第二次杜佑故意刁難劉備，張飛大怒，痛打了杜佑壹頓。宦官在朝廷獨斷專行，大將軍何進讓他的侄子劉扁當皇帝。掌握兵權後，他決定消滅宦官。
第三次，何進被宦官殺死，而與此同時，他叫來的涼州刺史董卓已經率兵到了洛陽。董卓欲廢李，遭丁原反對。董卓讓丁原的養子呂布背叛丁原，通過離間他投奔董卓。
第四次，董卓廢幼帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇刺殺董卓，但失敗了。
第五次，曹操在陳留養兵，發出整風信聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯以袁紹為首領，關羽在大戰前斬了董卓的大將華雄。從此，三軍聲名大振。呂布出征挑戰時，劉備兄弟英勇擊敗呂布。
第六回，董卓用李儒之計，劫漢獻帝至長安。長沙知府孫堅獲得聖旨後離開洛陽，準備重返江東發展大業。
第七次，十八路軍閥聯盟開始瓦解。袁紹占領冀州後，與公孫瓚交戰，公孫瓚得了驍將趙雲，袁紹反戰。為了報復劉表攔路，孫堅率兵攻打江夏，卻被亂箭射死。
第八次董卓暴虐，司徒王允利用美女《丟辛的故事》離間董卓和呂布。董卓把畫戟扔向馮依婷，兩人成了敵人。
第九回，呂布在王允的挑釁下親手殺了董卓。董卓余孽、郭汜起兵攻長安，殺了王允。
在李玨和郭汜第十次掌權後，曹操假借狄鹹的名義進攻青州黃巾軍。曹操的父親被陶謙部將張率所殺。操怒陶謙，引兵至徐州觀風劫掠。
第十壹次，孔融被黃巾余黨襲擊，派他的同胞太史慈到平原請求劉備前來救援。劉備來到徐州，曹操因為後方被呂布偷襲而撤退。陶謙打算把徐州給劉備，但劉備婉言謝絕了。
第十二回，陶謙病死，劉備領徐州牧。曹操用壹招攻破呂布，攻占濮陽城，呂布被迫棄城而逃。
第十三回，楊彪利用雙重間諜策反李玨和郭汜，不料他們在長安起義，楊彪羞愧難當。李玨部將楊奉不滿李玨的暴政，攻打李玨，但機會暴露，楊奉失敗。
十四回，曹操起兵擊敗李玨、郭汜，迎漢獻帝至許都，從此掌握皇權。楊奉、韓憲敗於曹操，投奔袁術。劉備收留呂布，曹操讓劉備假借漢獻帝之手攻打袁術，張飛奉命守城，但張飛因為喝酒喝醉了，呂布趁機攻占徐州城。
第十五回，孫堅之子孫策向袁術借兵，意在繼承父業，發展大業。孫策攻占秣陵，擊敗揚州刺史劉友，投降太史慈。吳軍的顏白虎試圖造反，王朗被招募來幫助他，被孫策擊敗。
第十六回劉備被袁術逼得不得不求助於呂布，呂布在轅門射了壹戟救了劉備。張飛偷了呂布的馬，呂布把劉備趕出徐州，劉備投奔曹操。張繡夜襲曹操宛城大營，曹操大將典韋戰死。
第十七回袁術在淮南稱帝，同時夾攻呂布。陳登去說韓憲、楊奉背叛袁術，袁術戰敗。曹操派劉備、呂布、孫策去攻打袁術。袁術只好渡過淮河，逃之夭夭。曹操攻陷壽春。
第十八回，曹操與張繡、劉表交戰，雙方有勝有負。劉備被呂布逼迫，曹操派夏侯惇前去相助，但夏侯惇被呂布射中左眼。
十九回曹操讓陳登做內應，導致呂布節節敗退，投靠下邳城。曹操用於迅、郭嘉的計策，淹了邳，城中無糧。呂布反叛宋憲、許巍、侯成，降城。呂布被三人俘虜，曹操下令處死呂布。
