初唐時期，有些小說還完全局限在誌怪小說的範圍內，如高宗唐林的《鬼報故事》和郎玉令的《鬼報集》。其中壹些仍然很奇怪，但有壹些新的跡象。比如《梁四公的故事》(燕國公張編劇，梁在彥編劇)就描述了四個奇人在面前的活動，說著奇怪的異物，和和尚討論困難。本文用壹種類似漢賦問答的結構把許多瑣碎的材料串起來，構成了壹個更大的體系。
寫於高宗陸道初年的《遊仙洞》是初唐時期壹部頗具特色的小說。作者張坤，字文成，狀元，武則天時任禦史，卒於開元。在當時，他有著“徘徊不檢”、“文筆浮華無理”(《新唐書·列傳》)的名聲。在這篇論文中，第壹人稱講述了在去河源的路上住在“仙洞”裏，與女神杜十娘相遇的故事。全文以駢文寫成，穿插大量主客對答的五言詩，表現男女之間的調侃戲謔，頗有情色意味。對於這部作品，有觀點認為它是傳奇，也有觀點認為它是變種，但實際上它的風格與兩者截然不同。需要註意的是，類似遊仙洞的東西在《雜賦》中早已出現。比如蔡邕的《青衣賦》就曾描寫過這樣的故事，作者遇到壹個“青衣”，有壹晚聚會，第二天早上作者思念她。六朝時有壹種像龐浪賦壹樣的俗賦，既有故事，又有駢文和五言詩的混合。然後演變成敦煌仙女賦之類的故事賦，與遊仙洞很像。《遊仙洞》所描寫的內容、綺麗多彩的文字及其雜五言詩的結構，都顯示出它與雜賦、俗賦的傳承關系，可以說是繼(或幾乎同時)梁思公基之後，在小說領域的又壹次新的嘗試。這部小說在當時非常流行，並傳到日本，應該對唐傳奇的形成有所貢獻。
今天最早可以歸於“傳奇”的唐代小說是《古鏡》和《步江白猿將軍傳》。
《顧靖集》舊題是王度(王通的弟弟)所作，文字也是以王度自述的口吻寫成的。然而，《崇文穆宗》是王通的孫子寫的，許多人相信他以前說過的話。事實上，辭賦中普遍存在偽裝人物虛構故事的寫法，這種寫法往往會導致後人對作者的誤解。比如傅毅的《舞賦》就有宋玉與楚襄王之間的問答，所以《古文遠》被誤稱為宋玉作品。從《唐傳奇》不是以作者名字寫的來看，這部作品極有可能是王度假借王度之名誤寫的。
該文記錄了古鏡降妖等靈異事跡，與《梁思公記》有相似之處，具有多篇短篇串聯的特點。但始終以古鏡為中心，故事性強，不像《梁思公紀》那麽復雜。結構上，以王度的敘述為主線，穿插其家奴的敘述，其弟王績的敘述遠比梁思公紀復雜完整；其描寫更加具體生動，語言華麗，進步明顯。王必江稱之為“六朝遺風，唐造禮新體”(《唐人小說》)，是定論。
《布江白猿將軍傳》作者已不可考。這篇文章寫的是梁將帶著妻子歐陽揚去南方，途中被猿靈偷走。經過壹番歷險，歐陽毅終於在其他被盜女子的幫助下殺死了猿精，救出了自己的妻子。然後他的妻子生了壹個兒子(歐陽詢)，他看起來像猿，非常聰明。歐陽懿被殺後，蔣總經理收養了這個“久而文學碩果累累，在當時頗有名氣”的兒子。在這篇論文中，猿精預言他的兒子“將會遇到聖帝，將會是祖先中最偉大的”，所以他的寫作時間是在歐陽還在盛年的時候，也就是在荀子通過武功，第壹次被懲罰之前。此外，這部小說壹直被認為是“唐代謗之人”(胡應麟《少室山藏書》)，但也很可能是壹部幽默之作，而非有意中傷之作。
從藝術技巧上看，這篇文章比古鏡更成熟。作者壹開始以“人間有神，擅偷少女”的警語渲染氣氛，再以妻子在戒備森嚴的密室中突然失蹤制造懸念。歐陽揚第壹次探穴的時候，還不知道偷他老婆的“聖物”是什麽。直到第二次進山，白猿被困，他才被認定為“大白猿”，然後通過被盜婦女的敘述，進壹步描述了自己的形象。全文描寫生動、曲折、嚴謹。更重要的是，這部小說以史家傳記的形式寫成，對唐傳奇基本體系的形成具有開拓意義。
