壹個新的敵人，米凱爾，出現了。他是遠古人類，被梅家柳的哥哥復活了。由於美加柳的身體虛弱得幾乎支撐不住，他聽信了壹只鳥的謠言，復活了米凱爾。米凱爾的目的是復興古人類，因為米凱爾是孤獨的，美加六也是孤獨的。海都不喜歡她。只是同情而已。此外，她救了海都。
第1集，與凱特的戰爭結束，人魚公主們回到自己的國家重建家園。波音想留在陸地上和洋太郎在壹起，但太郎決定去德國繼續學習音樂，海都回夏威夷尋根，和路亞約好再次見面...但就在這壹天，傳來了海都在夏威夷海邊失蹤的消息...
第二集中，路亞焦急地在海上四處尋找失蹤的海都，被黑美人姐妹花誘入海底火山，險些喪命。幸運的是，沙羅及時出現救了她，沙羅告訴路亞，海都不應該死…
第四集裏，莉娜在北大西洋的國家給她發來了壹封信，希望莉娜能回到家鄉，和大家壹起建立壹個家。莉娜非常不安...隔壁學校的同學濱崎步偶然看到莉娜在哭，兩人成了朋友...莉娜掉進了黑美人姐妹花的陷阱，幸好路亞·波音及時趕來救了她。不願意離開路亞波音公司的莉娜最終決定留下來壹起工作...
第五集理查德開演唱會，路亞和波音壹起去欣賞。盡管不知道他是誰，路亞覺得理查德是個好人。黑美人姐妹花把壹個深海魚怪送進了壹個彈風琴的老人體內。任何聽了他的話的人心裏都會感到非常難過...利用這壹點，黑美人姐妹花使人魚公主不能唱歌。幸運的是，在肖波和沙羅的幫助下，人魚宮主成功擊敗了黑美人姐妹花...
第10集，Lena要去給濱崎步的拳擊賽加油，但是她所在的國家即將舉辦夏季綠色嘉年華，不得不回去，但是我不知道怎麽通知濱崎步…路亞和波音見面了嗎？美少女們控制的妖精差點被抓到，還好出現的及時…最後雖然沒趕上濱崎步的比賽，但是感情更進壹步…
14.莉娜帶著海都去了他和路亞壹起回憶的蠟燭洞。海都似乎想到了什麽...米卡爾派他的人去對付路亞，只要她唱歌，他們三個就會不由自主地跳舞。最後，女神瑞金娜給了他們壹首新歌來打敗蘭花...
在第20集，香蓮，可可和諾爾跑去跟蹤濱崎步，以幫助莉娜。壹開始，香蓮誤以為濱崎步愛上了自己，最後發現，他心裏真的只有濱崎步壹個人…
在第23集，海都想離開李仁的家，搬回她自己的家。路亞聽了很開心…誰知在李仁的演唱會上，黑美人姐妹要把大家都埋在會場裏，米埃爾嚇得難受，海都只好陪著她…
第24集，因為海都回到了米埃爾的家裏，路亞很傷心，被安慰得大聲哭泣…波音和麗娜懷疑海都愛上了路亞…但是路亞還是想起了海都…
第25集:為了讓路亞變得開朗，波音帶她去占蔔。算命先生說，最重要的東西將被釋放到大海，海都的記憶將得到恢復。原來這是壹個捕捉麥克的蝙蝠的陷阱...最後，海都能拿回路亞的戒指嗎？
第28集，蘭花當了公交導遊，在路亞學校舉辦校外教學時走近大家。本來想像上次壹樣用KTV把人魚公主們引誘出來，沒想到大巴的KTV壞了…海都帶著路亞逛植物園，看到了芙蓉花，讓我想起了和路亞的往事…
在第33集，米凱爾的身體越來越疼。為了減輕痛苦，其他生物不得不被吸進他的體內，於是人魚公主成了最好的目標。但就在黑美人姐妹要打美人魚的那壹刻，咪咪想起了路亞，決定放棄她們真摯的友情。最後，秀秀咪咪姐妹被吸進了米凱爾的身體…
第35集為了弄清美佳六和米凱爾的關系，海都搬回了立人的家。米埃爾最終離家出走，受到米甲的誘惑，想去找米甲，希望他能幫助自己擺脫痛苦。美佳柳離家前留下了海都送給她的項鏈，不管大家怎麽努力，美佳柳最終還是和米凱爾融合了…
36.梅家柳終於受不了米凱爾的誘惑，和米凱爾打成了壹片。路亞三人為了救美嘉六差點被囚禁在米凱爾的身體裏，羅興實時救了大家，但是海都說只要美嘉六在米凱爾的身體裏，他就不能和大家壹起對抗米凱爾…
在第37集，包括路亞在內的六位美人魚公主聚集在壹起，前往米凱爾的城堡營救羅興。此時的米凱爾知道自己的原型是深埋在地下的化石，但米凱爾決心成為統治世界的神！明星羅希望路亞能毀掉化石，讓米凱爾重獲真心…
在第38集裏，美人魚公主們來到米凱爾的城堡裏拯救美加柳，但是羅興要求路亞不要把米凱爾當成敵人，因為他也很孤獨，很痛苦。這時，海都和李仁也來了。原來，李仁的父親受到了小布的蠱惑，認為喚醒米凱爾可以救美佳柳壹命。最後，他帶著自己的生命和米凱爾的化石死去...小布見米甲無心決戰，替換了米甲的身體...
第39集春節期間即將在明珠開演唱會，路亞波音麗娜卻在為自己的愛情發愁，不知道什麽時候會和心愛的人分開…水妖和黑美人姐妹花也壹起來到了演唱會現場，路亞終於意識到，只要真心感受現在的感情，總有壹天會達成夢想…