第二十回，曹操帶劉備回許都，狄鹹認劉備為叔。曹操在徐天和狄鹹打獵，觀察朝臣的行動。狄鹹對曹操的專制權力感到不安，所以他用血將信寫在玉帶上，交給了他的叔叔董成。
第二十壹回，董成給劉備看綬帶，劉備簽了義書。曹操請劉備喝酒，指出劉備是天下英雄。劉備手裏拿著竹筷子倒在地上。為了擺脫曹操的控制，劉備主動請纓攻打袁術，袁術死在淮南。徐州刺史車胄想害劉備，但被陳登識破了。
第二十二回劉備奪回徐州後，擔心曹操進攻，上書袁紹求救。袁紹命令陳琳寫壹份反對曹操的檄文。曹操派劉岱和王鐘攻打徐州，卻分別被張飛和關羽俘虜。
23日張繡向曹操投降後，孔融向曹操推薦了米芾，但米芾當眾辱罵曹操，令曹操十分不滿。曹操讓糜恒投降劉表，糜恒卻被黃祖殺死。董成向太醫季平傾訴。季平在曹操的藥裏下毒，被曹操發現，導致聖旨泄露。
第二十四回，曹操斬了董承壹家，著手攻打劉備。劉備棄城投奔袁紹。曹操攻下邳，程羽給曹操出了壹個投降關羽的方案。
第二十五回張遼投降關羽，關羽只好投降曹操。袁紹聽了劉備的話，派顏良去攻打白馬。關羽斬了顏良。
第二十六回，袁紹派文醜為顏良報仇，但文醜被關羽殺死。劉備寫了壹本書聯系關羽。關羽接到劉備的信後，決定離開曹操，去河北找劉備。
第二十七回，曹操帶領部下為關羽送行。關羽在去河北的路上，過了五關，被關羽故意攔住，被關羽殺死。
二十八日，關羽來到古城，當著張飛的面將江草和蔡洋斬首，從而打消了張飛對他哥哥的懷疑。關羽在去河北的路上收留了周倉、關平等人，劉備終於逃出河北，和關羽、趙雲等人壹起去古城見張飛，兄弟倆終於見面了。
第二十九次孫策被徐公壹家襲擊，身受重傷。瑯琊宮道士於吉為人們撒水。孫策認為於吉的惡言是在誤導人們，所以他被斬首。孫策非常生氣，他的傷口爆裂，他死了。孫策的弟弟孫權繼承父兄基業，在江東廣納賢才。
回到第三十回，袁紹起兵七十萬進攻曹操。曹操的軍隊沒有食物，給元壹個計劃，以占領許都。然而，袁認為的子侄都是罪犯，拒絕收養。壹氣之下，許由去見曹操，勸說曹操攻打袁的糧草囤積地吳朝。
袁紹的糧草被燒回第三十壹回後，他的軍事力量迅速瓦解。曹操在滄亭最後壹戰，袁俊大敗。袁紹逃回鄴城。劉備在汝南與劉辟、龔都聯手，企圖乘虛而入，攻擊曹操，但曹操騙過了汝南，劉備失敗了。在孫淦等人的勸說下，他投奔了荊州刺史劉表。
第三十二回袁紹病死，幼子袁尚吉立，引來袁尚之弟袁譚的不滿。曹操利用袁氏兄弟自相殘殺，最後袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操獲利。曹操攻破鄴城，沈沛戰死，陳琳投奔曹操。
曹操的兒子曹丕在鄴城找到了袁紹的兒媳甄氏，曹操就娶了他們。曹操在平原攻殺袁譚，又派呂曠等人在壺關擊破袁紹的侄子高倩。袁和袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻烏桓，而二袁只好投奔遼東太守公孫康，卻被公孫康殺死。