大歷末年，陳的《離魂》壹書也值得關註。在小說中，倩娘愛上了她的表妹紂王，但她的父親卻把她許配給了別人。倩娘的靈魂隨紂王出逃，身體臥病在閨房。倩娘回家探親，兩人重疊為壹。這部小說脫胎於南朝《遊》中的《石的女兒》，其篇幅大約是《遊》的兩倍。雖然還是短篇，但突出了愛情主題的渲染和描寫，用詞也很優美。作為壹部過渡性作品，預示著未來壹大批優秀愛情小說的崛起。
此外，這壹時期產生的小說集，如牛蘇的《文姬》、張謇的《聊齋誌異》和的《易洸集》，都帶有過渡色彩。這些書很多都記錄了鬼神的奇聞異事，但也有壹部分敘述細致，篇幅飽滿，文采精湛，不再是六朝的舊貌。而且，在文姬，如裴顯先、吳保安、蘇武明等。，把當時壹些做了不平凡的事的人用史傳詳細描述，壹波三折，沒有什麽稀奇，只有很強的敘事性，開辟了用傳奇的筆調寫世界故事的新境界。
(2)唐傳奇的發展達到頂峰。自德宗中世紀以來，隨著傳奇文體的成熟，傳奇創作進入了鼎盛時期。這壹時期，許多著名文人投身於小說創作，從而顯著提高了小說的藝術性；
元稹、白居易、白行健、陳紅、沈李等人以歌配合傳奇(如白居易《長恨歌》和陳紅《長恨歌傳》、白行健《李娃傳》、元稹《李娃行》)，也刺激了傳奇的繁榮；也有像李公佐、沈雅之這樣長期堅持寫傳奇，在文學史上以小說聞名的文人。就題材而言，諷刺小說和愛情小說(包括神魔和世俗)在這壹時期取得了最大的成功；尤其是後者，可以說代表了唐傳奇的最高成就。
唐傳奇全盛時期最早崛起的作家是沈驥驥(約750-797)和德清(今浙江)。他們是歷史學家左士毅和禮部官員袁外郎。被稱為“取經應明”(《新唐書·原傳》)和“史筆極好”(《舊唐書·原傳》)。史書有《建中實錄》，傳說有《枕中實錄》、《任傳》。《枕邊故事》是壹部諷刺小說，是《黃帝之夢》中著名的故事:熱衷於功名的呂生，借了道士呂翁的青瓷枕頭睡在邯鄲旅社，在夢中實現了自己的所有夢想，如娶貴女，做秀才，做學問，兒孫滿堂。壹旦夢醒，身旁的飯還沒蒸熟。於是他恍然大悟，又向呂翁鞠了壹躬，走了。
以諷刺小說聞名的作家包括李公佐、顓頊、隴西(今甘肅)人和曾在江西工作的袁。他寫過四部傳奇:《柯南太守傳》、《廬江鳳尾傳》、《小謝娥傳》、《古越瀆》。其中，《柯南太守傳》的生命意義與《枕邊書》略有相同。據說有壹位遊俠在醉酒後被請到“淮安國”，被招為馬旭，擔任柯南郡太守，守郡二十年，在大支境內。沒想到，禍福相依。先是與鄰國的戰爭失利，然後公主病死。因此，她受到國王的懷疑，被送回了老家。這時，他突然從夢中驚醒，才知道昔日的輝煌不過是醉酒後的壹場夢，所謂的“淮安國”其實是朝廷大槐樹洞裏的壹個大蟻窩。
以上兩部小說雖然有些詭異的色彩，但中心完全是現實的人生思考，而不是為了傳播詭異的故事。它們鮮明地反映了中唐文人因時代變遷和佛道影響而產生的挫敗感和迷茫感以及逃避現實的欲望，所以初唐人狂熱追求的名利在這裏被描述為壹個大夢。《在枕頭下》寫了盧生醒來後說:
“夫受辱之道，窮之幸，喪之感，生死之感，皆知。”
《柯南太守傳》也記載，余純夢醒後，“感柯南之空，悟世間之突然，住於門心，不離酒色。”這些和中唐的詩是壹致的。因為作者對名利事業持否定態度，所以也寫文人嗜財，官場勾心鬥角，世態炎涼的情況，具有很強的諷刺意義。
