第54集為了尋找失蹤的海都，路亞焦急地在海裏四處尋找，結果被黑美人姐妹花誘入海底火山，險些喪命。幸運的是，沙羅及時出現救了她，沙羅告訴路亞，海都不應該死...？
第56集？莉娜所在的北大西洋國家給她發來了壹封信，希望莉娜能回到家鄉，和大家壹起建立壹個家。莉娜非常不安...隔壁學校的同學濱崎步弘偶然看到莉娜在哭，兩人成了朋友...莉娜掉進了黑美人姐妹花的陷阱，幸好路亞·波音及時趕來救了她。莉娜最終決定留下來壹起工作...？
第57集？理查德開演唱會，路亞和波音壹起去欣賞。盡管不知道他是誰，路亞覺得理查德是個好人。黑美人姐妹花把壹個深海魚怪送進了壹個彈風琴的老人體內。任何聽了他的話的人心裏都會感到非常難過...利用這壹點，黑美人姐妹花讓美人魚公主不能唱歌。幸運的是，在小波和沙羅的幫助下，人魚宮主成功擊敗了黑美人姐妹花...？
第58集？太郎給波音的樂譜被大壹學生朱曉撿到，但他拒絕歸還給波音，直到與他聯系...海都突然從夏威夷州回到日本，卻把路亞忘得壹幹二凈，她和救了她壹命的姐姐米埃爾關系很好。路亞難過極了，即使在和水妖搏鬥的時候，她也無法集中精力唱歌...
第59集面對失去記憶的海戰，路亞很傷心…夏洛的繼承人希洛本來要在印度洋出生，但黑美人姐妹花想奪走她純潔的生命，最後希洛被彌迦吸進了自己的身體…？
第60集？為了恢復海都的記憶，每個人都邀請他去沖浪。路亞想讓海都看到他的美人魚來幫助他恢復記憶，但此時他遇到了黑美人姐妹們的攻擊…海都終於什麽都沒想到…？
第665438集+0？波音努力練習海月老師寫的曲子，海都卻拿給她看，這讓喜歡波音的朱曉誤會了……米凱爾派了壹個新的水妖幾乎壓倒了路亞……？
第62集？Lena本來是要去給濱崎步的拳擊賽加油的，但是她所在的國家要舉辦夏季綠色嘉年華，不得不回去了，但是我不知道怎麽通知濱崎步……路亞和波音見面了？美少女們控制的妖精差點被帶走，還好出現的及時…最後雖然沒趕上濱崎步的比賽，但是感情更進壹步了…？
第63集？人們擔心米埃爾只粘著海都，不把其他朋友交好，所以請路亞約米埃爾出去玩。波音公司打算去米埃爾旅行，這樣路亞就可以和海都好好相處了。出乎意料的是，米埃爾突然感到不適，被送往醫院...？
第64集？沙羅對海月老師的感情密不可分，他把仇恨和憤怒藏在壹個銀色的海螺裏。可可為了壹探究竟，邀請路亞來到印度洋，但秀秀水妖試圖用海螺控制路亞。最後，因為海螺裏除了怨恨還藏著愛，所以他救了所有人...？
第65集？波音公司發現濱崎步是壹個大財團的繼承人，而莉娜發現濱崎步沒有告訴她真相，認為濱崎步與她並不認真。濱崎步打算挑戰壹個世界級拳擊手，如果贏了就向莉娜表白？
第66集？莉娜帶著海都去了他和路亞壹起記得的蠟燭洞。海都似乎想到了什麽……米卡爾派他的人去對付路亞，只要她唱歌，他們三個就會不由自主地跳舞。最後女神瑞金娜給了他們壹首新歌打敗蘭花……？
第67集？香蓮的家鄉，傳說中的南極冰柱開始融化，於是整個世界將壹起沈入大海。路亞等人來到南極幫助香蓮，英國也派出代表團調查氣溫異常。其中有壹個叫西貝魯的男生和香蓮互相喜歡，但是秀秀咪咪卻用它來加速冰柱的融化...？
68集？實木餐廳:海邊房子附近開了壹家很大的休閑會所，大家都去了。海濱別墅的生意壹落千丈...路亞集合人魚公主的力量吸引客人，最終保住了真木餐廳...？
第69集？濱崎步給了朱曉名人之夜的邀請函，朱曉激動地要求波音和他壹起去……Coco三個人為了讓關系更進壹步，想出了很多辦法讓波音吃醋……最後沒想到朱曉把邀請函弄丟了，波音氣得不想再見他了……？
第70集？小波許了壹個再見悠莉的願望，但讓每個人都進入了羅興的願望...羅興希望能和路亞等人壹起學習和玩耍。最後，雖然小波順利地見到了悠莉，但離別的時刻即將來臨。羅興唱歌讓時間暫時停止，好讓兩個人多說壹句...？
第765438集+0？秀秀咪咪和五郎壹起抓大王魷魚，想從他手裏搶走仙丹。路亞等人不小心誤用了長生不老藥變成了老太婆，必須用染了五郎的墨水才能恢復原狀，但染了五郎就會失去生命...？
第72集為了幫助莉娜，香蓮、可可和諾爾去跟蹤濱崎步。香蓮壹開始誤以為濱崎步愛上了自己，最後發現自己心裏真的只有濱崎步壹個人...？
第73集？魯雅和海都同意在海都去夏威夷旅行期間幫他打掃房子，但海都現在失去了記憶。波音和麗娜鼓勵路亞去海都家，但他們碰巧遇到海都回家拿東西...而米凱爾這次派來的人是可愛的偶像歌手阿拉拉...？
第74集經理給了路亞壹個音樂盒，但被小偷偷走了。路亞焦急地四處張望，發現是經理自己拿回來的。原來音樂盒裏有壹封經理父親的信，經理想把它燒掉...？
第75集？海都想離開李仁的家，搬回她自己的家。路亞聽了很開心……誰知道在李仁的演唱會上，黑美人姐妹要把大家都埋在會場裏，米埃爾嚇得難受，海都只好陪著她……？
第76集？因為海都回到了米埃爾的家裏，路亞很傷心，被安慰得大聲哭泣……波音和莉娜懷疑海都愛上了路亞……但是路亞還念念不忘海都……？
第77集？為了讓路亞開朗，波音帶她去占蔔。占蔔者說，最重要的東西將被放入大海，海都的記憶將得到恢復。原來這是壹個捕捉麥克的蝙蝠的陷阱...？最後，海都能找回魯雅流向大海的戒指嗎？？
第78集？Alala參加電視偶像明星選拔比賽，小布給了她壹個話筒。原來，擁有米科爾力量的麥克風讓所有人著迷。路亞和波音實時叫醒莉娜…莉娜勇敢地說喜歡亞紅…？
第79集被人魚打敗後，秀秀和咪咪終於開始互相嫌棄，爭吵起來。咪咪憤然離家，遇到了路亞。路亞好心地請她留下來，並鼓勵她盡力給秀秀看看...雖然最後輸了，但是秀秀很感動，兩姐妹和好了...
