軒轅時代，神農後裔已經衰落，諸侯互相攻訐，殺戮百姓，神農卻沒有力量去征服他們。於是軒轅練武，征服了不進貢的諸侯，諸侯都回來了。而蚩尤是諸侯中最暴力的，沒有人能征服他。
炎帝要進攻壓迫諸侯，諸侯都從軒轅回來了。於是軒轅修德，重整軍隊，研究四季節氣變化，種五谷，安慰百姓，四面丈量土地，訓練熊、蠍子、蠍子、蠍子。(chū，Chu)，老虎等野獸在漢泉鄉下與炎帝作戰，打了幾場仗才征服炎帝，取得勝利。蚩尤造反，違抗黃帝的命令。於是黃帝召集諸侯的軍隊在涿鹿之鄉與蚩尤作戰，最後俘獲並殺死了他。就這樣，天下諸侯尊軒轅為帝，取代神農，這就是黃帝。天下有忤逆之時，黃帝去征服平定壹個地方，然後就走了，沿途砍山開道，從此沒有在那裏安寧過。
黃帝東渡東海，登上丸山、泰山。向西到了崆峒，爬了雞頭山。南下長江，登上熊山、象山。驅逐肉粥(xūn yù，熏玉)部落北上，來到釜山與群臣核對房契，在珠魯山腳下建立杜毅。黃帝居無定所，四處遷徙。無論他帶領他的軍隊到哪裏，他都建立軍營來保護自己。黃帝封的官職都以雲命名，軍隊稱為雲師。他設立左右大獄，由左右大獄監管諸侯國。
這時，所有國家都很穩定。所以自古以來，黃帝來的時候，祭祀鬼神和山川的人最多。黃帝被上天賜給了壹個寶鼎，於是他觀察太陽的運行，用占蔔用的草計算歷法，預言了救天的日期。他任命侯豐、李牧、常賢和大洪管理人民。黃帝遵循天地四時的規律，推測陰陽的變化，解釋生死的道理，探討存在和死亡的原因。他按季節播種數百種作物的草木，馴養鳥、獸、蠶，測量日月星辰確定歷法，采集泥土、石頭、玉石供民用，吃苦耐勞，節約使用水、火、木和各種財物。他是天子有土的屬性的吉祥標誌，土的顏色是黃色的，所以叫黃帝。
黃帝有二十五個兒子，其中十四個建立了自己的姓氏。黃帝住在軒轅山，娶了西陵國的女兒。這是雷祖。嫘祖是黃帝的貴妃。她有兩個兒子，他們的後代都有天下:壹個叫玄韜，是慶陽，被做了諸侯，定居河中；
另壹個叫昌邑，也被封為諸侯，定居若水。昌邑娶了蜀山的女兒，取名昌福，生了萊文。萊文具有聖人的美德。黃帝死後葬於喬杉，其孫長義之子列文為顓頊帝。