商朝滅亡後不久，吳王駕崩，周公攝政。管叔對爭奪權力很感興趣，所以他散布謠言說:“周公不利於順從的兒子(成為國王)”。殷滅後第三年(公元前1024)，和蔡叔壹起鼓動吳庚戌的父親起兵反周。東方有大小幾十個國家，如徐、燕、等，都曾與殷商有密切關系。這對剛剛建立三年多的周朝是壹個極其沈重的打擊。如果叛亂不被克服，周朝將面臨巨大的困難，周文王在幾十年慘淡經營後建立的成就將被摧毀。
周王室岌岌可危。王室中也有人對周公稱王持懷疑態度。這種內外夾擊的局面，讓周公陷入了非常艱難的境地。他先穩定了內政，維護了團結，勸太公王和召公高興。他說:“我之所以不避時艱而稱王，是擔心天下背叛周朝。否則，我沒有臉報答王泰、王姬和王文。三王憂天下已久，如今有所成就。武王過早地離開了我們，他這麽年輕就當上了國王。我這樣做是為了成就周朝。”周公統壹內部意見後，次年(1023前)舉行討伐關、蔡、武庚。事先進行了占蔔，放出了“大高”。
經過三年的艱苦戰鬥，公元前1022年成功平定了三劍之亂，征服了東方諸國，殺死了賢，活捉並殺死了逃往北方的吳庚，流放了罪小的蔡蜀都。蔡叔死後，他的兒子胡與他的父親大相徑庭。周公聽了，就把他提升為魯國的官員。胡把魯國治理得很好，周公封胡為新蔡。
周公平定蔡後，東征，滅燕(今山東曲阜)等五十余國，趕到海邊殺費廉。從本周的影響到海邊。
三獄之亂後，西周初年的統治者更加深刻地認識到封建親族和圍屏之宅的重要性。在分封的基礎上，周公、成王再次大規模分封諸侯。相傳周公分封七十壹國，其中有五十三人是姬姓子弟。他們都是文王、武王和周公的後代。比如文王的弟弟被封在東郭和郭，文王的兒子被封在漢、晉、英、漢。周公之子，封範、姜、興、毛、查、蔡。
原屬武庚的馮、殷遺民，分作兩部分，壹部分是周之弟魏，滅商後投降，未參與叛亂，故封為商丘，國號宋。另壹部分是寫給殷商舊市，成為王的叔康叔的。國民警衛隊。此外，還有壹些不同姓氏的貴族被周公、成王封侯。這兩個分封國不僅鞏固了周人在原本屬於殷商的廣大地區的統治，而且擴大了自己的勢力和影響，使周成為壹個國力和疆域都遠遠超過商朝的強國。