海都要去南方島參加全國沖浪比賽，路亞等人也隨後到達。在那裏，我遇到了上次喜歡魯雅的釋迦牟尼。釋迦牟尼向路亞表白，想和她交往，和海都壹起奪得冠軍的人可以得到路亞的壹個吻。海都為了保護路亞，不小心弄傷了腳，但她設法挺了過來，贏得了冠軍。這時，水妖出現了。當所有人都陷入危機的時候，第四條美人魚出現了。
第27集“相信的心”
劇情簡介:香蓮不僅拒絕並肩作戰，還憤怒地指責莉娜是叛徒並離開了。路亞和波音問麗娜為什麽，麗娜不肯說。就在那時，香蓮被水妖抓住了。路亞和他的夥伴們想要拯救香蓮，但是他們的歌聲對水妖毫無作用。關鍵時刻，香蓮用真珠的能量幫助路亞順利脫困…
第28集《腳鐐》
劇情簡介:莉娜前往凱特城拯救諾埃爾和香蓮，卻意外看到諾埃爾和香蓮與凱特快樂地跳舞，並表示不想離開這裏。直到女神Arkan Regina出現，才知道是秀秀和咪咪。而女神Arkan Regina給了Luya三人壹首新歌，讓他們對付難纏的水妖…
第29集《面具的自白》
劇情簡介:路亞的班級將在遊園會的活動中演壹出話劇。波音提出演人魚公主，路亞拿下了人魚公主壹角。然而，海都拒絕扮演王子，而是提名了她的朋友迪達，這使路亞非常失望。首演前夕，地球因沖浪受傷無法演出，只好請海都代替演出。路亞終於實現了和海都壹起玩的夢想，但是小波非常擔心路亞會因為自己不小心的表白而變成泡沫消失…
第30集“冷眼”
劇情簡介:海都和婁·亞當出生在值日，當他們正要回去的時候，天突然下起了雨。當海都去找傘時，路亞和另壹個男孩壹起走了。男孩還試圖親吻路亞。路亞害怕地跑開了，海都知道後非常生氣。路亞意識到那是凱特。但這讓凱特知道海都的弱點是Lua，所以我們應該利用這壹點來控制海都…
第31集《危險的陷阱》
劇情簡介:為了找到凱特城，莉娜想出了壹個以自己為誘餌把水怪引出來的計劃。但就在成功之前，香蓮出現拯救莉娜，這使得計劃混亂。然而，在波音公司被意外捕獲後，該項目成功進行。然後，就在凱特城被成功找到的時候，黑美人姐妹花出現了…
第32集“愛是夢的顏色”
劇情簡介:路亞在海邊發現了壹塊夢幻石，這是壹塊神奇的石頭，可以放在枕頭上睡覺，夢想就會實現。然後路亞夢見莉娜給了她壹雙名鞋，第二天就真的實現了。所以路亞想和海都甜蜜地在壹起。結果，她夢想和海都在壹起，但最終海都開始恨她。為了不讓夢想成真，路亞想跑去躲起來，沒想到遇上壹場海鬥，夢裏的壹切都壹壹成真…
第33集“遊樂園狂怒”
夏天來了，路亞和波音想分別和海都洋太郎約會，正好海洋公園舉辦免費入場活動，讓他們很興奮。就在大家壹起去海洋公園玩的時候，麗娜壹臉的不開心。波音猜測莉娜因為喜歡海都而對海都不滿，然後看到海都擔心莉娜，這讓路亞很苦惱。就在這時，黑姐妹花出現了…
第34集“奧利的壹天”
