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中世紀初，拉丁美洲和西伯利亞以南與世隔絕的叢林變得越來越陌生。叢林前面經常會有壹些沼澤。據生活在沼澤和叢林周圍的村民說，他們晚上總會看到壹些穿著鬥篷的人在沼澤中行走。他們穿著奇裝異服，頭上套著兜帽縮成壹團，背著馬蹄燈的手背蒼白幹癟。像地獄裏的骷髏。
那些生物有時會在白天出現。他們坐在叢林的樹枝上，等待被困在沼澤裏的活人。或者跟隨叢林中迷失的獵戶座。總之，他們是壹種邪惡的存在。它們危及人們的生命，讓住在附近的每個人都感到恐慌。
幾十年來，村民們壹直堅持不懈地做著防禦工作。因為有些從魔鬼那裏逃出來的人說他們不是鬼，是人！
人？村民們的心才稍稍松了壹口氣。只要是人，就有辦法對付。
在村民和這些人的長期交往中，人們發現叢林中的人非常神秘和奇怪。他們的行為往往出人意料。做事殘忍邪惡，跟魔鬼壹樣。
人們不認識他們，卻更加害怕他們，稱他們為女巫。
凱薩琳是新壹代女巫的領袖，她和那些整天研究咒語的人壹起工作...