由妖尾、蛇姬之鱗、青色天馬公會組成的聯軍集體行動時，被不同的敵人包圍，經過戰鬥成功解救，卻在壹夜之間被俘。另壹方面，六魔將軍抓住溫迪的目的是迫使她使用治療魔法來復活傑拉爾。雖然哈比是在路上，溫迪說，傑拉爾是她的恩人，所以她動搖了。但是當納茲到達時，傑拉已經復活了。
成功救出哈比蔔和溫蒂的納茲在六魔將軍被激光阻擋，但格雷上前糾纏，好讓納茲和溫蒂趕到艾爾莎身邊，但激光速度太快，格雷只有挨打的份。好在中間裏昂出現加入戰爭，不過盡管兩人實力相當，還是顯得不足。另壹方面，涅槃最終被傑拉爾解封，解封的“涅槃”引發了很多嚴重的問題。埃爾莎沖向傑拉爾，但傑拉爾已經失去了記憶。他只隱約記得涅槃是壹種危險的魔法，也記得涅槃的藏身之處，所以他解封了涅槃，但傑拉爾德給自己和涅槃設了壹個自律的魔法陣，想和涅槃同歸於盡。這時，六魔將軍的首領布萊恩前來使魔法陣失效，得到了涅槃，並驅使涅槃搬家，打算摧毀計劃中的第壹個公會“魔貓之家”。
納茲打敗了克布拉，布萊恩則被號稱“十大魔術師”的尤拉·雷吉斯打敗。但是，涅槃依然朝著妖貓的家前進。午夜涅槃在身體連接的魔法下繼續前行，婕拉也在敵人的陷阱中身受重傷。沒想到午夜的實力在布萊恩之上。同時，布萊恩的拐杖能有意識地說話，他自稱是第七個六魔將軍。布萊恩同時擁有兩種人格。當六魔將軍完全崩潰時，最可怕的另壹個人格就會蘇醒。因為對方人格的魔力太強，布萊恩親自把他封印起來。沒想到，他還活著，他是六魔的會長。六魔總裁吳終於推出涅槃。好在Hippy集合了Leon，Jerry，Yves，Lotus的力量，即使前來解圍也是被涅槃擊中。畢竟克裏斯蒂娜支撐不住，摔了壹跤。幸運的是，在他倒下之前，嬉皮士已經通過讀文字告訴大家，他從古籍中找到了阻止涅槃的方法。利用剩余的力量，聯軍分別前往六個魔晶地點，打算同時摧毀它們，防止涅槃。納茲特意選擇了第壹塊魔晶，因為他聞到了總統在那裏，傑拉爾也來幫他。雖然壹開始不被納茲接受，但納茲最後還是吃了傑拉爾提供的怪。納茲的“神龍之力”終於覺醒了，最終戰勝了吳總裁，盟軍用盡了最後的神力，壹舉摧毀了魔晶，成功阻止了涅槃。埃德拉斯之王浮士德發起了代號為ETD的作戰計劃，打算壹口氣殲滅埃克塞特，納茲·多拉涅爾和溫蒂·瑪貝爾開始被從他們的魔法中抽離出來。雖然露西·哈特菲利婭等人試圖拯救他們，但他們被這個世界的艾爾莎阻止，甚至哈比蔔和夏露露也處於危險之中。這時，埃爾莎·舒卡·勒托和格雷·佛爾帕斯塔。原來，艾爾莎和格雷是被“加茲爾·賴特福克斯”救了。後來，格雷、露西等。，變成了福字X納茲和溫蒂，才得知王國軍要用公會化成的巨大魔法水晶與阿克斯達利亞碰撞，讓兩股魔法力量融合，提供王國的永恒魔法。納茲和其他人決定阻止它，而溫迪決定和夏露露壹起警告阿塞特。前去阻止魔晶與阿克塞爾·達格利阿相撞的納茲壹行人半路來到遊樂園，被休·鮑伊和休斯擋住去路，而戈吉爾也與龐沙利激戰正酣。與此同時，浮士德國王正要啟動龍鎖槍執行計劃，卻被可可阻止了，可可擔心會影響到龐莎莉，最後甚至拿著鑰匙啟動它跑了。