人魚公主露西婭來到人類世界，是為了尋找真正的珍珠，那顆珍珠是為了拯救壹個在那壹年死去的男孩而丟失的。壹個偶然的機會，我遇到了壹個叫海都的沖浪男孩，露西婭直覺地覺得海都似乎就是那年被拯救的男孩。直到海都沖浪墜海，受制於伊澤爾，露西婭的直覺才被證實是正確的，也因此找到了過去的真珠……更讓人驚訝的是，她的同學——波音，原本就是人魚公主……
第二集“說不出的心”
露西婭找到了她的初戀海都，而海都恰好在露西婭的班上。壹天，海都約露西婭出去玩，但是露西婭太緊張了，唱不好，所以海都認為露西婭不是他渴望的美人魚公主。但是如果露西亞知道，如果她坦白了，那就會變成泡影，消失不見。所以我只能盡力讓海都自己去發現...第三集《動搖的心情》
壹個名叫洞院莉娜的轉學生來到露西婭的學校。露西婭和波音想和她做朋友，但莉娜不願意和同學交往。壹天，在學校的屋頂上，路亞非常傷心地看到她暗戀的海都和莉娜親密相處。這時，露西婭碰巧遇到了超級巨星歌手珍妮弗，她恰巧因為與心愛的人——理查德的誤會而傷心。露西婭決定陪詹妮弗去消除和理查德之間的誤會…
第四集《孤獨的公主》
波音公司給了露西婭兩張音樂會門票，讓海都和她壹起去，並讓露西婭借此機會向他詢問莉娜的情況。在音樂會上，水妖悠莉用鋼琴的聲音控制了觀眾，並襲擊了美人魚公主。莉娜在關鍵時刻挺身而出，原來她就是綠珍珠人魚公主…
第五集《冷吻》
粉色海豚陶濤和媽媽走失了，受到水族館的保護。但是想到媽媽的桃子，她就提不起精神。露西婭來到水族館幫助它。海都還碰巧在海邊遇到了陶濤的母親，並帶她去了水族館。露西婭，她們為保護每個人而戰。露西婭最終以美人魚的形式(但被玻璃板隔開)與大海戰吻。
第六集“愛的光芒”
據說從前有壹條美人魚愛上了人類，為了拯救心愛的人，她不惜暴露自己的真實身份。聽到這個故事，露西婭和波音滿懷希望，決定去傳說中的洞穴進行儀式占蔔。但沒想到水妖會刮起風暴，試圖把壹切都凍成冰…
第七集《美人魚的嫉妒》
據說海都有女朋友了。為了知道真相，小波和露西亞決定跟隨海都。原來的對象是壹個女孩誰學習沖浪與海都-蔡襄。蔡襄給了海都兩張參觀美人魚瞳孔珠寶的門票。海都邀請露西亞和他壹起去，但是遇到了壹個水妖。後來才知道人魚的眼瞳寶石是莉娜的國寶…
第八集《冰凍之心》
壹年壹度的東日本沖浪比賽即將開始。海都是去年的冠軍，去年的西日本冠軍也參加了比賽，這給了海都很大的壓力。為了讓海都振作起來，露西婭決定為海都做壹頓午餐來補充體力，於是她結識了西日本冠軍咲夜。另壹方面，水妖為了吸引人魚公主，故意凍結海浪，導致遊戲混亂。為了阻止水妖，露西亞和他們出現了…
第九集“偷來的音樂”
為了參加作曲比賽，海悅在家裏完成了壹首曲子，卻被水妖悠莉搶走了。悠莉打算用這條美人魚最喜歡的旋律引出美人魚並將其捕獲，但太郎非常沮喪，因為他無法再次回憶起自己創作的音樂。為了幫太郎找回音樂，四處尋找的波音被悠莉抓住了…
第10集《往事的回憶》
在路上，壹位化妝師突然邀請莉娜為他的化妝比賽做模特，由於露西婭不在場，莉娜不得不接受這份工作。化妝師石橋在化妝的過程中，始終把莉娜當成自己過去的女朋友，無法專心工作。Lena以為他忘不了過去的回憶，不想再做他的模特了，但是後來Lena發現，她其實對過去念念不忘。莉娜沖向石橋的會場…
