第1集《離別的早晨》
與凱特的戰爭結束後，人魚公主們回到自己的國家重建家園。波音想留在陸地上，和洋太郎在壹起，但太郎決定去德國繼續學習音樂，海都也回夏威夷尋根，和路亞約好再次見面...但是這天有消息說海都在夏威夷的海邊失蹤了...
第二集《水平線之外》
為了找到海都，路亞在海裏四處尋找，結果被黑美人姐妹花誘入海底火山，險些喪命。幸好沙羅及時救了她，沙羅告訴路亞，海都不應該死…
第三集“水的旋律”
太郎即將啟程去德國學習音樂，波音決定向他表白，但因為水妖的阻撓，差點沒把他送上飛機…太郎把自己為她創作的壹首歌送給了波音，波音也成功表白了…
第四集“幸福的預感”
莉娜所在的北大西洋國家給她發來了壹封信，希望莉娜能回到家鄉，和大家壹起建立壹個家。莉娜非常不安...隔壁學校的同學濱崎步弘偶然看到莉娜在哭，兩人成了朋友...莉娜掉進了黑美人姐妹花的陷阱，幸好路亞波音公司立即趕來救她，莉娜最終決定留下來...
第五集“著名指揮家”
經理開演唱會，路亞和波音壹起去欣賞。路亞覺得經理是個好人...黑美人姐妹花把壹個深海魚怪送進了壹個彈風琴的老頭，每個聽他說話的人都會覺得很難過...這使得人魚公主們無法歌唱，但幸運的是，小波和沙羅伸出了援助之手，人魚公主們成功擊敗了黑美人姐妹花...
第六集“年輕的男孩”
太郎給波音的樂譜是大壹的朱曉撿到的，但他壹直不肯還給波音，直到和他聯系上……海都突然回來了，卻把路亞忘得壹幹二凈，她和經理的妹妹米爾關系很好。路亞難過得連和水妖戰鬥的時候都無法專心唱歌…
第七集《被偷走的心》
面對失去的海戰記憶，路亞很難過……夏洛的繼承人夏洛將在印度洋出生。但是黑美人姐妹花想要奪走她的生命，最後羅興被吸進了邁克爾的身體…
第八集《記憶的邊界》
為了恢復海都的記憶，每個人都邀請他去沖浪。路亞想讓海都看到他的美人魚幫助他恢復記憶，但此時他遇到了黑美人姐妹的攻擊…
第九集《愛的練習曲》
波音努力練習海月老師寫的曲子，海都卻拿給她看，這讓喜歡波音的朱曉誤會了…米凱爾派了新的水妖幾乎壓倒了路亞…
第10集《余情未了》
莉娜要去幫濱崎步的拳擊比賽，但是她的國家要舉辦夏季綠色嘉年華，不得不回去，但是不知道怎麽通知濱崎步…路亞和波音差點被美少女們控制的小仙女抓到，幸好及時出現…最後雖然沒抓到濱崎步的比賽，但是感情更進壹步…
第11集《哥哥的心情》
我擔心米埃爾只黏在海都不交其他朋友，就讓路亞約米埃爾出去玩。波音公司計劃去米埃爾旅行，這樣路亞和海都可以相處得更好。不料，米埃爾突然感到身體不適，被送往醫院…
第12集《閃耀海中的美人魚》
沙羅無法割舍對海月老師的感情，把仇恨和憤怒藏在壹個銀色的海螺裏。可可為了壹探究竟，邀請路亞來到印度洋，但是秀秀水妖用海螺控制了路亞，最後救了大家，因為海螺裏除了怨恨還有愛藏著…
第13集《他的秘密》
波音發現濱崎步是壹個大財團的繼承人。莉娜認為濱崎步沒有告訴她真相，認為濱崎步和她的交往並不認真。濱崎步打算挑戰壹個世界級的拳擊手，如果贏了就向莉娜表白…
第14集《來自黑暗的聲音》
莉娜帶著海都去了他和路亞壹起記得的蠟燭洞。海都似乎想到了什麽……米卡爾派他的人去對付路亞，只要她唱歌，他們三個就會不由自主地跳舞。最後，女神瑞金娜給了他們壹首新歌來打敗蘭花…
第15集“七海祈禱”
香蓮的家鄉，傳說中的南極冰柱，開始融化。這樣下去，整個世界都會壹起沈入海底。路亞等人來到南極幫助香蓮，英國也派出代表團調查氣溫異常。其中，名叫西貝魯的男孩和香蓮互相有好感，但秀秀咪咪卻用它來加速冰柱融化…
第16集“暑假到了，大家集合！」
珍木的餐廳附近開了壹家很大的休閑會所，大家都去了，海之家的生意壹落千丈…路亞集合了人魚公主的力量來吸引客人，最終拯救了珍木的餐廳…
第17集《仲夏群星名流之夜》
白井武讓波音去名人之夜。可可、諾勒和淩克為了讓波音和柏靜珠的關系更進壹步，想了很多辦法讓波音吃醋:諾勒假裝扭了腳踝，讓柏靜珠背她，柏靜珠以為是波音的朋友，就照做了。波音公司看到後非常生氣。露西婭進去勸說後，波音決定去名人之夜。但是，沒想到白敬珠把邀請卡弄丟了…
第18集《星星的迷宮》
西寶在奇跡之海許了願，因為他想再見到妳，但同時，羅興可能也許了願，羅興希望和露西亞他們壹起學習和玩耍。所有人都進入了明星的願望。第二天，露西婭和其他人發現這不是真正的珀爾·貝弗利。珍珠貝弗利外面有壹層保護膜。露西婭、波音和艾琳壹走出保護膜，他們的衣服就變成了校服，這是受羅興意願的影響。當他們到達學校時，壹個女孩來看他們。原來是羅興(露西亞，他們現在不知道她是羅興)，大家壹起去拍照，壹起去逛街。我在賣冰淇淋的地方遇到了瑪麗亞、伊素麗和愛麗露。他們開了這家店。露西婭、波音和莉娜對他們為什麽會在這裏感到非常驚訝。這其實是因為喜寶的心願。《珍珠貝弗利》中的Noelle發現這壹切的發生是因為有人在奇跡之海中許了願。這是和陸。當他們來的時候，西寶承認他在奇跡之海許了願。羅興覺得自己妨礙了西寶和尤裏的會面，因此感到內疚，自己跑了出去。淩克說，再見到尤利就太晚了。他開著寶馬出發了，但是在路上他遇到了黑美人姐姐，可可，諾埃爾和淩克。他讓西寶先走，自己處理。黑美人姐姐帶頭唱了壹首歌。幸好波音及時趕到，打敗了他們。最終，喜寶成功遇到了玉立，但分離的時刻即將到來。露西婭祈禱給他們更多的時間來完成。這是露西婭的話[我會試著]回響在她的耳邊。然後露西亞唱了【美好的願望】，延長了西寶的時間。到了天亮，日麗和其他水怪消失了，露西亞變回美人魚消失了。珍珠貝弗利變回了原來的狀態。