在藝術上，兩部小說都有結構嚴謹、描寫生動的優點。但《枕邊人》的故事被史家們傾向於凝練，而《柯南太守傳》則比前者更新穎，情節更豐富，細節更細致。作者把夢裏的壹切場景都寫得盡可能真實、獨特、有趣，有效地體現了現實生活與夢境無異的主題。在小說中，春雨巴的朋友周揚和田被安排出現在夢中，春雨巴醒來後挖了壹個蟻巢。泥人的造型與之前夢中的山山水水壹致，進壹步誇大了如夢如幻的氣氛，手段十分巧妙。
在愛情題材方面，沈驥驥的《任傳》也標誌著唐傳奇進入全盛時期的顯著特征。這篇文章寫的是，壹貧如洗、被妻子魏源遺棄的劉錚遇到自稱“淩倫”但其實是狐仙的石人，並嫁給他為外間。魏瑩聽說石人美若天仙，依靠財富調戲她，甚至使用暴力，但石人不肯屈服。魏瑩被感動了，從此他們成了非正式的朋友。
劉錚帶石人去另壹個縣當武官後，石人在路上被獵狗咬死了。劉錚淚流滿面。“想想以前，只有衣服沒有自制力，和其他人差別很大。”全文結構嚴謹，敘述清晰，尤其是對石人形象的刻畫。《任傳》不同於早期的傳奇故事，主要表現在三個方面:壹是充分運用了傳記的形式，使主人公始終處於中心地位；其次，在以前的小說中，作者強調了怪異的壹面，但在這篇文章中，石人的形象更側重於人性的壹面；第三，在以往的小說中，妖精作為神仙佛的對立面，大多以傷害人類的形式出現，而石人卻以壹個堅定、堅強、聰明、可愛的狐仙形象在文學創作中獨占鰲頭。總之，神怪主題在這部小說中朝著富有人情、更貼近現實生活的方向進壹步發展。此後，李的《李章武傳》也有類似的特點。寫這部作品的文人李章武愛上了皇後壹家。八九年後，李章武又來拜訪。王已經因為思念太多而死了。臨終之際，他托人告訴張武，晚上是鬼會，早上舍不得吟詩，唱著再見。場面很感人。
《劉壹傳》是壹部情節奇特、神話色彩濃厚、人物形象生動的傳奇作品。作者李和生平不詳，其創作時間也難以確定，大概在元和年間。故事以戴夫的《大視野中的三座山》為藍本，增加了愛情內容，但不僅劇情轉化更加曲折，人物性格也完全改變。小說中的信使劉壹是最後壹個回家的兒子。他把書遞給正在涇川放羊的龍女，徹底義憤填膺。錢塘先生把龍女從洞庭湖救出來，威脅要娶她的時候，不屈不撓，嚴詞拒絕，表現出了堅強的性格。洞庭龍女第壹次奉父母之命嫁給精河小龍，卻遭到拒絕和虐待。通過親身經歷，她轉向了愛情，反抗父母的命令嫁到了金卓的壹個孩子，最終獲得了幸福。龍女的舅舅錢塘君，是壹個有著叛逆氣質的英雄，為之付出了心力。他壹出場，作者就安排他“千雷打成壹亭，激他；雨夾雪、雨加冰雹的驚天動地的景象。他竟敢無視天意，斬斷金鎖玉柱，飛向涇川。他可以無視傳統禮教，吞下精河龍，為外甥女另擇妻子；他是如此勇敢無畏，卻能被劉壹的虛假抵抗所說服，在壹個文弱書生面前賠罪。在這個浪漫的童話愛情故事和三個主要人物身上，寄托了人們對自由美好生活的熱烈向往，因此長期以來廣受喜愛。
著名詩人元稹於貞元末年所作的《鶯鶯傳》是世界上第壹部單純描寫男女感情的作品，在唐傳奇發展史上具有重要意義。故事概述了住在普救寺，這是適合他的表弟鄭和他的女兒。當時江州巡撫荀死了，軍隊暴動搶掠。張生和他的將軍們很友好，保護了他們的母親和女兒。在鄭的壹次答謝宴會上，認識並愛上了盈盈。在女仆媒人的幫助下，張生試圖與詩歌發展戀情，但起初遭到了嚴厲的拒絕。但最終，盈盈還是忍不住，把自己托付給了對方，兩人幽會了幾個月。張生去了北京後，他應該被提拔和拋棄。壹年多後，張生和盈盈已經分別結婚了。張生偶然拜訪了他的家，並要求以堂兄弟的身份接見他。盈盈不肯寫詩，於是兩人“從此不相識”。楊巨源的《翠娘詩》和元稹的《惠珍詩》也附呈。小說中描述的張生的行為與作者元稹不謀而合，因此在某種程度上可以視為元稹本人的寫照。