第11集《實現妳願望的戒指》
學校舉辦的夏令營是在壹個充滿傳奇的島上。據說那裏藏著壹枚戒指，可以實現任何願望。露西婭獨自去山洞尋找戒指和小波，卻意外地在山洞裏迷路了。擔心露西亞，海都來尋找她，但遇到了水妖。幸好波音和莉娜及時趕到擊退了水妖。
第12集《失蹤的心》
Lucia的14生日快到了。為了讓露西婭開心，波音公司請海都計劃壹個生日聚會。正當大家興高采烈地準備時，從北太平洋的皇宮傳來消息，露西婭將被擺成人姿勢。無奈，露西婭只好放棄了和同學的生日聚會，但妮可宣布她可能不回陸地了。露西婭悲傷地問海都:“如果妳們再也見不到對方，妳們會怎麽樣？”海都回答說，她離開後就不會孤獨了。水妖還煽風點火，燒毀了海都為露西亞舉辦的生日聚會...
第13集《美人魚的儀式》
露西亞因為要去參加成人禮，所以跟著妮可回到了北太平洋的皇宮，但是因為錯過了海戰，她壹直不開心。海豚和桃子帶著海桶從陸地來到宮殿迎接露西亞。但是突然出現了壹個和海都長得很像的人，那就是凱特。他帶領水怪攻擊北太平洋皇宮，意圖奪取人魚公主…
第14集《星空的記憶》
七夕情人節是露西婭和海都認識壹周年紀念日。露西婭非常興奮，想和海都共度浪漫的情人節，但是海都神秘地帶著壹束花，不知道去哪裏。露西婭壹路追過去都沒有放棄，不小心把項鏈扔了。發現項鏈的海都被水妖抓住了。波音和莉娜及時趕到，兩人都被水妖凍成冰。就在這時，海都額頭上發出壹道光芒，融化了水妖的冰...但是海都自己並不知道他擁有神秘的力量...第15集《海岸協議》
露西婭，他們終於盼到暑假了，但如果期末考試不及格，他們會留在學校學習。為了暑假能和海都壹起去遊樂園，露西亞開始惡補她的數學和其他科目。波音公司將這種情況視為Sesia與海都壹起研究的環境。然而與此同時，為了將人魚公主獻給凱特的水妖，制造了壹場風波。莉娜去橋上救她心愛的小狗，水妖在等她！項鏈反映了露西婭原本是和海都壹起戰鬥的，但是她不得不回到戰場去救莉娜...
第16集《秘藏失蹤》
海濱別墅的主人經常照顧海都，他真的很木訥。新開的商店暫時缺少人手，所以海都自告奮勇來幫忙，而想整個夏天都和海都在壹起的露西亞也自告奮勇來幫忙。因為Mami答應讓每個人都坐在焰火表演的貴賓席上，露西婭邀請了莉娜和波音壹起。然而，莉娜在工作中被客人糾纏，隨後海都前來解圍，讓莉娜心情復雜…
第17集《虛幻之吻》
海都的壹群人打算探索壹座廢棄的房子。據說屋子裏出現鬼，大家都得試試膽子。恰好波音公司也邀請露西婭壹起探索。但是海都和另壹個女同學佳奈在同壹個組，露西婭很嫉妒，決定不和他們壹起去。露西婭和波音遇到了房子的經理，並意識到傳說中的幽靈是房子的主人，並有壹個美麗的愛情故事。在與水妖等打鬥後，加奈因驚慌而暈倒，海都借口調查而留下。當他們到達露西亞時，這兩個人把女人的信交給了男鬼。這場蕭瑟愛情的主角們終於又見面了！但雙方都想再吻壹次，所以暫時靠在露西婭和海都身上..........................................................................................................................................................
