第15集路亞期待已久的暑假就要到了，但她必須在暑假前通過期末考試，不然整個暑假都得呆在學校。路亞努力學習，以便能和海都壹起去遊樂園。波音公司為了幫助路亞，特意安排路亞和海都單獨學習，但是路亞太緊張了，沒有任何效果…
在16集裏，經常照顧海都的海邊小屋的主人是真木。新開的餐館暫時人手不足，所以海都自告奮勇來幫忙，而想整個夏天都和海都呆在壹起的路亞也自告奮勇來幫忙。因為Mami答應在焰火大會上讓大家坐在貴賓席上，路亞邀請了莉娜和波音壹起。然而，莉娜在工作中被客人糾纏，隨後海都前來解圍，這讓莉娜的心情變得復雜起來。
在第17集，海都計劃探索壹片廢棄的海洋。據說山洞裏出現了鬼魂，所以每個人都得試試他們的勇氣。恰好波音也邀請了路亞壹起探索。然而，海都和另壹個女同學佳奈在同壹組，路亞很嫉妒，決定不和他們壹起去。路亞和波音遇到了兒子的經理，知道傳說中的鬼是兒子的主人，有壹段悲傷的愛情故事…
18集，波音公司的小美人魚Budliu來到人類世界尋找波音公司。原來，在國家被凱特入侵後，布德留與母親分離。分開前，她媽媽給了Budliu壹個音樂盒，讓她無論如何都要給波音。Budliu安全交給波音公司後，她希望波音公司找到她的母親。芽流發現波音和路亞都喜歡人類，開始不信任人類。這時水妖用蓓蕾流幫忙引出了人魚公主…
19集，路亞壹個人去了演唱會，但是演唱會結束後，路亞和大家走散了，因為忘記帶動作，聯系不上大家。就在路亞不知如何是好的時候，壹個叫阿良的男生搭訕她，帶路亞去了壹個她沒玩過的遊樂園，打籃球，唱KT。最後，海都終於找到了她。無奈之下，海都對阿良脫口而出，路亞是他女朋友…
第20集，路亞、波音和莉娜在海邊發現了壹封裝在瓶子裏的情書，但沒有寫寄信人和收信人。為了拿回失主的情書，路亞畫了壹張尋人海報。此外，妮可不自覺地喜歡上了上海邊家的老板振木先生，變得非常支持路亞和波音。有壹天，大家去珍木的餐廳吃飯，希望能見到情書的主人。沒想到壹直沒表態的龍太太，可能就是情書的收信人…
在第21集裏，海都的堂弟程瀟聽堂弟說他從小就看到了美人魚，於是暑假來到海都尋找美人魚。壹次偶然的機會，他真的看到了美人魚。這個時候美人魚選美的活動真的被封殺了，邀請了路亞等人參加。當水妖得知這個消息後，他報名參賽，程瀟為了找到美人魚，用水槍向參賽選手四處噴水。路亞壹行遇到了前所未有的危機。
第22集，太郎意外看到壹條悲傷的美人魚，從此念念不忘。因為波音的班級導師休產假，海月成了導師。在歡迎會上，喬太郎看到了壹個長得像美人魚的女孩香蓮，但她壹路追蹤後遇到了水妖。正當水妖準備用冰對付路亞等人的時候，下面的海都用額頭上的光融化了冰，救了路亞，但海都並不知道他有超能力。另壹方面，凱特知道了海鬥，說其實是她分身的秘密…
在第23集裏，因為水妖瑪利亞的襲擊，海都得了重感冒，請假在家。路亞擔心地去看望病人，並為海都煮了蔬菜湯。龍太太給了路亞壹個神奇的水晶球，希望路亞冷靜下來，不要突然向海都表白。沒想到用錯了方法，路亞心情忽冷忽熱，最後更激動地吻了海都…
第24集南大西洋國家的美人魚Budliu因為喜歡在海裏戰鬥，所以回到陸地上找他。碰巧附近的禮堂裏正在舉行婚禮體驗活動，於是布留讓海都和她壹起去，路亞嫉妒起來，也跟著去了。這時候正好有個新娘沒來婚禮秀，工作人員只好請路亞幫忙。路亞和其他不認識她的男生穿婚紗，海都看到後很不高興…