第80集？蘭花變身公交導遊，在路亞學校舉辦校外教學時走近大家。本來想像上次壹樣用KTV把人魚公主們引誘出來，沒想到大巴車的KTV壞了……海都和路亞壹起逛植物園，看到芙蓉花想起了和路亞的往事……？
第865438集+0？新水妖拿破侖計劃逮捕小波並威脅路亞三人，然後讓阿拉啦蘭蝙蝠小姐輪流對付人魚公主。幸運的是，他們都被人魚公主的歌聲打敗了，拿破侖孤獨地回到了家鄉...？
82集？莉娜開始和濱崎步約會，卻知道有壹天他們註定要分開？莉娜決定在太痛苦之前和濱崎步分手...這壹天，alala趁著大家都去聽她的演唱會？，把人魚公主畫出來，計劃破壞球場讓球迷壹起死？幸好莉娜及時趕到，解除了危機？濱崎步差點被埋了？經過* * *煎熬，兩人決定不分開...？
83集？波音和朱曉朝夕相處。這時，太郎突然在法國回信，波音的心開始動搖了...看到波音情緒低落，朱曉盡力讓她開心，盡力保護她。這壹刻，波音突然意識到，他真正喜歡的人是朱曉...？
84集？為了恢復記憶，海都開始練習沖浪。就在超越了壹波又壹波對猛波的攻擊後，海都想起了所有的往事……原來，海都在夏威夷遇到了米凱爾，海都為了不告訴自己美人魚公主的事，自己屏蔽了記憶……現在他恢復了記憶，想起了和路亞的往事……？
第85集？米卡爾的身體越來越疼。為了減輕痛苦，只有把其他生物吸進他的身體，於是人魚公主成了最好的目標。但就在黑美人姐妹要打美人魚的那壹刻，咪咪想起了路亞，決定放棄她們真摯的友情。最後，秀秀咪咪姐妹被吸進了米卡爾的身體...？
86集？恢復記憶的海都決定與路亞重新開始，但米埃爾無法接受用死亡威脅海都。最後她只好求海都告訴米埃爾，她喜歡的人其實是路亞，希望米埃爾能放棄...就在這時，米卡爾想把米埃爾吞進自己的身體，並告訴米埃爾，她可以通過拋棄自己來逃避痛苦？
87集？為了弄清米埃爾和麥克之間的關系，海都搬回了李仁的家。在麥克的誘惑下，米埃爾終於離家出走了。她想去找邁克爾，希望他能幫助她走出痛苦。米埃爾在離家前留下了海都送給她的項鏈，不管大家怎麽努力，米埃爾最終還是和麥克成了壹體...？
88集？米埃爾終於忍受不了邁克爾的蠱惑，與邁克爾融為壹體。路亞三人為了救米埃爾差點被囚禁在米凱爾的身體裏，羅興實時救了大家，但海都說只要米埃爾在米凱爾的身體裏壹天，他就不能和大家壹起對抗米凱爾...？
89集？包括路亞在內的六位美人魚公主壹起前往彌迦爾城堡營救羅興。這時米甲才意識到自己的原型是深埋地下的化石，而米甲卻立誌要成為統治世界的神！？星羅王璐雅可以摧毀化石，讓米凱爾重獲真心...？
第90集？人魚公主們壹起來到彌迦爾的城堡拯救米埃爾，但羅興要求路亞不要把彌迦爾當成敵人，因為他也非常孤獨和痛苦。這時，海都和李仁來了。原來，李仁的父親受到了小布的蠱惑，認為喚醒彌迦可以救米埃爾壹命。最後，他用自己的生命和米凱爾的化石壹起死去...小布見米甲無心戀戰，便替換了米甲的身體...？
第965438集+0？朱楨皮亞麗快過年了，準備開演唱會，但是路亞波音麗娜卻為自己的愛情發愁，不知道什麽時候才能和心愛的人分開……水妖和黑美人姐妹花也來到了演唱會現場，路亞終於意識到，只要真心感受現在的感情，總有壹天會到達夢想所在的地方……