第五十六回，鄴城銅雀臺建成，曹操與眾文武百官在銅雀臺設宴。劉備和諸葛亮對前來索要荊州的魯肅說，必須先取得益州，才能還荊州。周瑜想以老君的名義進攻荊州，但諸葛亮識破了他的計劃，安排了四支軍隊等待周瑜的部隊到來。
第五十七回周瑜死，諸葛亮去柴桑吊唁，回程遇到龐統。諸葛亮告訴龐統，不開心就去找劉備。劉備因龐統相貌醜陋，派他到耒陽郡辦事。張飛到耒陽縣考察，發現龐統的過人才能，最終使龐統得到劉備重用。
第五十八回馬騰被曹操殺死後，馬超為父報仇，聯合韓遂攻打長安、潼關。曹操反戰，所以被馬超殺死，差點死掉。
第五十九回，馬超和曹操的猛將儲旭交鋒，不分勝負。曹操利用賈詡的計劃離間馬超和韓遂，最終使他們反目成仇。最終韓遂被馬超斬斷，但馬超也遭到曹操軍隊的攻擊，逃往羌國。韓遂領兵投降曹操，封為西涼侯。
第六十回益州牧劉璋派使者張松與曹操聯絡，張松卻被曹操趕出許都。劉備派部迎過荊州的張松。張松感謝劉備的好意，臨行前將《西川四十壹州圖》獻給劉備。劉備帶領龐統、黃忠、魏延等人入川。
第六十壹回，孫權派周善到荊州把孫夫人和竇弄到東吳，為的是讓劉備用荊州換竇。趙雲追趕周善船隊，奪回竇。曹操封了魏王，遭到九的攻擊，被孫權打敗。孫權給曹操送了壹封信，曹操收到信後退兵。
第六十二回，劉備用龐統之計，攻涪水關，斬殺守軍楊懷、高培。劉璋派張任等四人到雒城前寨，魏延企圖奪黃忠之功，破壞預定計劃，導致大敗。黃忠救了魏延，殺了四川將軍鄧賢。
第六十三回，龐統急於攻下羅城，在羅風坡被張任的伏兵射中。諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川，留下關羽鎮守荊州。張飛經過巴郡，用壹個奇怪的計劃俘虜了巴郡太守閆妍。閆妍決心不投降。張飛欽佩閆妍的雄心，以禮相待，用閆妍的部隊作為先鋒，提前到達涪水關。
第六十四章諸葛亮也來到了府城水關，制定了活捉川將軍張任的計劃。張任發誓不投降，劉備下令將他斬首。馬超在西羌兵的幫助下攻打涼州，殺了太守衛康。衛康假意向馬超投降楊府，秘密聯絡姜敘、梁寬、趙渠，從內部攻擊馬超，馬超妻兒被殺。
第六十五回馬超赴漢中張魯，張魯受劉璋之托，去救劉璋。馬超和張飛打了壹天，不分勝負。諸葛亮派人賄賂張魯謀士宋洋，宋洋誣告馬超謀反張魯，使馬超進退兩難。劉備趁機投降馬超，在馬超的幫助下攻占益州，劉璋投降。
第六十六次，魯肅決定邀請關羽渡河赴會，為的是得到荊州。關羽獨自赴會，最終使魯肅的計劃落空。漢獻帝和帝伏秘密謀殺了曹操，事情敗露了。全家被殺，皇後傅也被曹操下令處死。
第六十七回，曹操領兵攻張魯，降伏張魯將軍龐德。宋洋接受了曹操的賄賂，並提議全城投降。張魯也投降了曹操。合肥守軍張遼、李典、齊新聯手，在逍遙津擊潰孫權的進攻隊伍。從那以後，張遼對吳棟產生了巨大的影響。
第六十八次曹來到漢中後，他來幫助張遼。孫權不利於戰，陳武、董被殺。孫權不得不和曹操講和。道士左慈來到鄴都，用魔法戲弄曹操。曹操大怒，欲斬左慈，卻被左慈的身手嚇住了。
第六十九回，平原之神關雎應曹操之邀來到許都，預言曹操將在定軍山損失壹員大將。少府吉梗等五人決定在正月十五晚上謀殺曹操，但是曹操會發現五個人都被殺了。
第七十回，劉備進軍漢中，張飛與江草張合對峙，智取瓦口關三寨，使曹軍損失慘重..黃忠自告奮勇去打張合，張合被迫逃到天蕩山。黃忠長驅直入天蕩山，殺了守軍韓浩、夏侯德。