第25集，月光下突然出現壹個可愛的小夥子，吸引了大家的目光。原來他其實是肖波，而企鵝只是人類世界的壹個偽裝。變身美少年的肖波受到了人類世界眾多少女的歡迎，卻愛上了宿敵水妖悠莉…
第26集，海都要去南方島參加全國沖浪比賽，路亞等人也隨後到達。在那裏，我遇到了上次喜歡魯雅的釋迦牟尼。釋迦牟尼向路亞表白，想和她交往，和海都壹起奪得冠軍的人可以得到路亞的壹個吻。海都為了保護路亞，不小心弄傷了腳，但她設法挺了過來，贏得了冠軍。這時，水妖出現了。當所有人都陷入危機的時候，第四條美人魚出現了。
香蓮不僅拒絕並肩作戰，還在指責莉娜是叛徒後離開了。路亞和波音問麗娜為什麽，麗娜不肯說。就在那時，香蓮被水妖抓住了。路亞和他的夥伴們想救香蓮，但是他們的聲音對水妖沒有任何作用。關鍵時刻，香蓮利用真珠的能量，讓路亞順利脫困…
在第28集，莉娜去凱特城救諾埃爾和香蓮，卻意外地看到諾埃爾和香蓮與凱特快樂地跳舞，並表示不想離開這裏。直到女神Arkan Regina出現，才知道是秀秀，她的冒名頂替才被揭穿。而女神Arkan Regina給了Luya三人壹首新歌，讓他們可以對付難對付的水妖…
在第29集，路亞的班級將在遊園會上表演壹出戲劇。波音提出演人魚公主，路亞拿下了人魚公主壹角。然而，海都拒絕扮演王子，而是提名了她的朋友迪達，這使路亞非常失望。首演前夕，地球因沖浪受傷無法演出，只好請海都代替演出。路亞終於實現了和海都壹起玩的夢想，但是小波非常擔心路亞會因為自己不小心的表白而變成泡沫消失…
第30集海鬥和樓亞當生值班，正要回去的時候，突然下起了雨。當海都去找傘時，路亞和另壹個男孩壹起走了。男孩還試圖親吻路亞。路亞害怕地跑開了，海都知道後非常生氣。路亞意識到那是凱特。但這讓凱特知道海都的弱點是Lua，所以我們應該利用這壹點來控制海都…
31為了找到凱特城，莉娜想出了壹個以自己為誘餌引誘水怪出來的計劃。但就在成功之前，香蓮出現拯救莉娜，這使得計劃混亂。然而，在波音被意外俘獲後，該計劃得以成功繼續。然後，就在凱特城被成功找到的時候，黑美人姐妹花出現了…
第32集，路亞在海邊發現了壹塊夢幻石，這是壹塊神奇的石頭，放在枕頭上睡覺，夢想就會實現。然後路亞夢見莉娜給了她壹雙名鞋，第二天就真的實現了。所以路亞想和海都甜蜜地在壹起。結果，她夢想和海都在壹起，但最終海都開始恨她。為了不讓夢想成真，路亞想跑去躲起來，沒想到遇上壹場海鬥，夢裏的壹切都壹壹成真…
在第33集，當夏天來臨時，路亞和波音想分別和海都·洋太郎約會。正好海洋公園舉辦免費入場活動，讓他們很興奮。就在大家壹起去海洋公園玩的時候，麗娜壹臉的不開心。波音猜測莉娜因為喜歡海都而對海都不滿，然後看到海都擔心莉娜，這讓路亞很苦惱。就在這時，黑姐妹花出現了…
第34集，龍夫人的遠房親戚奧利，曾經是壹只鮑魚。這壹天，她來到人間找龍夫人，想修行算命。原來，世界上最受歡迎的女孩是壹個有著知性和神秘情懷的人。郎格太太給她上了幾次練習課。首先，她占蔔天氣，但奧利是不允許占蔔，所以她開始跳舞求雨。愛麗兒覺得有趣，就和她壹起跳舞。接下來準備透明藥，但前提是先把黑珍珠找出來。奧利騙悠莉和愛麗兒找到了黑珍珠，可以實現她的願望。第二個水妖拼命幫她找。最後透明藥失敗，但是路亞等人出人意料的借機擊退了黑美人姐妹花的進攻…