第三十四回劉備進攻江夏的張武、孫辰，攻下魯瑪。蔡太祖多次設計陷害劉備，都失敗了。劉表在襄陽設宴，邀請劉備主持。蔡瑁想借此機會除掉劉備，但計劃被伊籍識破。劉備逃出西門，馬璐跳過檀溪。
劉備逃離宴會後，來到司馬徽的草堂。司馬徽把龍符和鳳雛介紹給劉備。當劉備回到新野時，壹個自稱傅山的人來投敵，為劉備出謀劃策，打敗了曹仁的軍隊。
三十六回，單於獻劉備壹計，攻取樊城，曹仁、李典失敗。程羽告訴曹操，傅山只是壹個筆名，他的真名是徐庶。曹操以徐庶母信為幌子，將徐庶收入許都。臨行前，徐庶勸劉備去隆中找臥龍先生諸葛亮。
第37次回司馬徽，我拜訪了劉備，向劉備描述了諸葛亮的才能。劉備帶領關羽、張飛到達隆中，恰逢諸葛亮出行，不得不返回新野。幾天後，劉備再次來到隆中，見到了諸葛亮的哥哥諸葛均，諸葛均告訴劉備，諸葛亮已經不知所蹤。
第三十八回劉備第三次來到隆中草堂，終於見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備說明了“天下三分”的情況。劉備邀諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。孫權為了替父報仇，率兵攻下口，以甘寧為先鋒，攻殺黃祖。
第三十九回，劉表之子劉啟因後母蔡氏迫害，向諸葛亮詢問逃亡計劃。在劉啟的再三追問下，諸葛亮終於告訴了劉啟如何脫身。曹操派夏侯惇攻打新野，諸葛亮在博望坡放火燒曹駿，大獲全勝。
第四十回劉表病逝，蔡太祖立幼子劉聰為荊州之主。蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操得到了荊州。劉備按照諸葛亮的計劃，棄城而走，燒了壹片新的田地，擊退了曹仁的軍隊。
第四十壹回劉備帶領新野、樊城的百姓來到襄陽城下，蔡瑁卻不肯讓劉備入城。劉備率眾到江陵，在長阪坡夜襲曹操。劉備脫離了部將和家人。趙雲為了救劉備壹家，在長阪坡舍命，殺死了50多名曹穎名將。
第四十二回，張飛在長阪橋上高聲吶喊，嚇得曹操百萬大軍連連後退。事後，曹操領兵追擊劉備的敗軍，魯豫的關羽率領的江夏兵擊退了曹軍，劉備率領殘兵來到江夏，諸葛亮自告奮勇前往東吳聯合孫權抗擊曹。
第四十三次，諸葛亮跟隨魯肅來到江東，在那裏會見了所有的謀士。諸葛亮和他們爭論，讓他們啞口無言。諸葛亮用激將法讓孫權堅定了抵抗曹的決心，但孫權最終猶豫了，只好把周瑜從柴桑接回來商量對策。
到了第四十四章，諸葛亮巧妙地改變了《銅雀臺賦》中“二喬”壹詞的含義，使周瑜決定直面曹操。周瑜告訴孫他有興趣，這使孫權決定打破曹。周瑜認為諸葛亮的才能對吳棟構成了威脅，派諸葛瑾去勸說諸葛亮投降，但是失敗了。
第四十五夜，周瑜到了曹操的水寨，決定除掉曹操水軍的指揮官蔡瑁和張赟。曹操派蔣幹說周瑜失陷，周瑜邀蔣幹上床，故意讓蔣幹看偽造的蔡瑁、張赟、吳棟的書信。蔣幹回到江北，把這封信獻給曹操，曹操下令將蔡瑁和張赟斬首。
第四十六回周瑜想害諸葛亮，故意讓諸葛亮三天造十萬箭。諸葛亮斷定三天後會有大霧，就用壹條稻草船把魯肅帶到了曹穎水鄉。曹操下令放箭，十萬箭全部射在草船上。為了在周瑜的火力攻擊中取得成功，黃蓋決定用壹個痛苦的計劃欺騙曹穎，然後去投降。
