消息傳出後，驚動了花貓和老鼠兩個好朋友。花貓對老鼠說:“明天五點我就要在天堂當選了。我有嗜睡的問題。到時請給我打電話！”老鼠連聲說:“好的，好的！”
但是第二天早上，不守信用的老鼠偷偷起身，不辭而別。
這壹天，雲南，在淩霄大廳的野獸，開始被選中。玉帝根據天地之別，挑出龍、虎、牛、馬、羊、猴、雞、狗、豬、兔、蛇、鼠十二種水陸動物作為十二生肖。公雞當時有兩只漂亮的角，也被列入獸中。
玉帝正要給他們讓座，這時他看見黑貉豬出來了。雖然它又笨又笨，但它喜歡制造麻煩。它說:“既然玉皇大帝已經選定了壹個領袖，我願意為妳分憂，做壹個公正的人，依次排列我的兄弟。”玉帝聽了，喜出望外。他叫豬鐵面無私，斷絕來往，於是退朝。
玉帝壹走，十二生肖就成了壹鍋粥。
壹開始，大家壹致推選出壹位溫和大方的老黃牛來坐第壹把交椅。就連威武的老虎和黑龍也尊重它，同意了。然而，蜷縮在角落裏的老鼠出現了，並提出了抗議。上面寫著，“我人數眾多。如果妳不相信我，讓我們在地球上比賽，聽聽人民的意見。”於是，牛和老鼠來到了市中心的大街上。
當牛穿過人群時，人們沒有反應。這時，老鼠“嗖嗖”壹聲，爬到牛背上做了壹個站樁。街上的人們大喊:“好大的老鼠！”等到人們拿出棍子來打時，老鼠已經跑了。
當老鼠回來吹噓時，所有的動物都熱衷於牛。只有黑豬暗暗高興。它覺得只有這樣，無論大小，都很難分清好壞，所以可能是個冒牌貨，它也從中獲利。於是，它大筆壹揮，先挑了老鼠，把老牛放在後面。
這惹惱了老虎和黑龍，它們大聲喊叫，使得所有的動物都顫抖起來。所有的動物都忙著拜龍拜虎，壹致推選老虎為山王，黑龍為魚王，統治世界。猴子為老虎寫了壹塊寫有“王”字的金匾，掛在老虎的額頭上。公雞給了黑龍兩只角。從此，黑龍戴上了桂冠。老虎和黑龍在世界上有權力，所以他們只是在老鼠和公牛之後。這時，另壹只陷入困境的野兔跳了出來。它冷笑著說:“嘿嘿！我在外表上幾乎像壹只老鼠，但是我在尺寸上比老鼠大。我是山大王的守護者，應該在海大王的前面。”
黑龍聽了，大怒，說:“不要強求。妳要是不服氣，咱們來比試比試。”黑豬壹聽，說:“壹言為定。讓我們比賽吧，讓獵狗做妳的裁判。”
狗和雞壹直不和。看到雞討好龍，就想趁機作弄壹下。他們選擇壹條多刺的跑道，偷偷對兔子說:“妳的尾巴太長了，會妨礙比賽。妳應該很不情願的放棄妳愛的東西。”它為兔子切下了壹條大尾巴，只留下了壹根小尾巴。
比賽開始了。黑龍在雲中漫步，壹會兒就飛到了前面。然而，當他跑進灌木叢時，他的角被藤蔓纏住了，無法弄下來。兔子跳了十八次，壹口氣跑到了終點。
黑豬不顧所有動物的反對，把兔子放在了黑龍前面的老虎後面。
狗去祝賀兔子。它賣給兔子說:“如果妳不選這條跑道，把尾巴剪掉，妳今天怎麽贏？”兔子抓著粗尾巴後悔不已。狗聽後撇了三嘴說:“哼！我靠技巧贏了。沒有妳，我不可能失去這條漂亮的尾巴！”當狗聽到這話時，它的眼睛氣紅了。他說:“既然妳有本事，我們走壹走吧！”野兔驕傲地說:“有什麽難的？我先跑。如果妳能追上我，我就請妳去啃骨頭。”說完，他得意洋洋地跑了。獵犬磨著爪子，像箭壹樣追趕它們。不壹會兒，野兔被趕了出來。它用嘴咬著兔子的脖子說:“好了，輪到我啃骨頭了。”
