阻止水妖，露西亞和他們出現了…
第九集“偷來的音樂”
為了參加作曲比賽，海悅在家裏完成了壹首曲子，卻被水妖悠莉搶走了。悠莉打算用這條美人魚最喜歡的旋律引出美人魚並將其捕獲，但太郎非常沮喪，因為他無法再次回憶起自己創作的音樂。為了幫太郎找回音樂，四處尋找的波音被悠莉抓住了…
第10集《往事的回憶》
在路上，壹位化妝師突然邀請莉娜為他的化妝比賽做模特，由於露西婭不在場，莉娜不得不接受這份工作。化妝師石橋在化妝的過程中，始終把莉娜當成自己過去的女朋友，無法專心工作。Lena以為他忘不了過去的回憶，不想再做他的模特了，但是後來Lena發現，她其實對過去念念不忘。莉娜沖向石橋的會場…
第11集《實現妳願望的戒指》
學校舉辦的夏令營是在壹個充滿傳奇的島上。據說那裏藏著壹枚戒指，可以實現任何願望。露西婭獨自去山洞尋找戒指和小波，卻意外地在山洞裏迷路了。擔心露西亞，海都來尋找她，但遇到了水妖。幸好波音和莉娜及時趕到擊退了水妖。
第12集《失蹤的心》
Lucia的14生日快到了。為了讓露西婭開心，波音公司請海都計劃壹個生日聚會。正當大家興高采烈地準備時，從北太平洋的皇宮傳來消息，露西婭將被擺成人姿勢。無奈，露西婭只好放棄了和同學的生日聚會，但妮可宣布她可能不回陸地了。露西婭悲傷地問海都:“如果妳們再也見不到對方，妳們會怎麽樣？”而海都的回答是…
第13集《美人魚的儀式》
露西亞因為要去參加成人禮，所以跟著妮可回到了北太平洋的皇宮，但是因為錯過了海戰，她壹直不開心。海豚和桃子帶著海桶從陸地來到宮殿迎接露西亞。但是突然出現了壹個和海都長得很像的人，那就是凱特。他帶領水怪攻擊北太平洋皇宮，意圖奪取人魚公主…
第14集《星空的記憶》
七夕情人節是露西婭和海都認識壹周年紀念日。露西婭非常興奮，想和海都共度浪漫的情人節，但是海都神秘地帶著壹束花，不知道去哪裏。露西婭壹路不放棄追，不小心把項鏈扔了。發現項鏈的海都被水妖抓住了。波音和莉娜及時趕到，兩人都被水妖凍成冰。就在這時，海都的額頭上發出了光芒，融化了水妖的冰…但是海都自己並不知道他擁有神秘的力量…
第15集《海岸協議》
露西婭期待已久的暑假就要到了，但她必須在暑假前通過期末考試，否則整個暑假都要呆在學校裏。露西婭努力學習，以便和海都壹起去遊樂園。波音公司為了幫助露西婭，特意安排她和海都單獨學習，但是露西婭太緊張了，無法工作…
第16集《秘藏失蹤》
海濱別墅的主人經常照顧海都，他真的很木訥。新開的商店暫時缺少人手，所以海都自告奮勇來幫忙，而想整個夏天都和海都在壹起的露西亞也自告奮勇來幫忙。因為Mami答應讓每個人都坐在焰火表演的貴賓席上，露西婭邀請了莉娜和波音壹起。然而，莉娜在工作中被客人糾纏，隨後海都前來解圍，讓莉娜心情復雜…
第17集《虛幻之吻》
海都的壹群人打算探索壹座廢棄的房子。據說屋子裏出現鬼，大家都得試試膽子。恰好波音公司也邀請露西婭壹起探索。但是海都和另壹個女同學佳奈在同壹個組，露西婭很嫉妒，決定不和他們壹起去。露西婭和波音遇到了房子的經理，並意識到傳說中的幽靈是房子的主人，並有壹個美麗的愛情故事。
第18集《年輕的訪客》
