場景壹:早上，波士頓市長官邸的大廳。
前後都有壹扇門通往市長的臥室。市長裏卡多深得民心，卻遭到貴族們的嫉妒，密謀推翻他。幕前，市長正在接見下屬，群眾齊聲歌頌市長的好治理。裏卡多很快就出現了，在和每個人打招呼後，奧斯卡進來並出示了假面舞會的賓客名單。裏卡多在登記簿上看到了秘書雷納托的妻子阿米莉亞的名字，於是唱起了《我能再見到她》這首歌。然後人們唱起了對他的信任，市長的敵人卻低聲說了句“還沒有”，然後壹起撤退了。這時秘書雷納托進來了。
當雷納托看到市長痛苦而陰沈的臉時，他認為原因是他知道的，所以他故意嚇唬他。裏卡多認為他知道自己和妻子之間的事情，他也很緊張。但是當雷納托說壹群敵人正等著市長的命時，裏卡多壹笑置之。雷納托唱道，“如果妳的生活出了什麽事，人民該怎麽辦？”然後是詠嘆調《為了妳的生命》，我宣誓對裏卡多的忠誠。
這時，首席法官走進現場，要求市長簽署批準處決女巫烏利卡的判決書。這要歸功於這個住在郊區簡陋女修道院的黑人女子的邪惡預言，最終讓人感到不安。而奧斯卡卻唱著《當黑臉仰望星空》輕敘事，說她的預言和占蔔真的很有效，為這個黑人女人辯護。結果，對算命師產生了興趣的裏卡多無視雷納托的警告，決定喬裝打扮去拜訪這個女人。
然後，市長把所有人都叫了進來，讓他們三點鐘喬裝在算命先生的廟裏集合。這時候埃德加多最開心，雷納托擔心會不會有危險，陰謀家們竊竊私語說機會不容錯過。
場景二:黑人婦女Wuulika的洞穴。
深夜。在尤利卡的這個郊區家中，火爐的火正在燃燒，上面有三個神奇的大鍋。壹邊是黑洞洞的山洞，另壹邊是彎彎曲曲的石階，通向暗門。在後面的入口處站著幾個年輕的男女，他們正在聽尤利卡的神諭。
陰郁的前奏過後，先祈禱，然後在紅色的火焰爐前吟唱壹段不可思議的咒語“地獄之王，撼動氣氛，快來”。
就在這時，裏卡多，市長偽裝成壹個漁夫，走了進來。尤利卡的祈禱繼續著，漸漸沸騰起來，這時水手西爾萬走了進來，要求算算自己的命。他說:“在十五年的漫長歲月裏，盡管為國家流血流汗，卻從未得到任何回報。”尤利卡壹邊給他看手相，壹邊告訴他:“現在是妳快樂的時候了，妳會得到金錢和名譽。”
在暗處目睹了這壹切的裏卡多悄悄在紙上寫了壹份急件，提拔他為軍官，和幾枚金幣壹起塞進了西爾萬的口袋。西爾萬聽完烏利卡的占蔔後非常高興，不經意間把手伸進了口袋，但正如烏利卡所說，他壹摸金幣就心花怒放，發出了命令。人們根本沒有意識到這是李嘉圖的惡作劇，他們異口同聲地歌頌尤利卡預言的神奇力量。
這時，阿米莉亞的仆人進來告訴尤利卡:“外面那位女士想秘密地給她算命。”於是烏麗卡說，因為要見魔鬼，她讓大家回避壹會兒，然後把阿米莉亞叫了進來。然後裏卡多躲在壹個黑暗的小房間裏窺探發生了什麽。
阿米莉亞進來後，她尋找壹些藥，讓人們忘記不正當的愛情。烏利卡告訴她“午夜時分，去郊外荒涼的斷頭臺，摘壹株魔草，就能得到治療”。裏卡多聽到兩個女人的這些對話後，知道阿米莉亞還在為自己的愛情擔憂，覺得很對不起她，決定半夜去荒原。然後阿米莉亞恐懼地向主祈禱“請賜予我力量，讓我擺脫內心的煩惱”，唱完就走了。
阿米莉亞離開後，烏利卡再次打開門讓所有人進來，包括奧斯卡、塞繆爾和打扮成庸俗的托馬斯。然後裏卡多像漁夫壹樣唱起了船歌《請告訴我她是否忠實地等著我》，然後伸出手讓烏利卡看手相。
結果尤利卡預言，“妳會被妳最親近的人殺死。”在驚訝的人群面前，裏卡多笑著說:“開個玩笑，這是個玩笑。”。然後她問誰會殺她，尤利卡回答說:“從現在開始是第壹個和妳握手的人。”。裏卡多開玩笑地伸出手，請別人和他握手，但沒有人敢這樣做。
這時候遲到的雷納托進來了。他根本不知道。知道裏卡多是安全的，他走上前緊緊地握住裏卡多的手。所有人都震驚了。裏卡多笑著說:“他是我最信任的人，他永遠不會是刺客”，然後把錢給了烏利卡。然後，在水手西爾萬·諾埃爾的帶領下，我們合唱了贊美裏卡多的《我們的幸福是他唯壹的希望》，大幕落下。
第二幕:午夜斷頭臺旁。
午夜時分波士頓郊區的斷頭臺。在藍白色的月光下，斷頭臺的柱子直立著。這時，戴著面紗的阿米莉亞悄悄地獨自來到了這裏。看到這可怕的景色，她顫抖著說了壹句“這才是可怕的地方”，然後唱了壹段詠嘆調“如果我能摘下那棵草，忘記愛情”，傾訴了自己的煩惱。當鐘敲十二點的時候，她摘下了尤利卡指示的魔草，恐懼地向上帝祈禱。