第七十壹回，黃忠在定軍山與夏對峙，采取“越早越好”的方法斬殺夏。曹操率軍報仇，黃忠被圍，趙雲只身前去救援，下令紮營，只留曹駿壹人在寨門外。
第七十二回劉備最後壹戰，曹駿主力大敗，曹操退守斜谷。主簿楊修看穿了曹操退兵的想法，被曹操斥為擾亂軍心，將楊修斬首。劉備乘勝追擊，曹操不得不撤都。
第七十三回，劉備自稱“漢中王”，等於曹操的名爵，並封關羽、張飛、馬超、黃忠、趙雲為五虎上將。關羽得到劉備的指示，在襄陽取得進展，攻打樊城，樊城守將曹仁沒能堅持住。
第七十四回，曹操派於禁救樊城，令龐德為先鋒。宇金害怕龐德立功，多次阻撓龐德追擊。宇金被困在關羽水淹的下寨村。於禁指揮的七軍全軍覆沒，於禁被俘，龐德被斬首。
第七十五回，關羽攻樊城時中箭中毒，神醫華佗趕來醫關羽屍骨。吳棟呂蒙用了魯迅的計劃讓關羽沒有防備。呂蒙率領軍士乘夜占領烽火臺，不費壹兵壹卒奪得荊州。潘軍和傅士仁投降了。
第七十六回，曹操派黃旭幫忙，黃旭騙關羽的軍隊。傅士仁投降了南軍統帥糜芳，南軍也落入東吳手中，關羽被迫退守麥城。廖化前往尚勇尋求幫助，但尚勇守將劉封和孟達拒絕派遣他的部隊。孫權派諸葛瑾去投降關羽，但關羽拒絕了。
第七十七屆，孫權在麥城路設下埋伏。關羽和關平被孫權俘虜，雙雙被斬首。關羽的鬼魂得到了玉泉山老和尚普京的啟發，從此經常出現在玉泉。孫權把關羽的人頭轉給曹操，曹操把關羽作為皇家禮物下葬。
第七十八回，劉備想要入侵吳棟，但是諸葛亮提出了壹個痛苦的建議。曹操命令華佗治好他的頭風病。華佗說，他要砍頭，才能去根。曹操大怒，把華佗關進監獄。華佗死後不久，曹操得了重病，把身後發生的事情告訴了大臣們後，壹口氣就死了。
第七十九回，曹丕繼位。因為弟弟曹植沒來參加葬禮，就命他背黑鍋。曹植悲憤交加，寫了壹首七步詩，痛斥曹丕的不厚道。廖化勸劉備斬劉封、孟達，不料泄露了秘密。孟達降魏，劉封領兵抗戰，逃回成都，劉備卻贏得了挑戰。
第八十回，曹丕在眾臣的勸諫下，廢了漢獻帝，自立為帝，國號大魏。諸葛亮勸說劉備復興漢朝，劉備壹再拒絕。諸葛亮騙劉備答應當皇帝。劉備在成都稱帝，國號蜀漢。
第八十壹回，劉備欲起兵攻吳，張飛在閬中備白旗甲胄。因為範姜和張達沒有按時完成，他們被張飛打敗了。他們心生怨恨，入帳刺殺張飛，逃往東吳。劉備心懷不滿，立即率領70萬大軍討伐吳棟。
第八十二回，孫權派趙子向曹丕求救，曹丕封孫權為吳王，加九錫。孫權想停戰，劉備拒絕了。遣張飛之子關羽、關興、張苞為先鋒，殺了吳棟。
第八十三回，黃忠死了，劉備越發怨恨，加緊進攻東吳。孫權只好將劉備的敵人送進蜀軍的陣營，但劉備仍不死心，決心消滅東吳。闞澤向孫權推薦魯迅為大都督，但魯迅年輕，大部分將領都拒絕了。
第八十四回，魯迅放火燒營，劉備七百裏大營被燒。劉備率領敗兵回到白帝城。魯迅追至魚腹浦，諸葛亮在此預先布下石陣阻擋魯迅的軍隊。魯迅擔心曹丕乘虛攻吳，領兵回防。
第八十五回劉備病重於白帝城永安宮，召諸葛亮等人囑托喪事。劉備死後，諸葛亮立年輕的劉禪為帝，曹丕趁機派五軍攻打西蜀。諸葛亮秘密調兵遣將，撤退了四個營，並把自己的心事告訴了劉禪。鄧芝看穿了諸葛亮的心思，諸葛亮派他去吳棟。
第八十六回，鄧騭向孫權陳述蜀吳利益，最終使孫權決定與魏斷絕往來，聯合蜀魏。曹丕親征吳。吳將設計許勝破曹丕，魏將殺張遼。
第八十七回，建寧太守呂勇，連蠻王孟獲都起來造反了。諸葛亮利用雙重間諜，分而治之，平定了呂勇叛亂。孟獲與諸葛亮對峙，諸葛亮設下埋伏，活捉了孟獲，但孟獲不服氣。