龍太太的遠房親戚奧利，原本是鮑魚。這壹天，她來到人間找龍夫人，想修行算命。原來，雜誌裏最受歡迎的女孩是壹個有著知性和神秘情懷的人。郎格太太給她上了幾次練習課。首先，她占蔔天氣，但奧利是不允許占蔔，所以她開始跳舞求雨。愛麗兒覺得很有趣，就和她壹起跳舞。最後，她真的和她跳舞了。接下來準備透明藥，但前提是先把黑珍珠找出來。奧利騙悠莉和愛麗兒找到了黑珍珠，第二個水妖拼命幫她找到了它。最後透明藥失效爆炸，路亞等人卻出人意料的借機擊退了黑美人姐妹花的進攻…
第35集《悲傷的旋律》
波音看到海悅老師記憶中的美人魚時非常嫉妒，懷疑美人魚公主就是香蓮。她還跑去質問香蓮，但香蓮說她從未去過印度洋。想把事情說清楚的波音，最後直接去問了海月老師。海月老師表達了自己的回憶，說如果演唱會失敗，他就放棄做音樂人。正當演唱會順利進行時，黑美人姐妹花出現了…
第36集“可愛的寶寶”
這壹天，路亞家突然來了壹個寶寶。大家都不知道該怎麽辦，就給正在逛街的妮可和龍太太打電話，讓他們在回來之前好好照顧寶寶。但是波音和莉娜都找借口離開了，留下路亞壹個人照顧。碰巧海都來找路亞，結果和寶寶玩到了壹起。但是路亞醒來後發現寶寶不見了，急忙去找。正在這時，水妖黑美人姐妹花又出現了。
第37集“兩個謠言”
傳說有壹種美人魚手鐲，得到它的人只要戴在手上，觸摸到喜歡的人，就可以永遠相愛。據說這條項鏈是人手制作的。這壹天，擁有手鐲的銀婆婆想帶著它去海邊還給美人魚，卻不小心掉在了路上，恰好被魯雅學校的邢老師撿到。戴上手鐲的邢老師後來宣布要結婚了，路亞就想盡辦法要手鐲…
第38集《平安夜的禮物》
聖誕節快到了。路亞興奮地為海都買了壹件禮物，但出現了壹個成熟美麗的女孩，她似乎認識海都很久了。魯雅對此非常嫉妒，並去海都批評，但心事重重的海都勃然大怒。原來海都的家裏沒有任何海都小時候的照片，這是海都壹直不解的謎…
第39集，“真正的珍珠皮亞傑混沌”
馬上就要過年了。路亞邀請海都壹起倒數除夕，海都也說要壹起通宵看日出。路亞期待著那壹天的到來。沒想到妮可要求他們舉辦新年倒數演唱會，無奈答應的三人卻鬧翻了哈密瓜布丁，拒絕上臺。興奮地來到朱楨廣場聽音樂會的水怪們在得知音樂會將被取消後，決定幫助他們聚壹聚。沒想到最後還是吵了起來。
第40集《第壹場夢戰》
小波告訴路亞，他們新年的第壹個夢想就要實現了，路亞抱著希望去睡覺了。波音夢想著和太郎約會，莉娜夢想著贏得壹臺等離子電視，路亞夢想著海都的表白。第二天，壹家音樂公司的人突然找上門來，要為他們做壹張唱片。三人決定以偶像身份出道，隨後迅速受到歡迎，開始忙碌的工作。因此，路亞很少見到海都，但當海都去演播室見路亞時，他被擋在了門外。就在他們終於見面的時候，水妖出現了。
第41集《成人之愛》
小波和路亞意外發現海邊房子的主人真的在和姐姐妮可約會，才發現兩人關系很好。十年前，Kimi的妻子因病去世，現在Kimi終於走出記憶。她不僅和妮可關系穩定，還向妮可求婚。但大家都擔心妮可會不小心暴露美人魚的身份，變成泡沫，於是決定共同破壞感情…
在第42集《壹點壹點》中，小波和水妖悠莉約會，被路亞波音發現。龍太太怕鬧大，就把小波鎖在房間裏。看到他們如此相愛，路亞決定幫助他們私奔。在路上，她遇到了香蓮，並責罵他們，但路亞小波仍然沒有放棄。就在小波悠莉準備逃跑的時候，她覺得悠莉是水妖背後的怪物，並借此機會逮捕了人魚公主。