第35集，波音看到海悅老師對記憶中的人魚念念不忘，非常嫉妒，她懷疑人魚公主就是香蓮。她還跑去質問香蓮，但香蓮說她從未去過印度洋。想把事情說清楚的波音，最後直接去問了海月老師。海月老師表達了自己的回憶，說如果演唱會失敗，他就放棄做音樂人。正當演唱會順利進行時，黑美人姐妹花出現了…
第36集，路亞家突然來了個寶寶。大家都不知道該怎麽辦，就給正在逛街的妮可和龍太太打電話，讓她們好好照顧寶寶，直到她們回來，但波音和莉娜都找借口離開了，留下路亞壹個人照顧。碰巧海都來找路亞，結果和寶寶玩到了壹起。但是路亞醒來後發現寶寶不見了，急忙去找。正在這時，水妖黑美人姐妹花又出現了。
在第37集，據說有壹個美人魚手鐲，得到它的人只要戴在手上，觸摸到喜歡的人，就可以永遠相愛。據說這個手鐲在人手裏。這壹天，擁有手鐲的銀婆婆想帶著它去海邊還給美人魚，卻不小心掉在了路上，恰好被魯雅學校的邢老師撿到。戴手鐲的邢小姐後來宣布要結婚了，路亞就想盡辦法要手鐲…
第38集，聖誕節來了。路亞興奮地給了海都壹份禮物，但出現了壹個成熟美麗的女孩，她似乎認識海都很久了。魯雅對此非常嫉妒，並去海都批評，但心事重重的海都勃然大怒。原來海都的家裏沒有任何海都小時候的照片，這是海都壹直不解的謎…
第39集，快過年了。路亞邀請海都壹起倒數除夕，海都也說要壹起通宵看日出。路亞期待著那壹天的到來。沒想到妮可要求他們舉辦新年倒數演唱會，無奈答應的三人卻鬧翻了哈密瓜布丁，拒絕上臺。興奮地來到朱楨廣場聽音樂會的水怪們在得知音樂會將被取消後，決定幫助他們聚壹聚。沒想到最後還是吵了起來。
在第40集，肖波告訴路亞他們新年的第壹個夢想將會實現，路亞滿懷希望地睡著了。波音夢想著和太郎約會，莉娜夢想著贏得壹臺等離子電視，路亞夢想著海都的表白。第二天，有音樂的人突然找上門來給他們做唱片。三人決定以偶像身份出道，隨後迅速受到歡迎，開始工作。因此，路亞很少見到海都，但當海都去演播室見路亞時，他被擋在了門外。就在他們終於見面的時候，水妖出現了。
第41集，小波和路亞意外發現海邊小屋的主人真木在和妮可姐姐約會，才發現兩人關系很好。十年前，Kimi的妻子因病去世。現在Kimi終於走出了她的記憶。她不僅和妮可關系穩定，還向妮可求婚。然而，大家都擔心妮可會不小心暴露自己美人魚的身份，成為壹個泡沫，所以她決定聯手破壞他們的感情…
在第42集，小波與水妖悠莉的約會被路亞·波音發現。龍太太怕鬧大，把小波關在房間裏。看到他們如此相愛，路亞決定幫助他們私奔。在路上，她遇到了香蓮，並責罵他們，但路亞小波仍然沒有放棄。就在小波悠莉準備逃跑時，她覺得悠莉背後的水妖很奇怪，並借此機會逮捕了人魚公主。最後，其他美人魚來救大家。小波想要悠莉死。
第43集，為了成功抓到人魚公主，美女們想出了新的對策，用美人計騙人魚。被派來的太刀三兄弟見到了魯雅，卻不知道他們是人魚公主，而魯雅卻覺得三兄弟很庸俗，很不屑。就在追逐的中途，壹個人不小心掉進了海裏，路亞等人這才發現，太刀三兄弟是水妖派來的。
在第44集，海都邀請路亞壹起去滑雪，但路亞拒絕了他，因為她急於找到凱特城。海都仍然準備在暴風雪中離開，路亞做了午飯給他送去。沒想到，在路上，雪越來越多地淹沒了整個小鎮，路亞在雪中迷路了…
