魯二十年，訪魯，召見孔子，與他討論稱王的問題，孔子由此認識了。魯二十五年，魯國發生內亂，魯被迫逃往齊國。孔子也離開魯國去了齊國，在那裏受到了齊景公的賞識和款待。他甚至準備把尼西周圍的田地封給孔子，卻被大夫顏英制止了。
魯二十七年，時，齊國大夫想害孔子。孔子聽說後，向齊景公求助。齊景公說:“我老了，還能用。”孔子只好逃回魯。當時的魯國實際上掌握在大夫的家臣手裏，叫做“陪臣治國”。因此，孔子雖然有兩次進入政界的機會，但他都放棄了，直到9年被任命為京師宰。此時孔子51歲。
孔子主政中都壹年，成績突出，被提升為小司空，不久又被提升為大司寇，拍照照顧魯國。12年，為了削弱三環(三世領袖、叔和石，因是的三孫，故稱三環)，魯當時的國家政權實際上掌握在他們手中，三環的壹些家臣也不同程度地控制著三環)，孔子采取了降三環的措施(即拆毀三環所建的城堡)。
後來攻陷三都的行動半途而廢，孔子與三環的矛盾也暴露無遺。13年，魯定公，齊國送80個美女到魯國，姬桓家接受女樂。君主和他的臣民沈迷於歌舞，多日不理朝政。孔子非常失望。不久，魯舉行了壹次郊祀，他沒有像往常壹樣把肉給孔子，這表明嵇不想再雇用他。孔子不得不離開魯尋找出路，開始了環球旅行。