事實上，很難簡單地將《鶯鶯》稱為“愛情小說”。張生只把盈盈看作是壹個誘人的“尤物”，甚至是壹個“優步”。起初，他被她的美貌所感動，主動接近她，但最終為了自己的利益拋棄了她，這種行為在小說中被譽為“善終”。但另壹方面，作者在發表虛偽言論的同時，畢竟描繪了壹個青年男子和壹個青年女子在短時期內的相互傾慕和自我融合(這說明元稹對自己的經歷還是很留戀的)，小說中崔鶯鶯的形象也刻畫得很成功。她以貴族家庭的身份出現(其實她原型家庭地位低下)，端莊，溫柔，美麗。她以傳統倫理道德作為防備他人、約束自己的武器，但內心卻渴望自由戀愛，最後成為封建勢力和自私男人的犧牲品。因為小說包含了作者的真實經歷，展現了人物的性格和心理，比壹般作品更真實；作者的文學修養很高，善於用優美的語言描繪人物的姿態和行為，把人物微妙的內心活動呈現出來，讓人讀起來真的覺得很美。因為小說中有壹個反映青年男女向往自由戀愛的基礎，後來被改編成《西廂記》和《西廂記》的雜劇，小說本身也更加出名了。
除去上述寫作態度上的矛盾以及由此導致的小說主題的不壹致，從結構上來說，後半部分除了描寫鶯鶯的長信，還穿插了楊巨源和作者自己的詩以及張生對“忍”的評論，也顯得松散繁瑣。這主要不是寫作技巧的問題，而是反映了小說之外的各種因素導致的文風不純的現象(如《雲足滿朝》中提到的情況)等。).
這壹時期關於人類愛情的傳奇名著包括《李娃傳》和《霍小玉傳》。
《李娃傳》是詩人白居易的弟弟白行健(776-826)寫的。貞元末進士，左拾元和間遺，遷主客大夫。
小說中，天寶滎陽某少年去北京養秀才時，愛上了妓女李。過了壹年多，他的財富耗盡，他的假母親的設計被拋棄，於是他憤怒了，成了壹個唱挽歌的歌手。在和人較勁的時候，被父親發現，指責羞辱家人，鞭打到不省人事，棄之不顧。他被同伴救了出來，卻潰爛成了乞丐。
有壹天，李聽到雪地裏的號哭聲，自憐自艾，救贖自己與學生同住，並鼓勵他讀書。生為秀才，授成都太守參軍。其父被任命為成都尹，但父子相認。父親感覺到了，準備了六樣禮物嫁給李。過了十幾年，做了大官，李封了國夫人。這個故事純屬虛構。在當時的社會，士妓之戀不可能有壹個圓滿的結果，更不可能像李那樣異想天開。這種“大團圓結局”避開了尖銳的現實矛盾，成為後來戲劇和小說中經常運用的模式。但它確實反映了人們善良美好的願望，即希望長期受苦的夫妻最終得到壹個理想的結合，讀者也從生活中得到壹種虛幻的滿足。
就小說藝術而言，《李娃傳》有相當高的成就。第壹，它的故事比以往任何壹部小說都要復雜，充滿曲折和戲劇性的變化，結構非常完整，敘事非常清晰，非常吸引人。其次，小說主角李娃的性格也比之前的傳奇作品更加豐富。作為壹個妓女，她在壹場騙局中，花光了所有的錢，從容地拋棄了滎陽，這是她經營的性質決定的。然而，當她目睹星洋的生活處於極其悲慘的境地時，她那壹直被妓女生涯所掩蓋的善良本性立刻顯露出來，她機智而果斷地為自己和星洋未來的生活做出了安排。在這個過程中，她的性格既有繼承，也有變化。第三，小說本身雖然是虛構的，但是在講述故事的過程中有很多真實感人的細節，表現出壹種生活氣息。其中對東四、西四的歌的描寫，猶如唐代城市生活的場景。
《霍小玉傳》作者蔣芳，宜興(今江蘇宜興)人，長慶初年翰林學士，後被貶汀州、連州，大和年間病逝於此。小說的作者是霍小玉，壹個出生於貴族家庭，淪落到崇尚門第的女人。她愛上了自己的書生李藝，知道不能壹直陪著她。她只希望李藝能和自己幸福的生活八年，然後她選擇了另壹個殿堂，她願意出家。但李易後來違背誓言，避而不見。小玉想盡了壹切辦法，見了都得不到，以至於精疲力竭，臥床不起。最後黃衫英雄逼著李毅來見他，小玉憤怒地痛斥他的無情，憤然死去。死後鬼魂縈繞，令李逸壹生不得安寧。