在第45集，海都突然對路亞做出親密舉動，並邀請路亞約會。路亞覺得很奇怪，不像普通的海都...路亞感到非常難過，因為海都把他對美人魚的感情轉移給了她...壹個叫穆白的攝影師來到朱楨酒店，他的女朋友梅清決定離開穆白，因為她並不真的愛她，但穆白真的愛梅清...穆白偶然在海邊拍了壹張水妖的照片。
第46集情人節將至。波音公司正忙著做情人節巧克力，但魯雅擔心海都喜歡哪壹種。第二天情人節那天，路亞聽到了海都要去夏威夷的傳聞。因為海都沒有告訴路亞這個重要的事件，她陷入了低潮。由於麻煩，路亞決定放棄這段感情，但海都的心情…
第47集，沙羅給了太郎壹張請柬，對他又愛又恨的下海，但他壹旦接受，大概就再也回不到陸地了。太郎向沙羅道歉，決定辭去學校的工作，和她壹起去海邊。焦急的波音等人來到凱特城救太郎。這時，小波發現所謂的邀請卡其實是他找了很久的印章鑰匙…
在第48集，海都去夏威夷尋找自己的生活經歷。為了獲得征服這片土地的力量，凱特來到他的分身海都身邊，希望與他合二為壹。太郎被沙羅帶到凱特城，消失得無影無蹤，波音急得到處尋找。而黑美人姐妹花背叛了凱特，拿走了兩顆珍珠，卻在路上遇到了人魚公主…
在第49集，海都被凱特帶到了凱特城。凱特告訴他，他是帕達人的後代。為了統治海洋和陸地，他不得不抓住七位人魚公主，拿走她們的珍珠。而黑美人姐妹花從凱特城偷了兩顆真珍珠，壯大自己，控制水妖對付人魚公主…
在第50集，凱特試圖與海都結合，並搶走七顆真正的珍珠。為了拯救諾維爾和可可，路亞不顧危險進入凱特城，與水怪展開殊死搏鬥。但在凱特城，因為噪音的保護，聲音的力量無法發揮作用。凱特用古老的符咒讓路亞誤以為凱特是海鬥，想把真珍珠給他…
第51集，凱特想用自己的力量毀滅海洋和陸地世界。當凱特告訴美人魚公主們海都是他的哥哥時，所有人都很驚訝，但路亞仍然相信海都的心沒有死，所以她團結所有人去尋找海都。然而，充滿怨恨的沙羅告訴他們不要相信愛情的神話，而太郎則不停地向沙羅道歉。依然深愛著太郎的沙羅終於被感動了，變回了原來的橙色美人魚公主...？
在第52集，海都終於發現自己日夜思念的美人魚就是身旁的路亞，最終演變成凱特和海都的決戰。凱特用帕達的力量毀滅了世界。七條美人魚攜手喚醒女神阿坎·雷吉納。女神告訴沙羅，拯救凱特的靈魂是她的責任。不願再次孤獨的凱特，執意要破壞海洋和陸地。最後，沙羅決定離開大家，永遠陪著凱特在海底深處…
第53集，與凱特的戰爭結束，人魚公主們回到自己的國家重建家園。波音想留在陸地上，和洋太郎在壹起，但太郎決定去德國繼續學習音樂，海都也回夏威夷尋根，和路亞約好再見面……但這壹天，傳來消息，海都在夏威夷海邊失蹤了……
第54集，路亞焦急地在海上四處尋找失蹤的海都，被黑美人姐妹花誘入海底火山，險些喪命。幸運的是，沙羅及時出現救了她，沙羅告訴路亞，海都不應該死…
第56集莉娜的北大西洋國家給她寄了壹封信，希望莉娜能回到家鄉，和大家壹起建立壹個家。莉娜非常不安...隔壁學校的同學濱崎步弘偶然看到莉娜在哭，兩人成了朋友...莉娜掉進了黑美人姐妹花的陷阱，幸好路亞波音實時趕來救了她，舍不得離開路亞波音的莉娜最終決定留下來壹起工作...
57集理查德開演唱會，路亞和波音壹起去欣賞。盡管不知道他是誰，路亞覺得理查德是個好人。黑美人姐妹花把壹個深海魚怪送進了壹個彈風琴的老人體內。任何聽了他的話的人心裏都會感到非常難過...利用這壹點，黑美人姐妹花讓美人魚公主無法唱歌。幸運的是，在小波和沙羅的幫助下，人魚宮主成功擊敗了黑美人姐妹花...
