吐蕃的傳統信仰是永中本教，已經融入了自身生長的許多原始佛教因素。他們也崇拜自然神，有專業的巫師。這些自然崇拜、鬼神崇拜、圖騰崇拜、占蔔、禁忌、巫術、血祭，都是西藏流行的原始宗教的重要特征。這種宗教傳入後，並沒有破壞這些傳統信仰，而是吸收並加以改造，使其宗教耳目壹新。永中本教最初是當地的宗教，但似乎仍是壹個較晚的傳說，當時有職業巫師、占蔔師和法術師的劃分。
原始宗教非常重視驅魔和禁忌。舉行驅魔祈福儀式，首先要凈化自己，然後焚燒杜松和香草，這被認為是高潮。根據中國史書記載，小型祈禱活動必須殺羊、狗、獼猴，大型祈禱活動必須殺馬、牛、狗、驢和人祭。雖然這種宗教興起後，普通人的家族祭祀已經很少舉行了，取而代之的是壹種模式，但這種傳統在贊帕和貴族家庭中依然保留著。直到佛教興盛才被廢除。驅邪祈福的主要工具是劍。還認為地下是鬼界，地下動物可以與鬼神交流，所以禁止捕殺魚、蛇、蛙、鼠。古代吐蕃人習慣吃魚，博尼主義盛行，壹直流行至今。在苯教的發展過程中，形成了三個流派:獨本、甲本和絕本。杜本的宗旨是祭祀鬼神，這是水心的壹個積極分支。甲本以巫術為主，屬於古秘鐵傳教的殘脈；覺本是佛教傳入並接受了它的壹些教義和宗教儀式後的苯教。這是後論。佛教的傳入是吐蕃精神生活中的壹件大事。
佛教真正開始進入西藏是從松贊幹布開始的，但當時還不是佛教的興盛時期。事實上，直到七裏蘇籠獵贊繼位之前，博尼主義仍占據主導地位。佛教雖然流傳，但並沒有占上風。向乞贊界極力鼓吹佛教，是出於鏟除與苯教相聯系的傳統貴族勢力，強化王權的政治需要。隨著吐蕃軍隊向唐朝境內推進，先後占領隴右、河西、北庭及西域各城邦，大量佛教徒為其臣民，迅速將佛教提升到國教的崇高地位。印度密宗大師張武、蓮花花生和尚主持了桑耶寺的建造，該寺由天竺、尼普拉和博祿工匠完全按照印度風格建造。其規模龐大，包含了古印度地理概念中各大洲的微縮景觀，如東升神州、南磯不洲等。它真的是藏傳佛教發展史上的第壹座歷史豐碑。吐蕃佛教的發展在克利扣祖時代達到了輝煌的頂峰。贊普頒布法令，建立七家養僧制度，全國各地都建起了寺廟。佛教取代了以往喪門教的地位，開始全面掌管政治，連唐蕃聯盟等重要會議也由其主持。所以不僅進壹步加劇了佛苯矛盾，也全面激化了僧俗矛盾。對大朗·莫裏，我的目的是依靠它恢復苯教的力量，從而復興王權，聖旨滅佛。修道院被摧毀，經典被焚毀。桑耶寺等著名寺廟也逐壹關門。但佛教在吐蕃流傳已久，信徒眾多。另壹方面，博尼主義為時過早，難以復興。導致蘭達莫政治改革失敗，引發嚴重社會動蕩。這個國王死後，七裏胡(永丹)和歐松兒贊普並肩而立，國家分為兩派。西藏內戰爆發，結束了藏傳佛教歷史上的前洪時期。
吐蕃佛教與漢傳佛教明顯不同。它將流行於西域的小乘佛教和從天竺傳入的密宗佛教與當地的苯教和巫術相結合，形成了具有自己鮮明特色的藏傳佛教。其中，密宗思想尤其占主導地位。在戒律方面，類似於西域佛教，吃肉，不戒殺生，但反對血祭，形成了嚴密的宗教組織，從而為西藏的政教合壹鋪平了道路。據歷史學家呂思勉考證，唐朝文成公主入藏後，吐蕃才開始信仰佛教。