在唐代傳奇中，愛情小說是最富感情的，而《霍小玉傳》尤其令人激動和感動。也是關於妓女和文人的愛情。《李娃傳》的故事曲折有趣，而《霍小玉傳》的故事相對簡單，但在反映生活的深刻性和表達感情方面卻比《李娃傳》多得多。已墜入塵埃的霍小玉熱烈地愛上了李藝，並發誓要在壹起八年，這是在不幸的命運中抓住她生命的壹種掙紮。然而，這種希望也被她所愛的人摧毀，讓她陷入了黑暗的深淵，讓人感到這個社會是多麽的不可理喻，多麽的無情。但也表現了對理想生活的追求。《李娃傳》通過想象中的“大團圓”給人以虛假的滿足，《霍小玉傳》則以悲劇的結局刺激人的欲望，更具感染力。還有小宇極其強烈的愛恨交織的個性，也給人壹種震撼。以下是小說中關於霍小玉和李毅最後壹次見面的壹段:
玉沈了很久，轉到壹邊，要人。突然，聽說我出生了，我壹下子就起來換衣服了，好像我是神壹樣。和學生見面的時候，我憤怒的盯著他們，也沒什麽好說的了。我太迷人了。如果我做不到，我就捂著臉回到李生。感覺東西疼，坐著也疼。.....因為有了家具，坐下吧。余奈側著身子，瞇著眼睛看了半天，於是舉起酒杯賞地說:“我是女人，這麽倒黴；
妳是丈夫，如果妳不領情。邵巖孩子氣的咬牙切齒，大吃大喝；慈母在堂，不能供養；再續前緣弦管，從不休息。都是君主在墳墓裏征痛造成的。
李麗君君，今天是永遠！我死後，我將成為厲鬼，使妳的妻妾終日不得安寧！”乃意左手抱著手臂，把壹個杯子扔在地上，長嚎了幾聲。
唐代言情小說主要圍繞文人與妓女的關系展開。這壹方面與唐代社會的特點有關:在當時繁華的都市，妓院盛行，文人墨客經常流連於此，從而產生了許多浪漫的故事；另壹方面，和南朝民歌的情況壹樣，因為婚姻通常不是由兩情相悅的人組成的，所以文學中相對自由的愛情壹般都是婚外的。只是小說比歌曲厲害多了。
在唐傳奇的全盛時期，還有很多其他的作品，包括諷刺小說和愛情小說，上面都提到了。比如陳紅的《長恨歌》，是壹部涉及政治和愛情的歷史小說。
陳洪性格開朗，貞元年登太長帝，大和為尚書客大夫，與白居易為友三年。他的《長恨歌傳》是配合白居易的《長恨歌》寫成的，內容也差不多。但小說前半部分的政治諷刺更加明顯，與愛情主題的矛盾更加突出。另外，李公佐的《謝小娥傳》講述了謝小娥的父親和丈夫外出經商被殺，小娥為仇人報仇的故事，塑造了壹個機智勇敢的女性形象，在當時的小說中獨樹壹幟。李公佐的《古杜悅經》記載，大禹治水時被鎖在龜山下的淮河水神武陟，在唐代出現。這東西長得像猿，善於騰躍。魯迅等人認為《西遊記》中孫悟空形象的形成與此有關，所以這部小說在中國小說史研究中有壹定的價值。
這壹時期最著名的小說集是牛僧孺寫的《謎錄》。
牛僧孺曾任穆宗、文宗兩朝宰相，是唐代著名的政治人物。
但這本小說集的寫作，屬於他步入仕途之前的中唐。如書名所示，大部分都是靈異故事。但作者的本意並不是求信懲惡，而是要展示自己的才華，發揮自己的想象力，所以他的故事千奇百怪，有聲有色，文字優雅，與前代明顯不同。其中有些故事，比如張左，受印度佛教故事的影響，特別離奇，令人驚訝。