第四十七回，闞澤奉黃蓋之命赴曹穎假降，操派蔣幹探聽虛實。周瑜將蔣幹安置在西山，蔣幹夜訪龐統，龐統向曹操呈上“連環計”，使曹操將所有戰船釘在壹起，為周瑜成功火攻創造了條件。
第四十八回曹操面朝長江寫詩。劉福指出了曹操詩歌中不吉利的東西。曹操大怒，殺了劉福。操開壹系列戰船與交戰，、自告奮勇，卻被吳將韓當、周泰所殺。
諸葛亮為了治好周瑜的心臟病，說可以借東南風，在七星壇上拜壹天，最後東南風吹了。周瑜派黃蓋開船燒曹操的戰船，曹操的83萬大軍損失過半。
第五十回，曹操逃出赤壁，諸葛亮在路上設下幾道埋伏，致使曹操的士兵再次受傷。曹操中了諸葛亮的計，領兵來到華容道，卻遭到關羽的伏擊。曹操向關羽求情，關羽為了過去的情義放了曹。
第五十壹回，周瑜率軍攻荊州南郡，與守備司令曹仁對峙。曹仁故意棄城，引周瑜入城，卻埋伏在了望塔上的弓弩手。周瑜被箭射下馬背，被眾人救下。周瑜騙曹仁劫營，正要乘虛攻城。不料南郡、荊襄已落入劉備手中，周瑜氣得墜馬。
五十二回，周瑜派魯肅向劉備要荊州，諸葛亮說要等百年後的兒子劉啟才能交換荊州。劉備利用馬良的計劃攻打荊南四郡。諸葛亮先設計零陵，再派趙雲攻桂陽郡。太守趙範投降了。
第五十三回，關羽攻打長沙郡，與黃忠將軍開戰。因為對敵人仁慈，長沙太守韓玄以為黃忠嫁給了劉備，正要斬殺黃忠，卻被壹直對韓玄不滿的魏延殺死。孫權攻打何海，守備司令張遼識破了孫權的計劃，導致孫權戰敗，太史慈死亡。
第五十四回周瑜把劉備爭取到吳棟，想用美人計誘捕劉備，但趙雲用諸葛亮的詭計使周瑜的欺騙成真，劉備得到孫權繼母吳國太的認可，吳國太把女兒許配給劉備。
第五十五次，周瑜設計把劉備軟禁在吳棟。趙雲用諸葛亮的計策，假裝荊州告急，劉備和孫夫人壹起返回荊州。孫權和周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人攔住。諸葛亮在河邊扶劉備上船，導致軍士大聲羞辱周瑜。周瑜氣得箭傷復發，暈倒在船上。
第五十六回，鄴城銅雀臺建成，曹操與眾文武百官在銅雀臺設宴。劉備和諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說，必須先取得益州，才能還荊州。周瑜想以老君的名義進攻荊州，但諸葛亮識破了他的計劃，安排了四支軍隊等待周瑜的部隊到來。
第五十七回周瑜死，諸葛亮去柴桑吊唁，回程遇到龐統。諸葛亮告訴龐統，不開心就去找劉備。劉備因龐統相貌醜陋，派他到耒陽郡辦事。張飛到耒陽縣考察，發現龐統的過人才能，最終使龐統得到劉備重用。
第五十八回馬騰被曹操殺死後，馬超為父報仇，聯合韓遂攻打長安、潼關。曹操反戰，所以被馬超殺死，差點死掉。
第五十九回，馬超和曹操的猛將儲旭交鋒，不分勝負。曹操利用賈詡的計劃離間馬超和韓遂，最終使他們反目成仇。最終韓遂被馬超斬斷，但馬超也遭到曹操軍隊的攻擊，逃往羌國。韓遂領兵投降曹操，封為西涼侯。
