在楚宮後花園，楚王和屈原詳談。楚王向屈原請教楚大巫莫愁的占蔔。屈原說，治壹個人的病和治壹個國家的病是壹樣的。只有革新才能給楚國帶來新的生機，而好的辦法就是修改憲法秩序。屈父和畢夏正在為屈原整理書信和簡牘。他們不想突然出現難以忍受的腹痛，這顯然是臨產的前兆。蔡威慌慌張張地急忙去叫人。屈原振振有詞地勸說楚王改朝換代，卻不想太監傳來消息，說屈原的妻子畢夏要生了。屈原出生的時候，畢夏正在艱難地分娩。穩重的女人說，畢夏此時的狀況顯然是難以生產的，甚至以這種速度將難以生產。壹時間，大家都急了，屈原更是急得如熱鍋上的螞蟻。南厚得到消息，夫人屈趙畢夏已經生了壹個兒子和壹個女兒。南侯說要及時給曲家送禮，以為兒子會有出息。在貴妃中，皇太後負責壹個太監。他為自己抵禦雲紋盾用來祭天拜地，活該被刺死。多虧楚王的仁慈和莫愁的建議，太後才饒了太監。後來楚王憂心忡忡，說太後就因為反了壹個雲紋遁就那麽生氣，屈原更不好立憲令了。
楚王來到曲阜祝賀，並稱贊屈原的新兒子和女兒。楚王馬上和屈原詳細談了變法的困難。最後楚王說他還是支持變法的，但是屈原也要註意不要操之過急。屈原躬身說，謹小慎微。在房間裏，莫愁也愛屈原的孩子。畢夏請莫愁做孩子們的養母，莫愁欣然同意。楚宮，朝廷之上。楚王熊懷宣布了改革的決心。楚王痛心地揭露了楚國這幾年的問題，比如官員的敲詐勒索，百姓的流離失所，必須改革。屈原馬上站出來說，要從根本上解決問題，就要修改憲法秩序。此語壹出，滿清震驚。屈原的提議立刻遭到了極大的反彈，大臣們都與之相左，紛紛發聲反對。隨即，屈原口若懸河，提出“美國政治”理論予以反駁。
楚王馬上威嚴地說，屈原是說話算數的，更讓大臣們震驚。田忌從朝廷得到消息，說屈原的修憲提議必然會遇到很大的阻力，觸動了大臣們的利益，修憲的做法必然會有壓力。朝廷之上，迫於楚王的威嚴和莫愁的神諭，大臣們只好紛紛表示不反對。楚王當即命屈原主持修憲，並將楚宮珍寶和石壁托付屈原保管。從此，屈原可以在此基礎上提出三點要求。朝散後，大臣們紛紛議論。景頗和子尚抱怨屈原和莫愁狼狽為奸，蠱惑楚王。昭和回到公館後勃然大怒。她認為屈原對那片小土地壹無所知，屢次觸碰祖先的規矩，甚至和莫愁攪在壹起。昭和也對屈原極為不滿。在楚王宮裏，田忌依偎在楚王的懷裏。田忌試圖用自己的美貌說服楚王回心轉意，但她沒想到，楚王對屈原非常信任，田忌的疏遠絲毫不能動搖。昭和夫人趙來到曲阜看望他們的女兒和壹對孫子。昭和斥責屈原無知，屈原卻被他振振有詞的反駁說得啞口無言。昭和又氣又無奈，兩人不歡而散。在這裏，趙告訴女兒要註意屈原和莫愁的關系，但善良的對莫愁和屈原都很寬容。晚上，飽受反對和壓力的屈原情緒低落，獨自飲酒。這時，幻境中的少年屈原再次出現，與屈原交心。
通過他的申斥，屈原稍微清醒了壹些。屈原借酒澆愁，畢夏撫琴。漫漫長夜，前路未蔔。許多年以後，楚王已近中年，胡須飄飄。屈原的“美國政治”已經成型，但其實施遇到了很大的阻力。屈原提出了壹些看似苛刻的條件，要求楚王同意。楚王非常信任屈原，慷慨地答應了。屈原提出選拔人才要從選舉儲君制度開始，楚王答應了。屈原新政出來了，新的“憲政秩序”已經制定。選拔人才、任人唯賢這壹項已經納入了楚軍的選拔體系，三天後將有壹場對公子子蘭和公子的測試。從朝鮮退役後，大臣們議論紛紛。南太後哭著向太後告狀，太後知道了儲君連任的決心，勃然大怒，大罵胡說八道。