第八十八回，孟獲依仗陸水天險，坐不住了。諸葛亮夜裏渡過了瀘水。孟獲帳下的洞主對孟獲不滿，將孟獲活捉，獻給諸葛亮。孟獲仍不服，又領兵抵抗，派弟孟優到蜀營詐降，卻被諸葛亮識破。孟獲前來迎敵，被諸葛亮俘虜。
第八十九章諸葛亮棄寨，誘敵深入，設下埋伏，活捉孟獲。諸葛亮再次放走了孟獲，孟獲向龍圖洞的主人多斯國王求助。多思依仗周圍險惡的環境，認為蜀軍進不去，但諸葛亮得到了夢潔的幫助，深入蠻夷。孟獲被未夕銀葉洞的主人楊峰抓獲。
第九十回，孟獲因三河失陷，向穆祿王求助，用巨獸擊退蜀兵。諸葛亮巧妙地用假獸驅逐真獸，孟獲戰敗。孟獲試圖用壹個騙局來愚弄諸葛亮，但是失敗了，被抓住了。孟獲想利用的軍隊打敗蜀軍，但是諸葛亮用火滅了的軍隊。孟獲被諸葛亮說服，最終投降。
第九十壹回，諸葛亮回到成都，到《出師表》勸說已故統治者劉禪壹心治國。諸葛亮率眾北伐，趙雲、鄧芝為先鋒。魏主曹丕死了，曹睿也跟著死了，派的女婿夏侯懋帶兵攻打蜀軍。
第九十二回，西涼名將韓德率領四子抗擊蜀軍，五子皆被趙雲殺死。諸葛亮用計策活捉了夏侯茂，命他去詔安、安定、天水。安定太守崔良假裝投降，被諸葛亮抓住，崔良死了。
第九十三回，諸葛亮派趙雲攻天水城，大將姜維沖出迎敵。趙雲率軍返回，諸葛亮利用雙重間諜離間姜維與天水知府馬遵的關系。姜維被馬尊所襲，降蜀，諸葛亮取天水。諸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真與諸葛亮對峙。軍師王朗想說諸葛亮被打敗了，被諸葛亮罵死了。
第九十四回，曹真欲借羌人之力擊破諸葛亮，諸葛亮壹招擊潰羌軍，羌王徹裏吉答應與魏斷絕關系。孟達想回蜀國，決定攻打魏國，但計劃被泄露。曹睿復活了驃騎將軍司馬懿。司馬懿攻破尚勇，夢達戰死。
第九十五回，諸葛亮派馬謖鎮守要塞街亭，但馬謖不聽王平的話，執意在山頂設寨，導致蜀軍大敗。諸葛亮在西城的“空城計”讓司馬懿起疑，下令撤軍。
第九十六回，諸葛亮領兵回漢中，命斬馬謖，降三等。吳國向魏國投降了周馥，魏國的將軍曹秀開始進攻吳國。周福為了取得曹秀的信任，發誓要剪掉自己的頭發。曹秀入侵石城，卻遭到伏擊，大敗而歸。
第九十七回趙雲死後，諸葛亮上“模”，出祁山，卻在陳倉路口受挫。姜維向曹真投降，曹真出兵攻打諸葛亮。他中了埋伏，飛耀死了。
第九十八回，諸葛亮大軍無糧，決定退兵。魏延中了諸葛亮的計，將前來追擊的魏將軍新美樂股份公司斬首。東吳孫，改黃龍。諸葛亮三出祁山，大敗陳倉成，守將趙昊戰死。
第九十九回，諸葛亮取了武都、陰平，後主劉禪召見諸葛亮。諸葛亮試圖打敗司馬懿，以退兵為名，打敗前來追擊的魏軍。張保死後，諸葛亮下令返回漢中。曹真、司馬懿入侵西蜀，諸葛亮預言壹月有大雨，守住了。
第壹百回，曹真和司馬懿打賭，各守壹個山谷等待蜀兵。陳擅自入谷，損兵折馬，斬之。曹真被諸葛亮打敗，病不起。諸葛亮給魏瑩寫了壹封信，曹真看了以後非常生氣。諸葛亮出祁山與司馬懿交戰，魏軍大敗。司馬懿派大將勾安去造謠，劉禪把諸葛亮叫了回來。
第壹百壹十壹回，諸葛亮五出祁山，用奇招使司馬懿不敢進攻，所以兵能在鹿城打麥。李嚴思念糧草，怕諸葛亮怪罪，謊報軍情，說東吳已經入侵。諸葛亮退兵回蜀，張合追擊。諸葛亮在木門上設下埋伏，射殺了張合。
壹百二十回，諸葛亮出祁山攻司馬懿大營，司馬懿提前發現，吳班被殺。諸葛亮在上谷制造木牛馬運糧，司馬懿決定仿制，但諸葛亮設計要拿下魏軍所有的木牛馬。