第六十回益州牧劉璋派使者張松與曹操聯絡，張松卻被曹操趕出許都。劉備派部迎過荊州的張松。張松感謝劉備的好意，臨行前將《西川四十壹州圖》獻給劉備。劉備帶領龐統、黃忠、魏延等人入川。
第六十壹回，孫權派周善到荊州把孫夫人和竇弄到東吳，為的是讓劉備用荊州換竇。趙雲追趕周善船隊，奪回竇。曹操封了魏王，遭到九的攻擊，被孫權打敗。孫權給曹操送了壹封信，曹操收到信後退兵。
第六十二回，劉備用龐統之計，攻涪水關，斬殺守軍楊懷、高培。劉璋派張任等四人到雒城前寨，魏延企圖奪黃忠之功，破壞預定計劃，導致大敗。黃忠救了魏延，殺了四川將軍鄧賢。
第六十三回，龐統急於攻下羅城，在羅風坡被張任的伏兵射中。諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川，留下關羽鎮守荊州。張飛經過巴郡，用壹個奇怪的計劃俘虜了巴郡太守閆妍。閆妍決心不投降。張飛欽佩閆妍的雄心，以禮相待，用閆妍的部隊作為先鋒，提前到達涪水關。
第六十四章諸葛亮也來到了府城水關，制定了活捉川將軍張任的計劃。張任發誓不投降，劉備下令將他斬首。馬超在西羌兵的幫助下攻打涼州，殺了太守衛康。衛康假意向馬超投降楊府，秘密聯絡姜敘、梁寬、趙渠，從內部攻擊馬超，馬超妻兒被殺。
第六十五回馬超赴漢中張魯，張魯受劉璋之托，去救劉璋。馬超和張飛打了壹天，不分勝負。諸葛亮派人賄賂張魯謀士宋洋，宋洋誣告馬超謀反張魯，使馬超進退兩難。劉備趁機投降馬超，在馬超的幫助下攻占益州，劉璋投降。
第六十六次，魯肅決定邀請關羽渡河赴會，為的是得到荊州。關羽獨自赴會，最終使魯肅的計劃落空。漢獻帝和帝伏秘密謀殺了曹操，事情敗露了。全家被殺，皇後傅也被曹操下令處死。
第六十七回，曹操領兵攻張魯，降伏張魯將軍龐德。宋洋接受了曹操的賄賂，並提議全城投降。張魯也投降了曹操。合肥守軍張遼、李典、齊新聯手，在逍遙津擊潰孫權的進攻隊伍。從那以後，張遼對吳棟產生了巨大的影響。
第六十八次曹來到漢中後，他來幫助張遼。孫權不利於戰，陳武、董被殺。孫權不得不和曹操講和。道士左慈來到鄴都，用魔法戲弄曹操。曹操大怒，欲斬左慈，卻被左慈的身手嚇住了。
第六十九回，平原之神關雎應曹操之邀來到許都，預言曹操將在定軍山損失壹員大將。少府吉梗等五人決定在正月十五晚上謀殺曹操，但是曹操會發現五個人都被殺了。
第七十回，劉備進軍漢中，張飛與江草張合對峙，智取瓦口關三寨，使曹軍損失慘重..黃忠自告奮勇去打張合，張合被迫逃到天蕩山。黃忠長驅直入天蕩山，殺了守軍韓浩、夏侯德。
第七十壹回，黃忠在定軍山與夏對峙，采取“越早越好”的方法斬殺夏。曹操率軍報仇，黃忠被圍，趙雲只身前去救援，下令紮營，只留曹駿壹人在寨門外。
第七十二回劉備最後壹戰，曹駿主力大敗，曹操退守斜谷。主簿楊修看穿了曹操退兵的想法，被曹操斥為擾亂軍心，將楊修斬首。劉備乘勝追擊，曹操不得不撤都。
第七十三回，劉備自稱“漢中王”，等於曹操的名爵，並封關羽、張飛、馬超、黃忠、趙雲為五虎上將。關羽得到劉備的指示，在襄陽取得進展，攻打樊城，樊城守將曹仁沒能堅持住。