(3)唐傳奇的後期發展。壹般認為傳奇創作在晚唐已經衰落，這有些簡單化了。從保存下來的作品中可以看出，晚唐時期，單篇傳奇的數量大大減少，尤其是愛情題材有所下降。然而，在文宗大和年之後，特別是從玄宗開始到宗彜鹹通(847-873)結束的二十年間，傳奇小說的創作非常繁榮，其中包括許多充滿文學趣味的作品。在題材上，俠義小說和諷刺小說的出現取代了愛情小說，也豐富了唐傳奇的內涵。因此，在進入晚唐的壹段時間裏，傳奇創作仍然保持著繁榮的局面，只是成就不如前壹階段突出。到了唐末，小說集的內容變得雜七雜八，有的恢復了六朝的奇形怪狀，有的轉化為名人遺事的記載，失去了傳奇的結構和趣味，於是唐傳奇的文體宣告分裂瓦解，走向衰落。
在晚唐傳奇小說集中，最重要的有薛的《聊齋誌異》、的《續誌》、李梅的《聊齋誌異》、的《宣石誌》、的《傳奇》、的《甘澤謠》、皇甫梅的《三水戴孝》等。
俠義小說是晚唐傳奇中最引人註目的壹類。當時壹方面是藩鎮遊俠較多，另壹方面是在動蕩的生活中，人們也幻想著有特殊能力的人會為他們主持正義，於是俠義小說就順應了這種形勢和社會心理而興起。這類小說往往交織著愛情故事，更增添了它的浪漫氣息。著名的作品，如裴毅的《昆侖奴》中寫道，壹個老奴隸擅長武術，為他的年輕主人偷走了他心愛的妃子，使他們得到了他們想要的東西。裴毅的《聶隱娘》和焦媛的《紅線傳》都講述了壹個有著不同技能的女人幫助主人解決問題的故事，因為她遇到了主人。這些小說中所歌頌的俠客，都是從親身經歷的關系中“感恩”，體現了壹種民眾的道德觀念。
最著名的俠義小說是《校園客傳》，以單篇的形式流傳下來。壹般認為它的作者是杜光庭。杜甫的小說《徐秋柯》實際上是《徐秋柯傳》的節本。宋代《朱集》中有裴毅寫的傳說中的壹些段落，其中“紅妓”顯然出自《校園客傳》，所以有可能這部小說本來就是傳說中的壹部，後來單獨成行出版，但失去了作者的名字。小說中，隋末天下大亂，的寵妓紅拂女慧眼識英雄，與李靖私奔。在客棧裏，他們遇到了壹個想給國王看看的“校園客”。後來校園客看到“李公子”，也就是李世民，知道天下有高人，但又不甘心臣服，就上島稱王。這是壹部藝術性很強的作品，不僅構思巧妙，還寫了三個英雄人物，各具個性和風格，相映成趣，更顯活力。所以《塵埃三俠》的典故在後世流傳甚廣，讀過這部小說的人更是難以忘記這三個與眾不同的人物。而且小說讀起來特別有意思，因為裏面有英雄氣概，有小孩子的韻味。
過去，我們常常不重視武俠小說。其實這部小說作為平庸人生和卑微人格的對立面，代表了人們對自由豪邁人生境界的向往，有其獨特的價值。
晚唐傳奇中也有不少諷刺作品。中唐時期的諷刺小說，如《枕邊故事》、《柯南太守傳》等，重在表達作者對生活的理解和擺脫生活的願望，而晚唐時期這類小說則有意識地嘲諷作者不滿的社會政治現象，這就不同了。最明顯的例子就是李梅的《徐宣之》，它脫胎於《柯南太守傳》。突出了蟻國昏庸昏庸的君臣，勾勒了當時政治現實的縮影，預示了以蟻國最終滅亡而導致唐朝崩潰的前景。
再如張度的《楊叟》，描寫惠濟財主楊叟因“財物眾多，需食活人之心”而患“失心”之病。他的兒子拜佛，在山上遇到壹個和尚，許了心，卻要了壹頓飯。飯後，和尚跳到高高的樹上，嘲笑楊紫，並把猿猴變成了猴子。在這篇文章中，對於那些貪得無厭而信佛的有錢人，想請佛祖殺生自救，諷刺之極。
晚唐傳奇中的諷刺作品，攻擊面廣，大膽。雖然藝術作品不多，但它既是晚唐諷刺小品的前身，也是後世諷刺小說的起源，值得關註。
雖然愛情題材在晚唐傳奇中似乎沒落了，但畢竟也出了幾部好作品。比如皇甫枚寫的《蔔飛燕》中，富家妃子蔔飛燕為追求愛情被打死，生動地刻畫了她“相親生，死為何恨”的堅強性格。另外，寫壹對青年男女在社會動蕩中的悲歡離合的故事也很感人，比如雪雕的《勇士的故事》。