從波音公司出發，壹條名叫Budliu的小美人魚來到人類世界尋找波音公司。原來，在國家被凱特入侵後，布德留與母親分離。分開前，她媽媽給了Budliu壹個音樂盒，讓她無論如何都要給波音。Budliu安全交給波音公司後，希望波音公司找到她的母親。蓓蕾流發現波音和露西亞都喜歡人類，開始不信任人類。這時水妖用蓓蕾流幫忙引出了人魚公主…
第19集《夏天的誘惑》
露西婭和壹群人去聽音樂會，但是音樂會結束後，露西婭和大家走散了，因為忘記帶手機，聯系不上大家。就在露西亞不知如何是好的時候，壹個叫阿良的男生搭訕她，帶露西亞去了壹個她從來沒有玩過的遊樂園，打籃球，唱KTV。最後，海都終於找到了她。絕望中，海都對阿良脫口而出露西婭是他的女朋友…
第20集《情書漂洋過海》
露西婭、波音和莉娜在海邊的壹個瓶子裏發現了壹封情書，但沒有寫寄信人和收信人。露西婭，為了把情書還給失主，他們畫了壹張尋人海報…
此外，妮可不自覺地喜歡上了上海邊家的老板振木先生，變得非常支持露西婭和波音公司的行動。有壹天，大家去珍木的餐廳吃飯，希望能見到情書的主人。沒想到壹直沒表態的龍太太，可能就是情書的收信人…
第21集《小初戀》
海都的表哥程瀟年輕時聽他表哥講過看到美人魚的故事，所以他在暑假來到海都尋找美人魚。壹次偶然的機會，他真的看到了美人魚。這時，真木舉行了美人魚選美，邀請露西亞等人參加。當水妖得知這個消息後，他報名參賽，為了找到美人魚，程瀟用水槍向參賽選手四處掃射。露西婭壹行遇到了前所未有的危機…
第22集《幻覺女孩》
太郎偶然看到了壹條悲傷的美人魚，從此念念不忘。因為波音班的教官休產假，海月成了導師。在歡迎會上，Jotaro看到了壹個和美人魚很像的女孩Keren。壹路追蹤，她遇到了壹個水妖。就在水妖準備用冰對付露西亞等人的時候，接下來的海鬥用額頭的光芒救了露西亞，但海都並不知道自己擁有超能力。另壹方面，凱特知道了海鬥，說其實是她分身的秘密…
第23集《愛的微熱》
因為瑪利亞的襲擊，海都得了重感冒，在家請了假。露西婭擔心地探望病人，並為海都煮了蔬菜湯。龍太太給了露西亞壹個魔法水晶球，希望露西亞能冷靜下來，不要突然向海都告白。沒想到用錯了地方，露西亞的心情忽冷忽熱，最後更激動地吻了海都…
第24集《夢想當新娘》
來自南大西洋國家的人魚Budliu回到陸地去找他，因為她喜歡在海裏戰鬥。碰巧附近的禮堂裏正在舉行婚禮體驗活動，於是布德留邀請海都壹起去，露西亞非常嫉妒，也跟著去了。這時，壹位新娘沒有來參加婚禮，工作人員只好請露西婭來幫忙。露西婭和其他她不認識的男孩穿著婚紗，海都看到後非常不高興…
第25集《月光男孩》
月光下突然出現壹個可愛的年輕人，吸引了大家的目光。原來他其實是肖波，而企鵝只是人類世界的壹個偽裝。變身美少年的肖波受到了人類世界眾多少女的歡迎，卻愛上了宿敵水妖悠莉…
第26集《可人之歌》
海都要去南部島嶼參加全國沖浪比賽，露西亞和其他人也將隨後到達。在那裏，我遇到了山崎，上次喜歡露西亞的那個。山崎向露西亞告白，希望與她交往，與海都壹起奪得冠軍的人可以得到露西亞的吻。海都為了保護露西婭，不小心弄傷了腳，但她成功脫險，贏得了冠軍。這時，水妖出現了。當所有人都陷入危機時，第四條美人魚出現了...