裏卡多來到這裏保護她，他向阿米莉亞傾吐愛意。起初，她因為對丈夫的愛和貞操而感到痛苦，但最後她還是掩飾不住對裏卡多的感情。她點燃了這段離經叛道的愛情，壹起唱了壹首二重唱《哦，我的心怦怦直跳》。
當兩人擁抱在壹起，陶醉在愛的喜悅中時，雷納托緊急找到了這裏。他告訴裏卡多，“有壹群陰謀家潛伏在這附近！”建議他盡快走另壹條路回去。此時的阿米莉亞害怕被丈夫看到，立刻用黑紗將整個頭部包裹起來。裏卡多命令雷納托把這個女人送到街道的入口處，但不允許她看她的臉，然後她穿著雷納托的鬥篷逃跑了。
塞繆爾和托馬斯領導的反叛者出現了。他們來取裏卡多的命，但市長已經安全逃脫。這夥人在後悔錯過機會的同時，為了看清與市長幽會的女子的真面目，與看守她的雷納托發生了爭執，於是拔劍相向。由於情況危急，阿米莉亞為了保護丈夫，試圖阻止兩人打鬥，但頭上的面紗被拉下。
當雷納托看到在這片荒地上擁抱裏卡多的實際上是他的妻子時，他既驚訝又憤怒。同謀者也笑說:“他老婆雖然動心了，但還是給野人幹活了！”，極盡侮辱之能事。雷納托突然意識到什麽，對塞繆爾和托馬斯說:“明天早上請到我家來。”然後我帶阿米莉亞回去了。
第三幕第壹場:雷納托的書房。
墻上有書架，取暖器上有兩個青銅壺，另壹面墻上掛著市長的畫像。雷納托拿著劍，和阿米莉亞壹起進來了。他開始譴責妻子的不忠，無情地命令她結束自己的生命。阿米莉亞提出了她最後的請求“我最後的願望”，她要求再見兒子壹面。
雷納托接受了她的請求，唱著“去吧，妳被允許見妳的兒子”，並讓他的妻子走進另壹個房間。然後盯著掛在墻上的裏卡多市長的畫像，唱著詠嘆調“原來妳玷汙了她的心”。他恨自己盡管忠誠卻被裏卡多戲弄，然後回憶起和阿米莉亞在壹起的快樂時光。
然後塞繆爾和托馬斯按照約定來拜訪。雷納托發誓，即使他的兒子成為人質，他也要參與刺殺市長，因此三個人討論誰來殺死裏卡多。他們決定抽簽，所以他們在罐子裏放了三張寫有他們名字的紙。
當愛米麗亞回來時，雷納托命令她選擇壹個罐子。結果，她拿起紙條，看到是雷納托。興奮的雷納托用壹種奇怪的方式唱道:“這是妳嗎？這時，裏卡多的侍者奧斯卡送來了市長假面舞會的邀請卡。隨後三人在面具的掩護下密謀暗殺，但阿米莉亞對此極為苦惱，而奧斯卡則為熱鬧的舞蹈極為高興，以有趣的五重奏結束。
場景2李嘉圖的書房
雖然裏卡多仍然想念阿米莉亞，但他下定決心將雷納托送回英國，忘記他對阿米莉亞的愛，所以他唱了詠嘆調“我將永遠失去妳”。他相信他心愛的心跳壹定會傳到她所在的天空，然後他會在調度下簽上自己的名字。
這時侍者奧斯卡進來了，遞給裏卡多壹封來自壹個陌生女人的秘密信件。當我打開它時，它警告市長有人會在今晚的假面舞會上刺殺他。這時，後方的舞廳裏傳來了歡快的舞曲。裏卡多假裝很平靜，決定像往常壹樣參加假面舞會。他送走埃德加多後，興奮地唱著《我又能見到她了》。
第三景舞廳
此時，化妝舞會已經在進行了，戴著各種面具的紳士淑女們正在歡快地跳舞。陰謀家們穿著鬥篷四處走動。他們在找裏卡多。雷納托壹找到奧斯卡，就謊稱“有緊急情況必須找到市長”，並問他李嘉圖變成了什麽樣子。但奧斯卡回答“我不能告訴妳”，然後唱了壹段詠嘆調“雖然妳想知道如何偽裝”。然而，雷納托巧妙地使用了壹個陷阱，讓他說出了真相，奧斯卡最後說，市長的服裝是“壹件黑色鬥篷，胸前有壹個玫瑰領結”。
當裏卡多找到阿米莉亞時，他立即走過去核實她就是那個警告她的人。雖然阿米莉亞焦慮地要求裏卡多“趕快跑開”，但他還是邀請她和他跳舞，傾吐愛意，告訴她“我要妳陪她丈夫去新的工作”。
當裏卡多告訴阿米莉亞他的離別時，突然有兩個人沖到他們身邊；接著，雷納托用匕首從背後刺向市長的胸部，裏卡多隨即倒在血泊中。當埃德加多高喊“快抓住刺客”時，裏卡多制止了他，艱難地從胸前口袋裏掏出了給雷納托的命令，並發誓阿米莉亞是無辜的，然後在說了壹句“希望原諒所有叛徒”後死去。人們聚集在壹起詛咒這個可怕的夜晚，贊美裏卡多的慷慨，壹起祈求他的保佑。整出戲在激動人心的音樂中結束。