魏延想用他的劍殺死張，但張的人跳舞反對他，劉備阻止了他。孫權聽說劉備去了西川，就想出兵斷劉備的後路。他不想讓這件事被他的母親吳國太聽到。吳國太害怕孫權的舉動會傷害他的女兒，不允許他動。孫權、張昭謊稱病危，派周善到荊州接孫夫人、竇回東吳，為的是讓劉備用荊州換竇。趙雲追趕周善的船隊，在張飛的幫助下奪回竇。孫權遷居秣陵，經營建業，建石頭城，在汝虛水口建碼頭，以防曹操。曹操很尊重龔偉，還加了“九錫”來表示他的功績。於迅因妨礙他的工作被判死刑。曹操率軍攻打吳棟，為赤壁報仇，被孫權擊敗。孫權給曹操送了壹封信，曹操收到信後退兵。
●第六十二回:取觀復、陽高斬首，攻黃薇羅城，力爭成功。
眼看曹操節節敗退，孫權又想取荊州。張昭提議給張魯寫封信，讓他攻打荊州；又寫壹封信給劉璋，說劉備要奪取西川。劉備為劉璋抵禦張魯，劉璋為他的憤怒準備了無力的小夜曲糧。就在這時，張揭露了劉備的故事(由報道)，全家被劉張斬首。劉備根據龐統的計劃，攻打涪水關，殺死了指揮官楊懷和高培。劉璋派張任等四人到雒城前寨，黃忠、魏延戰破靈寶、鄧仙芝寨。魏延想取黃忠之功，破壞預定計劃，導致戰敗。黃忠救魏延，殺蜀將鄧賢。魏延設下埋伏，活捉了靈寶。劉備沒有殺士兵，而是來去自由，快樂無比。準備冷蓓蕾，靈寶要幫劉準備抗洪，保護雒城。
●第六十三回:諸葛亮痛哭。龐張彤壹意孤行地釋放了閆妍。
劉備阻止水破，剪了芽。龐統急於攻占羅城，不聽孔明勸告，不思歸軍，倉促準備出兵。龐統到了馮坡，被劉璋的部將張任射死。宣北為龐統哀悼，不想再戰。他派管平去荊州邀請諸葛亮。諸葛亮把荊州托付給關羽，告訴關羽“北拒曹操，東拒孫權”。諸葛亮、趙雲、張飛兵分兩路去西川，留下關羽鎮守荊州。(《東、北拒》)張飛過巴郡，使“真假張飛”計擒巴郡太守閆妍，閆妍堅決不肯投降。張飛佩服閆妍的野心，以禮相待，以閆妍的部隊為先鋒，提前到達府城水關。
●第六十四回:孔明計劃抓張任、楊府借兵破馬超。
閆妍令負責關隘的指揮官投降張飛。劉備試圖攻打羅城，搶奪張仁齋，但被擊敗。幸好被張飛救了。諸葛亮於是來到府城水關，制定了活捉四川將軍張任的計劃。張任誓不投降，劉備命斬之為洛城。劉璋收到法正的投降，譴責法正，並使人向張魯求助。馬超的軍隊在羌族被擊敗，他在西羌的幫助下進攻季承。刺史魏康欲降，參軍諫楊府。韋康不聽，投降後被殺。馬超認為楊府仗義，重用楊府參軍。楊府假裝投降馬超，秘密聯絡姜敘、梁寬、趙渠，從內部打擊馬超。馬超的老婆孩子都被殺了。馬超、龐德、馬岱投了張魯，而盧的將軍柏楊和他的兄弟宋洋不允許馬超。宋洋又聽了黃權的話，想幫助劉璋進攻。
●第六十五回:馬超vs賈夢關劉備領銜益州田園。
張魯派馬超去救劉璋，馬超自告奮勇去攻關抓劉備。孔明用壹招擊敗李延，李延說服管飛放下裝備，準備綿竹。張飛和馬超連戰不分上下。孔明趕到孟佳關，利用雙重間諜派人賄賂張魯謀士宋洋，誣告馬超對張魯謀反，使馬超進退兩難。劉備趁機投降了馬超。馬超願與弟馬岱取成都，劉璋降，劉備引益州牧。玄德聽了趙雲的勸阻，沒有把成都有名的田家賜給官員，而是還給了百姓。孔明治蜀重法，但不負責法的交叉，法自成體系。雲暢欲入川與馬超比武，孔明以書慰雲暢。
▲第六十六回:關雲長單刀赴會，皇後為國捐軀。