第27集“相信的心”
可人不僅拒絕並肩作戰，還痛斥莉娜是叛徒，拂袖而去。露西婭和波音問莉娜為什麽，但莉娜不肯說。就在這時，可人被水妖抓住了。露西婭和她的團隊想要拯救凱倫。沒想到他們的歌對水妖毫無作用。就在關鍵時刻，可人用真珠的能量讓路亞順利脫困…
第28集《腳鐐》
莉娜去凱特城救諾埃爾和可人，卻意外看到諾埃爾和可人與凱特開心地跳舞，並表示不想離開這裏。直到女神Arkan Regina出現，才知道是秀秀和咪咪。而女神Arkan Regina給了Luya三人壹首新歌，讓他們對付難纏的水妖…
第29集《面具的自白》
露西婭的班級將在遊園會的活動中扮演壹個戲劇角色。波音提議扮演人魚公主，露西亞獲得了人魚公主壹角。然而，海都拒絕扮演王子，而是提名了她的朋友迪達，這讓露西婭非常失望。首演前夕，地球因沖浪受傷無法演出，只好請海都代替演出。露西婭終於實現了和海都壹起玩的夢想，但是小波非常擔心露西婭會因為自己不小心的表白而變成泡沫消失…
第30集“冷眼”
海都和露西亞正在值班，當他們回去的時候，天突然下起雨來。當海都去找傘時，露西亞和另壹個男孩壹起走了。男孩還試圖親吻露西婭。露西婭害怕地跑開了，海都知道後非常生氣。但這讓凱特知道海都的弱點是露西亞，所以我們應該利用這壹點來控制海都…
第31集《危險的陷阱》
為了找到凱特城，莉娜想出了壹個以自己為誘餌把水怪引出來的計劃。但就在成功之前，可人出現救了莉娜，使得計劃混亂。然而，在波音被意外俘獲後，該計劃得以成功繼續。然後，就在凱特城被成功找到的時候，黑美人姐妹出現了…
第32集“愛是夢的顏色”
絲露雅在海邊發現了壹塊夢幻石，這是壹塊神奇的石頭，當妳睡在枕頭上時就會成真。然後露西亞夢見莉娜給了她壹雙名鞋，第二天就真的實現了。所以露西婭想夢見和海都在壹起很甜蜜。結果，她夢想和海都在壹起，但最終海都開始恨她。為了不讓夢成真，露西亞想跑去躲起來，沒想到遇上了海鬥，夢裏的壹切都壹壹成真…
第33集“遊樂園狂怒”
夏天來了，露西婭和波音想分別和海都·洋太郎約會，正好海洋公園舉辦免費入場活動，這讓她們非常興奮。就在大家壹起去海洋公園玩的時候，莉娜壹臉的不開心。波音猜測莉娜對海都不高興是因為她喜歡海都，然後看到海都擔心莉娜，這讓露西婭非常不安。就在這時，黑美人姐妹出現了…
第34集“奧利的壹天”
龍太太的遠房親戚奧利，原本是鮑魚。這壹天，她來到人間找龍夫人，想修行算命。原來，雜誌裏最受歡迎的女孩是壹個有著知性和神秘情懷的人。郎格太太給她上了幾次練習課。首先，她占蔔天氣，但奧利是不允許占蔔，所以她開始跳舞求雨。愛麗兒覺得很有趣，就和她壹起跳舞。最後，她真的和她跳舞了。接下來準備透明藥，但前提是先把黑珍珠找出來。奧利騙悠莉和愛麗兒找到了黑珍珠，第二個水妖拼命幫她找到了它。最後透明藥失效爆炸，路亞等人卻出人意料的借機擊退了黑美人姐妹花的進攻…
第35集《悲傷的旋律》
