第壹季結尾，卡車撞毀，溫徹斯特兄弟陷入昏迷。被惡靈附身的卡車司機走過去看看他們是否都死了。然後我弟弟山姆及時醒來，把魔槍對準惡靈，威脅要殺了他。接下來，溫徹斯特壹家去了醫院。
迪恩醒了，但他發現只有自己的靈魂有意識。迪恩和哥哥的老熟人死神先生註意到了迪恩，想把他帶走，但迪恩自行擊退了死神。但是，如果他的身體繼續無意識，他必然會成為死亡囊中之物。
處於靈魂狀態的迪恩催促山姆幫他找牧師——因為他和山姆沒有達到靈魂伴侶和鬼魂合壹的地步，山姆根本沒有聽到他的聲音。
薩姆和他的父親約翰交談。但是約翰神父更關心神槍，而不是他沈睡和垂死的兒子。鬼院長依然徒勞地打算和父親哥哥溝通，最後鼓起全部精神力量——打翻了壹個杯子。雖然沒有實際作用，但是提醒了山姆。
薩姆拿著壹塊占蔔板躲躲閃閃地走進迪安的病房，因為作為壹個唯物主義者，他覺得不好意思召喚自己活著的哥哥當鬼魂。迪恩終於可以和薩姆說話了。他告訴山姆關於在醫院的死亡。山姆也嚇了壹跳。他去找他父親幫忙。
約翰其實是想把神槍給召喚出來的惡靈，以此來換取迪安的生命。經過壹段時間的討價還價，惡靈同意了，但有壹個條件，就是約翰需要補充壹些東西。
死亡再次降臨到迪恩身上。就在迪安差點投降，帶著死神離開的時候，惡靈出現了，逼迫死神把迪安的靈魂送回了他的身體。薩姆欣喜若狂。但迪恩隱約覺得事情沒那麽簡單。這時，約翰用垂死的慈父口吻對山姆說，他們應該講和，還告訴迪安，他會永遠為他驕傲。約翰在迪安耳邊小聲說了些什麽，然後離開了房間。他交出了他的槍——和他自己的生命。兩個兒子恐懼地看著父親的屍體。醫生拼命想救他，但沒用。他父親去世了。
第二集小醜
父親去世時，兄弟倆還沒有從震驚和悲痛中恢復過來。他們去找老熟人艾倫，以前的盟友，問她在那裏做什麽工作。艾倫要求他們調查壹樁連環謀殺案。在這起案件中，所有的成年人都被殺害了，但住在同壹所房子裏的孩子們卻安然無恙。孩子們說兇手是個小醜。
兩兄弟巧妙地潛入壹個狂歡派對，開始四處尋找被詛咒的東西，但壹無所獲。壹個小女孩說壹個小醜跟著他們回家，但是家裏的大人說他們沒有看到任何小醜。小女孩為小醜打開了門，而正在觀看的兩兄弟則沖了出來，向小醜身上撒了鹽以除邪。小醜渾身僵硬，但不知何故消失了。
艾倫告訴他們，他們遇到的小醜可能是印度食人族阿修羅。它可以改變各種形狀，消失得無影無蹤。但是阿修羅不能闖入房子，除非它被邀請。妳只能用銅匕首殺死他。迪安問在狂歡節上表演飛刀的藝術家是否有壹把銅匕首，卻發現他是阿修羅假裝的！兩兄弟跑到嘉年華設置的搞笑屋，山姆扯下壹個機關，做了壹把匕首對付。然後用這把匕首殺死了阿修羅。
殺死阿修羅讓兩兄弟感覺好多了，並開始互相交談。山姆說，他總是和父親吵架，但現在想想，覺得很慚愧。
第三集嗜血
陽光明媚，汽車修好了，收音機裏播放著新聞，蒙大拿州發生了壹連串的斬首事件——這又是兩兄弟平常的壹天。他們去謀殺現場調查，發現受害者其實是吸血鬼。
在調查過程中，他們遇到了吸血鬼獵人——浪子戈登。戈登拒絕了他們的幫助，但兩兄弟既往不咎，把他從吸血鬼手中救了出來。迪恩狠狠地揍了吸血鬼壹頓，高興地把它的頭砍了下來。山姆非常擔心迪安的精神狀態，但戈登認同迪安的殘忍。於是迪恩把戈登當成知己，山姆憤然出門。迪安告訴戈登，他仍然被父親的死所困擾。戈登笑著說，那還不錯，只是因為迪恩可以把這種憤怒發泄在對不同生命的屠殺上。