第七十四回，曹操派於禁救樊城，令龐德為先鋒。宇金害怕龐德立功，多次阻撓龐德追擊。宇金被困在關羽水淹的下寨村。於禁指揮的七軍全軍覆沒，於禁被俘，龐德被斬首。
第七十五回，關羽攻樊城時中箭中毒，神醫華佗趕來醫關羽屍骨。吳棟呂蒙用了魯迅的計劃讓關羽沒有防備。呂蒙率領軍士乘夜占領烽火臺，不費壹兵壹卒奪得荊州。潘軍和傅士仁投降了。
第七十六回，曹操派黃旭幫忙，黃旭騙關羽的軍隊。傅士仁投降了南軍統帥糜芳，南軍也落入東吳手中，關羽被迫退守麥城。廖化前往尚勇尋求幫助，但尚勇守將劉封和孟達拒絕派遣他的部隊。孫權派諸葛瑾去投降關羽，但關羽拒絕了。
第七十七屆，孫權在麥城路設下埋伏。關羽和關平被孫權俘虜，雙雙被斬首。關羽的鬼魂得到了玉泉山老和尚普京的啟發，從此經常出現在玉泉。孫權把關羽的人頭轉給曹操，曹操把關羽作為皇家禮物下葬。
第七十八回，劉備想要入侵吳棟，但是諸葛亮提出了壹個痛苦的建議。曹操命令華佗治好他的頭風病。華佗說，他要砍頭，才能去根。曹操大怒，把華佗關進監獄。華佗死後不久，曹操得了重病，把身後發生的事情告訴了大臣們後，壹口氣就死了。
第七十九回，曹丕繼位。因為弟弟曹植沒來參加葬禮，就命他背黑鍋。曹植悲憤交加，寫了壹首七步詩，痛斥曹丕的不厚道。廖化勸劉備斬劉封、孟達，不料泄露了秘密。孟達降魏，劉封領兵抗戰，逃回成都，劉備卻贏得了挑戰。
第八十回，曹丕在眾臣的勸諫下，廢了漢獻帝，自立為帝，國號大魏。諸葛亮勸說劉備復興漢朝，劉備壹再拒絕。諸葛亮騙劉備答應當皇帝。劉備在成都稱帝，國號蜀漢。
第八十壹回，劉備欲起兵攻吳，張飛在閬中備白旗甲胄。因為範姜和張達沒有按時完成，他們被張飛打敗了。他們心生怨恨，入帳刺殺張飛，逃往東吳。劉備心懷不滿，立即率領70萬大軍討伐吳棟。
第八十二回，孫權派趙子向曹丕求救，曹丕封孫權為吳王，加九錫。孫權想停戰，劉備拒絕了。遣張飛之子關羽、關興、張苞為先鋒，殺了吳棟。
第八十三回，黃忠死了，劉備越發怨恨，加緊進攻東吳。孫權只好將劉備的敵人送進蜀軍的陣營，但劉備仍不死心，決心消滅東吳。闞澤向孫權推薦魯迅為大都督，但魯迅年輕，大部分將領都拒絕了。
第八十四回，魯迅放火燒營，劉備七百裏大營被燒。劉備率領敗兵回到白帝城。魯迅追到魚腹浦，諸葛亮預先在那裏布下石陣，阻擋魯迅的軍隊。魯迅擔心曹丕乘虛攻吳，領兵回防。
第八十五回劉備病重於白帝城永安宮，召諸葛亮等人囑托喪事。劉備死後，諸葛亮立年輕的劉禪為帝，曹丕趁機派五軍攻打西蜀。諸葛亮秘密調兵遣將，撤退了四個營，並把自己的心事告訴了劉禪。鄧芝看穿了諸葛亮的心思，諸葛亮派他去吳棟。
第八十六回，鄧騭向孫權陳述蜀吳利益，最終使孫權決定與魏斷絕往來，聯合蜀魏。曹丕親征吳。吳將設計許勝破曹丕，魏將殺張遼。
第八十七回，建寧太守呂勇，連蠻王孟獲都起來造反了。諸葛亮利用雙重間諜，分而治之，平定了呂勇叛亂。孟獲與諸葛亮對峙，諸葛亮設下埋伏，活捉了孟獲，但孟獲不服氣。
第八十八回，孟獲依仗陸水天險，坐不住了。諸葛亮夜裏渡過了瀘水。孟獲帳下的洞主對孟獲不滿，將孟獲活捉，獻給諸葛亮。孟獲仍不服，又領兵抵抗，派弟孟優到蜀營詐降，卻被諸葛亮識破。孟獲前來迎敵，被諸葛亮俘虜。