第44集《雪夜奇跡》
海都邀請路亞去滑雪，但路亞拒絕了他，因為她急於找到凱特城。海都仍然準備在暴風雪中離開，路亞做了午飯給他送去。沒想到，在路上，雪越來越多地淹沒了整個小鎮，路亞在雪中迷路了…
第45集“兩種感覺”
不知什麽原因，海都突然和路亞發生了親密的舉動，並邀請路亞約會。路亞覺得很奇怪，不像普通的海都...路亞感到非常難過，因為海都把他對美人魚的感情轉移給了她...壹個叫穆白的攝影師客人來到朱楨酒店，他的女朋友梅清決定離開穆白，因為她並不真的愛她，但穆白真的愛梅清...穆白無意中在海邊拍下了水妖的照片，水妖想拿回照片。
第46集“再見”
隨著情人節的臨近，波音公司正忙著制作情人節巧克力，但路亞卻在擔心海都喜歡哪壹種。第二天情人節那天，路亞聽到了海都要去夏威夷的傳聞。因為海都沒有告訴路亞這個重要的事件，她陷入了低潮。由於麻煩，路亞決定放棄這段感情，但海都的心情…
第47集“黑色請柬”
帶著對太郎的愛恨情仇，沙羅給了太郎壹張出海的邀請卡，但他壹接受，大概就再也不會回到陸地上了。太郎決定辭去學校的工作，帶著對沙羅的道歉和她壹起去海邊。焦急的波音等人來到凱特城救太郎。這時，小波發現所謂的邀請卡其實是他找了很久的印章鑰匙…
第48集《海戰的噩夢》
海都去夏威夷尋找她自己的生活經歷。為了獲得征服這片土地的力量，凱特來到他的分身海都身邊，希望與他合二為壹。太郎被沙羅帶到凱特城，消失得無影無蹤，波音急得到處尋找。而黑美人姐妹花背叛了凱特，拿走了兩顆珍珠，卻在路上遇到了人魚公主…
第49集“悸動”
海都被凱特帶到了凱特城。凱特告訴他，他是帕達拉薩人的後裔。為了統治海洋和陸地，他不得不抓住七位人魚公主，拿走她們的珍珠。而黑美人姐妹花從凱特城偷了兩顆真珍珠，壯大自己，控制水妖對付人魚公主…
第50集《我心中的黑暗》
凱特試圖與海都結合，搶走七顆真正的珍珠。為了救諾維爾和可可，路亞和壹群人不顧危險進入凱特城，與水怪展開了殊死搏鬥。但是在凱特城，因為有噪音保護，唱歌的力量不起作用。凱特用古老的符咒讓路亞誤以為凱特是海鬥，想把真珍珠給他…
第51集《覺醒的真相》
凱特想用他的力量摧毀海洋和陸地世界。當凱特告訴美人魚公主們海都是他的哥哥時，所有人都很驚訝，但路亞仍然相信海都的心沒有死，所以她團結所有人去尋找海都。然而，充滿怨恨的沙羅告訴他們不要相信愛情的神話，而太郎則不停地向沙羅道歉。依然深愛著太郎的沙羅終於被感動，變回了原來的橘色人魚公主…
第52集《最後的吻》
海都終於發現，他日夜思念的美人魚就在他身邊的路亞，最後演變成了凱特和海都的決戰。凱特利用帕德阿拉斯加人的力量毀滅世界，七條美人魚聯手帶來阿寒？女神瑞金娜醒來，女神告訴沙羅，拯救凱特的靈魂是她的責任。不想再次孤獨的凱特，堅持要破壞海洋和陸地。最後，沙羅決定離開所有人，永遠陪著凱特在海底深處…