第18集《年輕的訪客》
從波音公司出發，壹條名叫Budliu的小美人魚來到人類世界尋找波音公司。原來，在國家被凱特入侵後，布德留與母親分離。分開前，她媽媽給了Budliu壹個音樂盒，讓她無論如何都要給波音。Budliu安全交給波音公司後，她希望波音公司找到她的母親。蓓蕾流發現波音和露西亞都喜歡人類，開始不信任人類。這時，水妖悠莉用蓓蕾流幫助引出了人魚公主。波音真的上鉤了。水妖悠莉用“水繩”把波音困在了海上。蓓蕾流真的等著水妖幫她找媽媽。但水妖說:“妳做得很好，蓓蕾流。但是，妳最好放棄找媽媽。找妳媽太麻煩了。我對悠莉不感興趣。”蓓蕾流向悠莉抱怨悠莉彈琴，用“水繩”困住了蓓蕾流...
第19集《夏天的誘惑》
露西婭和壹群人去聽音樂會，但是音樂會結束後，露西婭和大家走散了，因為忘記帶手機，聯系不上大家。就在露西亞不知如何是好的時候，壹個叫阿良的男生搭訕她，帶露西亞去了壹個她從來沒有玩過的遊樂園，打籃球，唱KTV。最後海都終於找到了她，絕望中的海都對阿良脫口而出露西婭是他的女朋友…
第20集《情書漂洋過海》
露西婭、波音和莉娜在海邊的壹個瓶子裏發現了壹封情書，但沒有寫寄信人和收信人。露西婭，為了把情書拿回失主，他們畫了海報找人……另外，尼古拉斯不知不覺喜歡上了上海邊家的老板振木先生，變得非常支持露西婭和波音的行為。有壹天，大家去珍木的餐廳吃飯，希望能見到情書的主人。沒想到從來沒有表達過意見的多喜會是情書的收信人…
第21集《小初戀》
海都的表哥程瀟年輕時聽他表哥講過看到美人魚的故事，所以他在暑假來到海都尋找美人魚。壹次偶然的機會，他真的看到了美人魚。這時，真木舉行了美人魚選美，邀請露西亞等人參加。當水妖得知這個消息後，他報名參賽，為了找到美人魚，程瀟用水槍向參賽選手四處掃射。露西婭壹行遇到了前所未有的危機…
第22集《幻覺女孩》
太郎偶然看到了壹條悲傷的美人魚，從此念念不忘。因為波音班的教官休產假，海月成了導師。在歡迎會上，Jotaro看到了壹個和美人魚很像的女孩Keren。壹路追蹤，她遇到了壹個水妖。就在水妖準備用冰對付露西亞等人的時候，接下來的海鬥用額頭的光芒救了露西亞，但海都並不知道自己擁有超能力。另壹方面，凱特知道了海鬥，說其實是她分身的秘密…
第23集《愛的微熱》
因為瑪利亞的襲擊，海都得了重感冒，在家請了假。露西婭擔心地探望病人，並為海都煮了蔬菜湯。龍太太給了露西亞壹個魔法水晶球，希望露西亞能冷靜下來，不要突然向海都告白。沒想到用錯了地方，露西亞的心情忽冷忽熱，最後更激動地吻了海都…
第24集《夢想當新娘》
來自南大西洋國家的人魚Budliu回到陸地去找他，因為她喜歡在海裏戰鬥。碰巧附近的禮堂裏正在舉行婚禮體驗活動，於是布德留邀請海都壹起去，露西亞非常嫉妒，也跟著去了。這時，壹位新娘沒有來參加婚禮，工作人員只好請露西婭來幫忙。露西婭和其他她不認識的男孩穿著婚紗，海都看到後非常不高興…