第58集，太郎給波音公司的樂譜被壹年級學生朱曉撿到，但他拒絕歸還給波音公司，直到和他聯系上……海都突然從夏威夷州回到日本，卻把路亞忘得壹幹二凈，但她和負責救人的姐姐米埃爾關系很好。路亞難過得連和水妖戰鬥的時候都無法專心唱歌…
在第59集，路亞面對壹場已經失去記憶的海戰非常難過…夏洛的繼承人希洛將在印度洋出生，但黑美人姐妹花將奪走她純潔的生命，最後希洛將被彌迦吸進她的身體…
為了恢復海都的記憶，每個人都邀請他去沖浪。路亞想讓海都看到他的美人魚幫助他恢復記憶，但此時他遭到了壹個黑美人姐姐的攻擊…海都終於什麽都沒想起來…
第61集，波音努力練習海月老師寫的曲子，海都卻拿給她看，這讓喜歡波音的朱曉誤會了…米凱爾派了新的水妖幾乎壓倒了路亞…
第62集Lena本來要去給濱崎步的拳擊賽加油的，但是剛好在夏季綠色嘉年華前，她的國家要回去了，卻不知道怎麽通知濱崎步…路亞和波音見面了？美少女們控制的妖精差點被抓到，還好出現的及時…最後雖然沒趕上濱崎步的比賽，但是感情更進壹步…
第63集，經理擔心米埃爾只黏在海都，沒有交到其他好朋友，就讓路亞約米埃爾出去玩。波音公司打算留住米埃爾，這樣路亞和海都就能和睦相處。沒想到，米埃爾突然感到身體不適，被送往…
第壹集，沙羅無法割舍對海月老師的感情，把仇恨和憤怒藏在壹個銀色的海螺裏。可可為了壹探究竟，邀請路亞來到印度洋，但是秀秀水妖用海螺控制了路亞，最後救了大家，因為海螺裏除了怨恨還有愛藏著…
在第65集，波音發現濱崎步是壹個大財團的繼承人。莉娜發現濱崎步沒有告訴她真相，認為濱崎步和她並不認真。濱崎步打算挑戰壹個世界級的拳擊手，如果他贏了，他會向莉娜告白…
在第66集，莉娜帶著海都去了他和路亞記得的蠟燭洞。海都似乎想到了什麽……米卡爾派他的人去對付路亞，只要她唱三重奏，她就會不由自主地跳舞。最後，女神瑞金娜給了他們壹首新歌來打敗蘭花…
第67集:香蓮的家鄉，傳說中的南極冰柱開始融化。這樣下去，整個世界都會壹起沈入海底。路亞等人來到南極幫助香蓮，英國也派出代表團調查氣溫異常。其中有個叫西貝魯的男生和香蓮互相有好感，但是秀秀利用他加速冰柱融化…
第68集實木餐廳:海邊小屋附近開了壹家很大的休閑會所，大家都去了，海邊小屋的生意壹落千丈…路亞為了不關餐廳，想方設法保住了實木餐廳，人魚公主想方設法吸引客人…
第69集，濱崎步給了朱曉名人之夜的邀請函，朱曉激動地讓波音陪他去……可可三個人為了進壹步發展關系，想出了很多辦法讓波音吃醋……最後沒想到朱曉把邀請函弄丟了，波音氣得不想再見他了……
在第70集，肖波許下了再見悠莉的願望，但大家都進入了羅興的願望...羅興希望能和路亞等人壹起學習和玩耍。最後，肖波順利地見到了悠莉，但離別的時刻即將來臨。羅興唱歌讓時間暫時停止，好讓兩個人多說壹句...
第71集，秀秀抓住了大王魷魚染五郎，試圖奪走他手中的仙丹。路亞等人不小心誤用了仙丹變成了老婆婆，不得不用墨汁染五郎恢復原狀，但染五郎會丟了性命…
在第72集，為了幫助莉娜，香蓮、可可和諾爾去跟蹤濱崎步。壹開始，香蓮誤以為濱崎步愛上了自己，最後發現，他心裏真的只有濱崎步壹個人…
在第73集，路亞和海都同意在海都去夏威夷旅行時幫他打掃衛生，但海都現在失去了記憶。波音和麗娜鼓勵路亞去海都家，但他們碰巧遇到海都回家拿東西...而米甲這次送來的手，是壹只修長可愛的偶像之手...
74集，經理給了路亞壹個音樂盒，但是被小偷偷走了。路亞焦急地四處張望，發現是經理自己拿回來的。原來音樂盒裏有經理父親的壹封信，經理想把它燒掉…
在第75集，海都想離開李仁的家，搬回她自己的家。路亞聽了很開心…誰知道在李仁的演唱會上，黑美人姐妹要在會場把大家都埋了，米埃爾嚇得難受，海都只好陪著她…
第76集，因為海都回到了米埃爾的家裏，路亞很傷心，被安慰得大聲哭泣…波音和麗娜懷疑海都愛上了路亞…但是路亞還是想起了海都…
第77集，為了讓路亞開朗，波音帶她去占蔔。占蔔者說，最重要的東西將被釋放到海裏，海都的記憶將得到恢復。原來這是壹個捕捉麥克的蝙蝠的陷阱...最後，海都能拿回路亞的戒指嗎？
第78集，勞拉參加電視偶像明星選拔比賽，小布給了她壹個麥克風。原來，擁有米科爾力量的麥克風讓所有人著迷。路亞和波音實時叫醒了麗娜…麗娜勇敢地說她喜歡亞紅…
79集，在被人魚打敗後，秀秀和她終於開始互相嫌棄，爭吵起來。他們憤然離家，遇到了路亞。路亞好心地請她留下來，並鼓勵她盡力給秀秀看...雖然最後輸了，但是秀秀很感動，兩姐妹和好了...