波音看到海悅老師記憶中的美人魚時非常嫉妒，懷疑美人魚公主就是香蓮。她還跑去質問香蓮，但香蓮說她從未去過印度洋。想把事情說清楚的波音，最後直接去問了海月老師。海月老師表達了自己的回憶，說如果演唱會失敗，他就放棄做音樂人。正當演唱會順利進行時，黑美人姐妹花出現了…
第36集“可愛的寶寶”
這壹天，路亞家突然來了壹個寶寶。大家都不知道該怎麽辦，就給正在逛街的妮可和龍太太打電話，讓他們在回來之前好好照顧寶寶。但是波音和莉娜都找借口離開了，留下路亞壹個人照顧。碰巧海都來找路亞，結果和寶寶玩到了壹起。但是路亞醒來後發現寶寶不見了，急忙去找。正在這時，水妖黑美人姐妹花又出現了。最後誰知道寶寶竟然是守護露西亞的珊瑚精靈。
第37集“兩個謠言”
傳說有壹種美人魚手鐲，得到它的人只要戴在手上，觸摸到喜歡的人，就可以永遠相愛。據說這條項鏈是人手制作的。這壹天，擁有手鐲的銀婆婆想帶著它去海邊還給美人魚，卻不小心掉在了路上，恰好被魯雅學校的邢老師撿到。戴上手鐲的邢老師後來宣布要結婚了，路亞就想盡辦法要手鐲…
第38集《平安夜的禮物》
聖誕節快到了。路亞興奮地為海都買了壹件禮物，但出現了壹個成熟美麗的女孩，她似乎認識海都很久了。魯雅對此非常嫉妒，並去海都批評，但心事重重的海都勃然大怒。原來海都的家裏沒有任何海都小時候的照片，這是海都壹直不解的謎…
第39集，“真珍珠的混沌”
馬上就要過年了。路亞邀請海都壹起倒數除夕，海都也說要壹起通宵看日出。路亞期待著那壹天的到來。沒想到妮可要求他們舉辦新年倒數演唱會，無奈答應的三人卻鬧翻了哈密瓜布丁，拒絕上臺。興奮地來到朱楨廣場聽音樂會的水怪們在得知音樂會將被取消後，決定幫助他們聚壹聚。沒想到最後還是吵了起來。
第40集《第壹場夢戰》
小波告訴路亞，他們新年的第壹個夢想就要實現了，路亞抱著希望去睡覺了。波音夢想著和太郎約會，莉娜夢想著贏得壹臺等離子電視，路亞夢想著海都的表白。第二天，壹家音樂公司的人突然找上門來，要為他們做壹張唱片。三人決定以偶像身份出道，隨後迅速受到歡迎，開始忙碌的工作。因此，路亞很少見到海都，但當海都去演播室見路亞時，他被擋在了門外。就在他們終於見面的時候，水妖出現了。
第41集《成人之愛》
小波和路亞意外發現海邊房子的主人真的在和姐姐妮可約會，才發現兩人關系很好。十年前，Kimi的妻子因病去世，現在Kimi終於走出記憶。她不僅和妮可關系穩定，還向妮可求婚。但大家都擔心妮可會不小心暴露美人魚的身份，變成泡沫，於是決定共同破壞感情…
在第42集《壹點壹點》中，小波與水妖悠莉的約會被路亞波音發現。龍太太怕鬧大，就把小波鎖在房間裏。看到他們如此相愛，路亞決定幫助他們私奔。在路上，她遇到了香蓮，並責罵他們，但路亞小波仍然沒有放棄。就在小波悠莉準備逃跑時，她覺得悠莉背後的水妖很奇怪，並借此機會逮捕了人魚公主。
第43集“不可思議的歌聲”
為了順利抓到人魚公主，美女們想出了新的對策，用美人計騙人魚。被派來的太刀三兄弟見到了魯雅，卻不知道他們是人魚公主，魯雅覺得三兄弟很俗很不屑。在追逐的中途，壹群人不小心掉進了海裏，路亞等人這才發現太刀三兄弟是水妖派來的。
