在許昌城裏，戰敗的曹仁痛哭流涕，向曹操告狀。曹操解除了他的職務，卻嚴厲譴責了他！最後，雖然勝敗是兵家常事，但我萬萬沒想到劉備能看穿我的八卦陣。於禁報告說，破八陣的不是劉備，而是他的新軍師徐庶。曹操驚訝地問這是誰。荀還是嘆了口氣:我知道這個人。他的名字叫徐元直...曹操問徐庶有多大才能。荀還是說比我強十倍。曹操大驚:劉備如得此人，不是有翅膀嗎？！荀還是笑:不妨事，是最孝順的，他母親還在老家，離這裏不遠...
幾天後，壹封家書到了徐叔手裏。當他讀信時，他非常震驚:壞了，我的弟弟徐康死了，我的母親沒有人支持她，所以曹操把她帶到許昌，把她關進監獄。這是我媽在牢裏的筆跡，說如果我不投降，曹操就把她放在爐子上烤死！.....徐叔不顧壹切來到許昌，要贖回他的母親。劉備欣慰地說:曹賊雖然缺德，也不會把壹個八旬老人燒死。但徐叔腦子壹片混亂，堅持要馬上離開。劉備無奈，只好準備壹匹馬送他。
山路上，劉備戀戀不舍，送他壹程又壹程。時間不早了，他們也說不出千言萬語，只能哭著說再見。當徐庶從森林後面消失後，劉備痛苦地用鞭子指著森林，命令部下立即砍倒。男人們很驚訝，問為什麽？劉備說:他們擋住了徐苑的直身！……
忽然，徐叔抽打著馬回來了。劉備喜出望外。“妳要走了嗎，先生？”徐庶告訴劉備，我心亂如麻，忘記了剛才的壹件大事。襄陽城外三十裏，有壹個叫隆中的山野，他住在壹個陌生的地方。如果妳得到了他，那就相當於之於周，之於漢。劉備問這個人才如何比較華和君？徐叔連連搖頭:我要是比他，真的是徐不如麒麟，西方寒鴉不如鳳凰。這個人因為有才華而成為天下第壹人！劉備嚇得幾乎不敢相信。徐庶嘆道:他姓諸葛，他姓孔明。因為他住在臥龍山上，所以被稱為“臥龍先生”。這些年來，他的朋友們壹直在尋找他們的主子，要麽是曹操，要麽是袁紹，要麽是公孫瓚，以求名利雙收。只有孔明住在茅屋裏，站著不動。他笑著說:“他們都不配做我的主人。”我問他:“世界上誰配做大師？”他甚至搖頭嘆息道:“恐怕只能給自己創造壹個主人了吧？”劉備極為驚駭:此言史無前例，古往今來聞所未聞。我從來沒有想到世界上真的有這樣壹個偉大的聖人！徐叔苦笑:前些日子，我也沒說什麽，只是因為我知道他野心勃勃，未必肯歸降國君。劉備大方地說:我渴望孔明出山！徐叔搖搖頭，嘆道:辛苦了。我希望妳能如此幸運...
徐叔終於走了。然而，劉備卻是心猿意馬，心神不定，喜、悲、驚、燥...等待明天！
黃昏時分，徐庶來到壹個十字路口，突然想到:看來劉備明天要進山迎敵孔明了。不如我翻山越嶺，提前為劉備美言幾句，報答他的恩情。.....於是，徐庶策馬進山，拜訪了孔明。
徐叔到達臥龍崗的時候，已經是月中旬了。他輕輕地敲了敲壹棵草葦的門。沒想到孔明連門都懶得開，隔著門板問他:“妳不是已經加入劉備了嗎？妳在這裏做什麽？”徐庶說老母親被曹操囚禁，要去贖罪。門口傳來責備:妳沒看出來這是曹操的計劃嗎？妳娘始終忠心耿耿，視曹操為篡漢之賊。妳不去也沒關系。如果妳去了，恐怕妳媽媽會沒臉見妳，造成更大的不幸！徐叔說:即便如此，我還是忍不住要去。賓先生，我已經推薦妳去劉世軍了。希望妳屈尊出山，幫他成就大事...門口立刻傳來嚴厲的申斥:徐先生願意做出犧牲，沒關系。妳為什麽拿我當貢品？妳想讓我自立嗎？！徐叔聞言滿面羞愧，狼狽離去。
過了幾天，徐叔來到許昌，已經有人在城外等候多時了。當即迎他入丞相府，與曹操相見...曹操欣喜若狂地告訴我，妳母親安然無恙，正在客房裏享受榮華富貴！
徐叔匆匆趕到招待所見母親。沒想到，徐壹見徐叔，得知她的來意，大怒:妳既然讀過不少詩，就該知道忠孝不能兩全。劉備仁義天下皆知，又是漢室宗親，可以孝敬祖先。但曹操是欺君惑上級的賊。妳真是個傻瓜！.....徐叔這才知道他收到的家書是曹操偽作，後悔不已。
徐的母親轉身進了天井，上吊自殺了。徐叔痛苦萬分，在曹穎壹句話也沒說。(字幕:《許舒壹言不發進曹穎》成為千古佳作)
徐庶走後，劉備抑制不住激動的心情，準備第二天去隆中拜見諸葛亮。他太關註這次會面了，為送什麽禮物而苦惱。終於，他幡然醒悟:對於國家的大聖，任何禮物都輕如鴻毛，唯有壹顆赤誠之心。因此，三兄弟都穿著便衣去了...中午時分，劉備入山，感嘆眼前的奇景。外面的世界很亂，但這裏卻像仙境壹樣。他越來越相信“這裏壹定有專家。”忽然聽見農夫唱:天如圓蓋，地如棋局。世界非黑即白，我們為榮辱而戰。南陽過著隱居生活，隱居睡覺...壹問才知道是孔明幹的。劉備又嘆了口氣。張飛調侃:哥哥真傻，這些童謠到處都是。有什麽奇怪的？
草堂前，劉備向開門迎客的少年深鞠壹躬，自我介紹為“翼城閣將軍韓佐，領劉備，豫州牧叔”...沒想到，男生回答:這麽長的名字我都記不住。劉備只好說，就說劉備來訪。男孩報告說，王先生最近出門遠行，期待壹位貴人來訪，不知道他何時會回來。劉備嚇了壹跳，這才知道孔明是為了躲避自己才四處遊歷的...失望之余，劉備等人只好留言，返回新野。當他們走到山路上時，突然看到壹位有著聖人般精神的紳士走了過來。劉備量了壹下相貌，相信是孔明，便向前鞠躬。沒想到，這個人竟是的學生、好友崔...劉備和崔在山澗邊閑聊。他們驚訝於崔的遠見卓識，想請他當助手。崔拒絕說，“學生怎麽敢逾越？”.....劉備又嘆道:連孔明的學生都如此不凡，可見孔明更神奇！