第八十九章諸葛亮棄寨，誘敵深入，設下埋伏，活捉孟獲。諸葛亮再次放走了孟獲，孟獲向龍圖洞的主人多斯國王求助。多思依仗周圍險惡的環境，認為蜀軍進不去，但諸葛亮得到了夢潔的幫助，深入蠻夷。孟獲被未夕銀葉洞的主人楊峰抓獲。
第九十回，孟獲因三河失陷，向穆祿王求助，用巨獸擊退蜀兵。諸葛亮巧妙地用假獸驅逐真獸，孟獲戰敗。孟獲試圖用壹個騙局來愚弄諸葛亮，但是失敗了，被抓住了。孟獲想利用的軍隊打敗蜀軍，但是諸葛亮用火滅了的軍隊。孟獲被諸葛亮說服，最終投降。
第九十壹回，諸葛亮回到成都，到《出師表》勸說已故統治者劉禪壹心治國。諸葛亮率眾北伐，趙雲、鄧芝為先鋒。魏主曹丕死了，曹睿也跟著死了，派的女婿夏侯懋帶兵攻打蜀軍。
第九十二回，西涼名將韓德率領四子抗擊蜀軍，五子皆被趙雲殺死。諸葛亮用計策活捉了夏侯茂，命他去詔安、安定、天水。安定太守崔良假裝投降，被諸葛亮抓住，崔良死了。
第九十三回，諸葛亮派趙雲攻天水城，大將姜維沖出迎敵。趙雲率軍返回，諸葛亮利用雙重間諜離間姜維與天水知府馬遵的關系。姜維被馬尊所襲，降蜀，諸葛亮取天水。諸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真與諸葛亮對峙。軍師王朗想說諸葛亮被打敗了，被諸葛亮罵死了。
第九十四回，曹真欲借羌人之力擊破諸葛亮，諸葛亮壹招擊潰羌軍，羌王徹裏吉答應與魏斷絕關系。孟達想回蜀國，決定攻打魏國，但計劃被泄露。曹睿復活了驃騎將軍司馬懿。司馬懿攻破尚勇，夢達戰死。
第九十五回，諸葛亮派馬謖鎮守要塞街亭，但馬謖不聽王平的話，執意在山頂設寨，導致蜀軍大敗。諸葛亮在西城的“空城計”讓司馬懿起疑，下令撤軍。
第九十六回，諸葛亮領兵回漢中，命斬馬謖，降三等。吳國向魏國投降了周馥，魏國的將軍曹秀開始進攻吳國。周福為了取得曹秀的信任，發誓要剪掉自己的頭發。曹秀入侵石城，卻遭到伏擊，大敗而歸。
第九十七回趙雲死後，諸葛亮上“模”，出祁山，卻在陳倉路口受挫。姜維向曹真投降，曹真出兵攻打諸葛亮。他中了埋伏，飛耀死了。
第九十八回，諸葛亮大軍無糧，決定退兵。魏延中了諸葛亮的計，將前來追擊的魏將軍新美樂股份公司斬首。東吳孫，改黃龍。諸葛亮三出祁山，大敗陳倉成，守將趙昊戰死。
第九十九回，諸葛亮取了武都、陰平，後主劉禪召見諸葛亮。諸葛亮試圖打敗司馬懿，以退兵為名，打敗前來追擊的魏軍。張保死後，諸葛亮下令返回漢中。曹真、司馬懿入侵西蜀，諸葛亮預言壹月有大雨，守住了。
第壹百回，曹真和司馬懿打賭，各守壹個山谷等待蜀兵。陳擅自入谷，損兵折馬，斬之。曹真被諸葛亮打敗，病不起。諸葛亮給魏瑩寫了壹封信，曹真看了以後非常生氣。諸葛亮出祁山與司馬懿交戰，魏軍大敗。司馬懿派大將勾安去造謠，劉禪把諸葛亮叫了回來。
第壹百壹十壹回，諸葛亮五出祁山，用奇招使司馬懿不敢進攻，所以兵能在鹿城打麥。李嚴思念糧草，怕諸葛亮怪罪，謊報軍情，說東吳已經入侵。諸葛亮退兵回蜀，張合追擊。諸葛亮在木門上設下埋伏，射殺了張合。