孫權命諸葛瑾去成都議荊州，孔明設計使者四處奔波，壹無所獲。魯肅決定邀請雲長到祿口村外臨江閣上“鴻門宴”，企圖殺了他，索要荊州。雲裳領著周倉和八九個關西漢子吃了飯，回到船上。曹操想去南方，放棄建議。王燦等人想尊曹操為“王維”，荀攸反對。曹操說要侍奉於迅，荀攸怒而死。曹操當政，漢獻帝如坐針氈。漢獻帝和傅秘密謀殺了曹操，伏完全家被殺。傅皇後也被曹操下令處死。曹操逼漢獻帝立女兒曹貴仁為皇後。漢獻帝不敢違抗，大臣們也不敢說話。眼看皇宮已定，曹操率軍西進，希望先取漢中，再取巴蜀，然後壹舉得天下。
●第六十七回:曹操平定漢中，張遼，逍遙津。
曹操領兵攻打漢中的張魯。曹操出兵抄了追擊曹兵的楊昂和楊任後，拿下了陽平關和南鄭。去他媽的計劃。張魯將軍龐德，又得東川。宋洋接受了曹操的賄賂，投降了這座城市。張魯也向曹操投降，宋洋因追求賣國榮耀而被殺。淅川的人們聽到曹操的到來都很害怕。劉備為了維護孫劉聯盟，把荊州、長沙、江夏、桂陽三郡還給了孫權，要孫權在曹操在漢中的時候聯手。諸葛亮答應劉備攻占漢中後，把荊州的土地全部歸還東吳。合肥守軍張遼、李典、齊新聯手，在逍遙津擊潰孫權的進攻隊伍。從那以後，張遼對吳棟產生了巨大的影響。
●第六十八回:甘寧搶了魏瑩，左慈擲杯打曹操。
曹操從漢中退兵，留守曹洪，領兵到江南救應。淩統奉命敗曹操之靈，與張遼並列。孫權部帶甘寧帶百人到曹左右，未破壹人而歸，受到孫權高度贊揚。甘寧在另壹個房間射殺了樂進，救出了淩統。淩統和甘寧成了生死之交。第二，全傷亡慘重。陳武和董被殺，孫權只好和曹操講和，答應每年向朝廷進貢。曹操見江南壹時半會兒攻不下，也就班師回朝。曹操回到許昌後，升為王維，崔琰為王維而死。曹操從賈詡算起，立長子曹丕為王世子。曹操在葉君修建了魏宮。道士左慈來到鄴都，用魔法戲弄曹操。曹操大怒，欲斬左慈，卻被左慈的身手嚇住了。
●第六十九回:蔔周易關雎知機，求漢賊五臣死
曹操因受驚嚇而得病，於是請平原神蔔官祿到許都為曹操占蔔，都有效果，如魯肅之死，西蜀之侵。並預言曹操將在定軍山損失壹員大將。太醫季平之子、魏煌、金顯、季渺、，於正月十五日在許都，企圖籠絡曹操，均告失敗。曹洪、張合(hé)領兵到漢中，首戰告捷。
●第七十回:孟智取瓦口關老黃忠奪山。
張合下達了進攻巴西的軍令。張飛巧妙地利用地理位置進行突然襲擊，首戰告捷，追擊黨曲山。張合撐不住了，張飛喝了幾天，給張合制造了壹個假象。果然不出所料，張合被騙出兵劫營，被張飛伏擊，大敗。三個營地也被張飛查封。張合找曹洪幫忙，曹洪拒絕了。只好用誘敵深入的戰術來斬雷斬銅。張飛吸取了教訓，也就跟著玩了，派魏延去放火燒伏兵。張合大敗，退守瓦口關。看到瓦口關易守難攻，張飛在勘察地形時，從流民口中得知有壹條通往瓦口關後面的捷徑。於是他帶了五百精兵，在眾人的帶領下翻山越嶺，抄到瓦口關後面，兩次進攻魏延，終於奪取了瓦口關。張合逃走，投奔曹洪。曹洪大怒，要砍頭。在郭淮的勸說下，張合率軍攻打關，並以謝罪的方式建功立業。孟達，賈孟關的統帥，臨戰而敗。他急著去成都。諸葛亮激勵老將黃忠帶頭救援。黃忠和燕齊比肩而居，兩次進攻張合，旗開得勝，壹舉清倉。曹洪派年輕的韓浩和夏侯尚去增援。黃用驕兵之計，連續幾次失利，誘敵深入，突然出擊，擊潰魏軍，張合等人在天空中失敗。黃忠乘勝追擊，偷襲迂回敵後的閆妍，攻下天蕩山，殺了夏侯德。劉備得到喜訊後喜出望外，在法正的建議下，做出了奪取漢中的戰略決策，率領大軍親自征漢中。黃忠在諸葛亮智慧的感召下，自告奮勇，立下軍令狀，只帶領本部三千人去取漢中守將夏侯元的首級。