郭瑞華(吸血鬼祖先和狼人的混血兒)回到了他在新奧爾良的過去，並得到了壹個神秘的暗示，他正在計劃壹個陰謀。尼克勞斯回到了新奧爾良，這是壹個他和他的家人幫助建設的美國南部的大城市。郭瑞華的懷疑導致他與他的前弟子馬塞爾重聚，馬塞爾是壹個迷人的吸血鬼，在新奧爾良擁有對所有人類和超自然生物的絕對控制權。以利亞(吸血鬼的祖先，尼克勞斯的哥哥)決心幫助弟弟尼克勞斯找到救贖。他跟蹤尼克勞斯，很快發現哈利(壹個狼人)也來到這個法國區尋找關於她家族歷史的線索，但她落入了壹個強大的女巫索菲的手中。此時，尼克勞斯發誓要在新奧爾良奪回屬於自己的權力，取代前任，成為這裏的國王。
這個女人是達維娜。
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