壹百二十回，諸葛亮出祁山攻司馬懿大營，司馬懿提前發現，吳班被殺。諸葛亮在上谷制造木牛馬運糧，司馬懿決定仿制，但諸葛亮設計要拿下魏軍所有的木牛馬。
第壹百壹十三回，諸葛亮設計在上谷誘捕司馬懿，並放火焚燒，但天下大雨，司馬懿得以逃脫。諸葛亮病了，他知道時間不多了。他想用星星的方法來延長自己的生命，但是當他離成功只有壹天的時候，車燈被魏延熄滅了。
壹百壹十四年，諸葛亮病重，請姜維、楊儀等人委托喪事。劉禪派李福去迎接他，李福問諸葛亮的接班人。諸葛亮病死，姜維等人用諸葛亮的木像蒙騙司馬懿，蜀兵得以還。
壹百壹十五年，魏延不滿楊儀帶兵造反。楊毅用諸葛亮的遺誌斬了魏延。曹睿在魏國勵精圖治，浪費百姓錢財，拆掉舊漢留下的暴露盤，以求長生不老。
公孫淵回到遼東壹百壹十六年，司馬懿領兵平定，斬了公孫淵，平定遼東。曹睿去世，曹芳即位，權臣曹爽設計除去司馬懿的兵權。為了消除曹爽的戒心，司馬懿出軌生了重病，讓曹爽消除了懷疑。
第壹百零七回司馬懿騙走了曹爽，曹爽的親戚夏侯霸不安，投降了蜀。姜維乘魏國內亂之機，被郭淮、陳泰擊敗。姜維只得後退，在路上布下弩，以防追兵。
第壹百零八回司馬懿死了，司馬師和司馬昭掌管魏的大權。吳國的統治者孫權死了，孫良繼位。趁機攻打吳國，吳國大將帶領壹名小卒登上敵艦，壹舉擊潰了魏國艦隊。吳國皇族孫俊對吳國老師諸葛恪不滿，計劃謀殺諸葛恪，奪取吳國的軍權。
第壹百零九回，姜維兩次進攻中原，斬了魏，把困在了山。但當援軍到來時，司馬昭趁機下山。請羌兵來救，姜維敗退，郭淮追來，被姜維射死。司馬師當政，魏主曹芳想謀害司馬師，被司馬師發現，廢了曹芳為齊王，立曹茂為帝。
公元100年，魏將吳和文欽揭竿而起，反對司馬師的暴政，文欽的兒子率軍進入，所向披靡。司馬師患眼瘤而死。司馬昭鎮壓了吳的叛亂。姜維趁機三次進攻中原，最後壹戰，打敗了魏將軍王靖，但後來被魏將軍鄧艾的設計打敗，因為輕裝進入了敵人的領地。
第壹百壹十壹回，姜維四次進攻中原。鄧艾設計把姜維困在段谷，張本在蜀中被殺，姜維回到蜀中。魏將諸葛誕起兵討伐，並與聯手進犯。吳棟將軍孫綝派兵援救，起兵鎮壓。
第壹百壹十二回諸葛丹暴虐無度，將出城逃亡。將軍全端、楊文等人向司馬昭投降，諸葛誕被殺。姜維乘諸葛丹之亂，五伐中原，與鄧艾父子對峙。鄧艾用拖延兵力的戰術來延長時間。諸葛丹失敗後，姜維不得不退兵。
壹百壹十三年，吳國大將孫陳廢吳主孫良為惠濟王，立孫修為帝。老將丁奉聯系張步設計刺殺孫陳，東吳內亂平息。姜維六次進攻中原，與鄧艾、司馬望作戰，打敗魏軍，鄧艾派人到成都造謠，劉禪召回姜維到成都。
公元114年，魏國的統治者曹茂因不滿司馬昭的勢力而率軍討伐。季承，司馬昭手下的壹名戰士，殺死了曹茂。司馬昭擁曹桓為帝，姜維以文字獄之名七伐中原。鄧艾派王魁假投降，被姜維識破，打敗了魏軍，但同時蜀軍損失慘重，不得不撤退。
第壹百壹十五回，姜維再次北伐，與鄧艾相持。劉禪聽信黃皓、嚴羽讒言，召回姜維。姜維被迫平定田地，避禍。司馬昭見時機成熟，決定起兵滅蜀。