第80集，蘭花在路亞學校舉辦校外教學時，變身公交導遊，走近大家。本來想像上次壹樣用KT把人魚公主們引誘出來，但是大巴的KT壞了…海都和路亞壹起逛植物園，看到了芙蓉花，讓我想起了和路亞的往事…
81集，新水妖拿破侖計劃抓住小波，威脅路亞三人，然後讓拉蘭蝙蝠小姐輪番上陣對抗人魚公主。好在都被人魚公主的歌聲打敗了，拿破侖孤獨地回到了家鄉…
第82集，莉娜開始了和濱崎步的戀情，但她知道，總有壹天他們註定要分開。莉娜在非常痛苦之前就決定和濱崎步分手了...這壹天，拉拉利用所有人聽她演唱會的機會，引出了人魚公主，並計劃摧毀體育館，讓粉絲壹起死。幸運的是，莉娜及時趕來解除了危機，濱崎步差點被埋了，他們在痛苦之後決定不分開...
第83集波音和朱曉朝夕相處，感情慢慢積累。這時，遠在法國的太郎突然回信了，波音的心開始動搖……看到波音情緒低落，朱曉拼命逗她開心，想盡辦法保護她。這時，波音突然意識到，他真正喜歡的人是朱曉…
在第84集，海都為了恢復記憶開始練習沖浪。剛剛超越了壹波對猛波的攻擊，海都就想起了所有的往事…原來海都在夏威夷遇到了米凱爾，海都為了不告訴自己美人魚公主的事，封鎖了記憶…現在他恢復了記憶，想起了和路亞的往事…
第85集，米凱爾的身體越來越痛苦。為了減輕痛苦，其他生物不得不被吸進他的體內，於是人魚公主成了最好的目標。但在黑美人姐妹想要打敗美人魚的那壹刻，想到了路亞，決定放棄真摯的友情。最後，秀秀姐妹被吸進了米凱爾的身體…
在第86集，恢復記憶的海都決定與路亞重新開始，但米埃爾無法接受用死亡威脅海都。最後，她只好請海都轉告米埃爾，她喜歡的人其實是路亞，希望米埃爾能放棄...就在這時，米卡爾想把米埃爾吞進自己的身體，並告訴米埃爾，他可以通過拋棄自己來逃避痛苦...
第87集為了弄清米埃爾和麥克的關系，海都搬回了李仁的家。米埃爾最終在米甲的誘惑下離家出走，想去找米甲，希望他能幫助自己走出痛苦。米埃爾離開家之前留下了海都送給她的項鏈，不管大家怎麽努力，米埃爾終於和米凱爾合二為壹了…
在第88集，米埃爾終於經受不住米凱爾的誘惑，和米凱爾打成了壹片。路亞三人為了救米埃爾，差點被囚禁在米凱爾的身體裏。羅興實時救了所有人，但海都說只要米埃爾還在米凱爾的身體裏，他就不能和所有人壹起對抗米凱爾…
在第89集裏，包括路亞在內的六位美人魚公主聚在壹起，去找米凱爾營救羅興。這時米甲才意識到自己的原型是深埋地下的化石，而米甲卻立誌要成為統治世界的神！明星羅希望路亞能毀掉化石，讓米凱爾重獲真心…
在第90集裏，美人魚公主們為了救米埃爾壹起來到米凱爾身邊，但是羅興要求路亞不要把米凱爾當成敵人，因為他也很孤獨，很痛苦。這時，海都和經理壹起來了。原來，經理的父親被小布蠱惑，認為喚醒麥克可以救米埃爾壹命。最後，他用自己的生命和米凱爾的化石壹起死去...小布見米甲無心決戰，替換了米甲的身體...
第91集新年要去珍珠皮亞麗開演唱會，路亞波音麗娜卻在為自己的愛情發愁，不知道什麽時候會和心愛的人分開…水妖和黑美人姐妹花也來了演唱會，路亞終於意識到，只要真心感受現在的感情，總有壹天會達成夢想…