第44集《雪夜奇跡》
海都邀請路亞去滑雪，但路亞拒絕了他，因為她急於找到凱特城。海都仍然準備在暴風雪中離開，路亞做了午飯給他送去。沒想到，在路上，雪越來越多地淹沒了整個小鎮，路亞在雪中迷路了…
第45集“兩種感覺”
不知什麽原因，海都突然和路亞發生了親密的舉動，並邀請路亞約會。路亞覺得很奇怪，不像普通的海都...路亞感到非常難過，因為海都把他對美人魚的感情轉移給了她...壹個叫穆白的攝影師客人來到朱楨酒店，他的女朋友梅清決定離開穆白，因為她並不真的愛她，但穆白真的愛梅清...穆白無意中在海邊拍下了水妖的照片，水妖想拿回照片。
第46集“再見”
隨著情人節的臨近，波音公司正忙著制作情人節巧克力，但路亞卻在擔心海都喜歡哪壹種。第二天情人節那天，路亞聽到了海都要去夏威夷的傳聞。因為海都沒有告訴路亞這個重要的事件，她陷入了低潮。由於麻煩，路亞決定放棄這段感情，但海都的心情…
第47集“黑色請柬”
帶著對太郎的愛恨情仇，沙羅給了太郎壹張出海的邀請卡，但他壹接受，大概就再也不會回到陸地上了。太郎決定辭去學校的工作，帶著對沙羅的道歉和她壹起去海邊。焦急的波音等人來到凱特城救太郎。這時，小波發現所謂的邀請卡其實是他找了很久的印章鑰匙…
第48集《海戰的噩夢》
海都去夏威夷尋找她自己的生活經歷。為了獲得征服這片土地的力量，凱特來到他的分身海都身邊，希望與他合二為壹。太郎被沙羅帶到凱特城，消失得無影無蹤，波音急得到處尋找。而黑美人姐妹花背叛了凱特，拿走了兩顆珍珠，卻在路上遇到了人魚公主…
第49集“悸動”
海都被凱特帶到了凱特城。凱特告訴他，他是帕達拉薩人的後裔。為了統治海洋和陸地，他不得不抓住七位人魚公主，拿走她們的珍珠。而黑美人姐妹花從凱特城偷了兩顆真珍珠，壯大自己，控制水妖對付人魚公主…
第50集《我心中的黑暗》
凱特試圖與海都結合，搶走七顆真正的珍珠。為了救諾維爾和可可，路亞和壹群人不顧危險進入凱特城，與水怪展開了殊死搏鬥。但是在凱特城，因為有噪音保護，唱歌的力量不起作用。凱特用古老的符咒讓路亞誤以為凱特是海鬥，想把真珍珠給他…
第51集《覺醒真相》
凱特想用他的力量摧毀海洋和陸地世界。當凱特告訴美人魚公主們海都是他的哥哥時，所有人都很驚訝，但路亞仍然相信海都的心沒有死，所以她團結所有人去尋找海都。然而，充滿怨恨的沙羅告訴他們不要相信愛情的神話，而太郎則不停地向沙羅道歉。依然深愛著太郎的沙羅終於被感動，變回了原來的橘色人魚公主…
第52集《最後的吻》
海都終於發現，他日夜思念的美人魚就在他身邊的路亞，最後演變成了凱特和海都的決戰。凱特利用帕德阿拉斯加人的力量來毀滅世界。七條美人魚攜手喚醒女神阿肯·裏賈納。女神告訴沙羅，拯救凱特的靈魂是她的責任。不想再次孤獨的凱特，堅持要破壞海洋和陸地。最後，沙羅決定離開所有人，永遠陪著凱特在海底深處…