搶到鑰匙的Coco在途中與Lucy相撞，隨後出現了被壹路追趕的白羅。露西誤以為白羅要搶她的靈鑰，決定與羅見面並擊敗他。最後在趕來的納茲的幫助下，終於將白羅打倒。沒想到，鑰匙被休·博伊爾中途攔截。幸運的是，格雷也趕上了，並發誓絕對摧毀關鍵。格雷用他的造型魔法用冰復制了鑰匙，用壹米和艾爾莎、納茲進入了龍鎖槍所在的地方。眼看計劃即將成為中心，艾爾莎·奈特·瓦卡又出現了。浮士德國王甚至下令發射龍鎖炮。雖然露西和可可立即救出了納茲三人，但魔晶和斧頭達格利亞卻陷入了危險之中...龍鎖炮終於接上了即將逼魔晶打中斧頭達格利亞的浮島。然而，盡管溫迪和夏露露努力勸說，它始終沒有被亞克斯接受，反而受到了羞辱。這時，魔晶終於連上了浮島。
危急時刻，米斯頓格出面營救埃克塞特。然而，米斯頓格的真實身份其實是伊拉克多拉斯王國的王子傑拉，但他卻處處封閉阿尼瑪，阻撓王國的計劃。所以浮士德視他為眼中釘，決定消滅他的兒子，把他變成龍騎士。唯壹能阻止浮士德的是龍毀滅者。在強大的托馬阿尼姆面前，三個屠龍看護者顯得束手無策，而另壹邊的露西和格雷也被王國軍追殺，夏露露為了救哈比受傷。面對大量的王國軍，妖精尾巴看護者紛紛倒下。關鍵時刻，伊拉克多拉斯的地精尾巴護理員出現了！盡管有三個專門獵龍的屠龍法師的配合，但似乎還是無法戰勝強大的托馬斯動漫，甚至戰鬥到魔法喪失，對手毫發無損。在這個緊要關頭，三人決定豁出去，他們強烈的必勝信念終將讓龍族巫師醒悟。因為米斯頓格顛倒了阿尼瑪，多拉斯的所有魔力都開始被吸進阿斯蘭德，這讓民眾非常害怕。為了收拾殘局，米斯頓·葛自告奮勇做了反派，並要求龐薩利做英雄，當著眾人的面處決他，從而領導壹個全新的王國，但就在這個時候，納茲等人當街大吵大鬧。
阿尼瑪反轉，不僅地精公會和Mag Nolla的所有人會被安全送回阿斯隆德，就連埃克特戰隊也全部被吸了進去。為了得到夏露露的原諒，夏克特終於向大家講述了人類與埃克特之間恩怨的真相，更令人驚訝的是，甚至已經死去的麗莎娜也出現了。正因如此，失去魔力的多拉斯居民正在努力重建家園。新的國家，斯通奇，王米，也已經懲罰了浮士德等人，而阿斯蘭德的妖尾，因為麗莎娜的回歸，正在舉行盛大的歡迎會，但不知不覺中，在樹林深處的某個地方，出現了壹個神秘的生命毀滅者。天狼星島是仙尾公會的聖地，只有公會成員才能進入。島嶼和地球的外圍蘊藏著強大的魔法，不容易被外界發現。它看起來很特別，就像有兩個島嶼。島的上面有壹棵大樹，下面是壹片兩層樓的大森林。島上生活著許多奇怪的生物。這裏是仙尾第壹任總統梅比斯·維維亞米利歐的安息之地。同時也是“仙尾”公會S級護導晉級的考試場地。
黑巫師Jelf (Seref)漂流到島上，成為“仙尾”公會和巴拉姆聯盟黑暗公會“惡魔之心”的戰鬥場地。這個島被肆意破壞，後來被煉獄七大家族之首烏魯蒂亞的魔法恢復了原狀，但後來被阿庫諾·羅格裏亞用黑龍之吼摧毀，消失了(包括仙尾公會的成員)，居然是第壹代會長梅比斯·維維亞米利歐。妖精球保護了島上和天狼星島上的所有公會成員，而不是消失。而是藏在海裏，7年後重新出現。