為了這件事，狗也被罰了，排在最後。
黑龍輸了比賽後，經常偷偷抱怨那對雞角把他累壞了。公雞聽到這話，後悔了，難過了。他來到海邊，對龍說:“龍哥，既然這兩只角對妳沒有任何好處，請妳還給我。”龍狡猾地說:“雖然這些角傷了我，但它們可以裝飾我的樂器。對妳來說退貨並不難。妳要等到太陽從西山升起，月亮從東海落下。”說完，便壹個下潛到了海底。天真的公雞信以為真。它每天天不亮就起床，希望太陽從西山出來。它還不時伸長脖子，對著大海叫:“龍哥——龍哥！安格爾——也——我……”
從此公雞少了兩只角，也被排在後面。
只有猴、蛇、馬、羊、豬的排名不確定。豬又別有用心地煽動道:“猴哥是陸地上的雜耍之王，蛇哥是水裏遊的高手。妳們誰先來？”經過壹番討論，他們決定在地球上再進行壹次民間試驗，表演雜技。青蛇請了紅馬，猴子請了山羊幫他們做服裝道具。
那時候蛇肚子下面有十二條腿，走路又笨又慢。紅馬是壹個助人為樂的實幹家。它悄悄給蛇做了壹件皮薄的龍大衣，龍大衣是馬毛格子的，真的很漂亮。紅馬和雙馬從腹部下面刮了壹層油脂塗在龍衣上，弄得龍衣很油膩。青蛇穿上龍衣，遮住笨腿，用滑行代替行走，既靈敏又好看。
山羊平時很討厭猴子，因為它們整天上躥下跳，踩著草，所以對幫助猴子沒有那麽熱情。猴子們想彌補皮毛光滑的缺陷，山羊求助:“陽哥，請給我剪點絨毛，讓我補補皮毛。”山羊不高興地說:“天要冷了。妳知道我就靠這件珍貴的大衣了！””猴子別無選擇，只能保持裸體。
比賽當天，青蛇身著龍衣，壹會兒像藤蔓壹樣盤繞在樹枝上，壹會兒在水面上滑行。它昂著頭和脖子，只用尾巴尖著地，表演著各種雜技，人們歡呼連連。輪到猴子表演了，只見它爬上杠鈴，蕩秋千，也贏得了不少掌聲。表演“倒掛竹簾”時，猴子在樹枝上卷著尾巴尖，低著頭做出各種驚險動作。突然，有人喊道:“看！猴子屁股著火了！”人們都大聲笑了起來。猴子總是為自己的錯誤辯護。他臉紅了，慌了。他用尾巴捂住屁股，只聽“撲通”壹聲，倒了下去。
就這樣，青蛇和紅馬排在最前面，山羊和猴子排在最後。
給所有的動物安排好座位後，黑豬在前面寫下了自己，對自己說:“這次是我升官發財的時候了，名利雙收！它來到淩霄大廳，見到了玉帝。玉帝接過座次表，看了壹眼，二話沒說，在前面的黑豬名字上打勾，在最後填上。於是，玉帝讓太白金星按地支寫下鼠、醜牛、銀虎、毛兔、龍、蛇、午馬、羊、猴、雞、狗、豬十二生辰，並降旨讓當班功曹向天下發布。
安排定了以後，玉帝還是生氣，給了黑豬幾句話:
沒用的傻子，顛倒黑白。
罰屢吃，壹年殺。
黑豬被降職，突然生氣了。它整天躺在茅草窩裏，再也懶得多管閑事了。但是，有時候還是會覺得癢癢的，沒辦法。我用嘴拱這個拱，攪是非。
當老鼠回家時，它高興地舞著三根半胡子，吵醒了正在睡覺的貓。花貓問:“還沒到時間嗎？”老鼠說:“太早了，我們還是得了第壹！”"老鼠生動地向貓吹噓自己的聰明. "我壹再告訴妳，妳為什麽不給我打電話？”花貓懊惱而遺憾地說。老鼠抓著白貓說:“妳自己沒有耳朵？我叫妳走，妳卻占了我的位置！貓聽了這話，氣得胡須豎起，杏眼圓睜。它張開鋒利的爪子，撲上去吃掉了老鼠。
從此，貓和老鼠成了世世代代的敵人。