山姆打電話給艾倫，請她調查戈登的背景。艾倫給他帶來了壞消息。薩姆還沒來得及告訴迪恩這個消息，就遭到了吸血鬼的伏擊。他們把山姆帶到了吸血鬼氏族的秘密巢穴，沒有殺死他，因為他們是吸血鬼中比較善良的壹族，他們靠喝動物的血而不是吸人血為生。他們只想過著與世隔絕的生活，不想傷害別人。但是當山姆回到酒店找迪安時，迪安拒絕聽他的。戈登拒絕了，獨自離開去獵殺吸血鬼。
當薩姆和迪安找到戈登時，戈登正在殺死壹個善良吸血鬼的首領。山姆試著去救她，但是迪安沒有動。戈登抓住了山姆，想把他作為吸血鬼的幫兇殺掉。迪安最終站在了他弟弟壹邊，要求釋放無害的吸血鬼。戈登對這種說法嗤之以鼻，說吸血鬼除非死了，否則不會傷害任何人，還說他親手殺死了自己變成吸血鬼的妹妹。迪安被激怒了，他用槍指著戈登，要求薩姆釋放吸血鬼首領，只留下他和戈登。這兩個人打了起來。帶著不滿、悲傷和仇恨，迪恩贏了。
迪恩告訴薩姆，他的整個世界天翻地覆。他的父親教他憎恨所有的外星生物。但如果山姆說的是真的，他們不是在殺害無辜的生物嗎？那麽他和戈登的區別在哪裏呢？山姆安慰他說，不管怎麽看，他救了吸血鬼首領，讓戈登活下來的方式足以證明迪恩不是殺人狂。
第四集不要玩死東西
薩姆打算去瑪麗的墓地，迪安不情願地開車和他壹起去。薩姆把他父親約翰的狗牌埋在瑪麗的墓碑下。迪恩受不了這種氣氛，開始在墓地周圍踱步，卻發現墓地周圍壹圈植物都死了。山姆不相信親人身邊有什麽邪惡的東西，說迪恩是在無事生非，但他仍然拒絕面對父親的死。但是迪安拿出了探測器，發現壹位名叫安吉拉·梅森的女士的墓碑有點奇怪。安吉拉，壹名學生，三天前剛剛去世。她死後，男友說還能見到她，最後割喉。兩兄弟拜訪安吉拉的父親，看到壹些奇怪的希臘文字，引起了迪安的懷疑。但是薩姆仍然認為迪恩太神經質了。
兩兄弟去找安吉拉最好的朋友尼爾，但他們驚訝地聽說安吉拉在死的那天發現她的男朋友和另壹個女人發生了關系。他們懷疑安吉拉變成了鬼，決定把屍體挖出來燒掉。問題是他們沒找到屍體，卻在棺材裏發現了奇怪的希臘文字。迪恩認為安吉拉的父親讓她起死回生。他們回去找安吉拉的父親，在尼爾家找到了復活的安吉拉，她在追另壹個女人林賽。兩兄弟阻止安吉拉殺死林賽，但他們發現對鬼魂致命的銀彈只是讓安吉拉感到疼痛，並沒有殺死她。他們只有壹個選擇:把她釘死在自己的墳墓裏。然而，要騙安吉拉回到墓地並不容易。
兄弟們，去找尼爾。尼爾開始否認。迪恩看到尼爾辦公室裏所有的植物都死了，心想安吉拉壹定藏在尼爾的辦公室裏。迪恩謊稱他們要在墓地舉行儀式徹底殺死安吉拉。迪恩想讓尼爾和他們壹起去，但尼爾拒絕了。安吉拉出現了，懇求尼爾幫助她殺死兩個兄弟。想起以前舊情的尼爾，終於意識到自己是在幫助別人。他假裝答應，試圖騙她和他壹起去墓地。安吉拉發現後扭斷了他的脖子。
兩兄弟在安吉拉的墳墓裏設下埋伏，只等她回來。薩姆拿著槍走來走去，遇見了安吉拉。安吉拉懇求他饒她壹命，說她還是人類，復活不是她的錯。薩姆朝她的眼睛開了壹槍，雖然沒有殺死她，但卻激怒了安吉拉，安吉拉追著薩姆逃跑。就在她抓住薩姆要擰他脖子的時候，迪恩開槍打死了她，把她趕回了墳墓。兩兄弟用銀釘釘住她的棺材，希望能把她鎖起來。
迪安最終向山姆承認，他認為是他殺了自己的父親，內疚壹直折磨著他。他知道他的父親壹定和死亡做了交易，用他的生命換了他的。薩姆靜靜地聽著，什麽也沒說。最後，院長哭了。
第五集演講者
山姆總是在幻覺中看到壹個慈善的老人。老人接了壹個電話，轉身走進賣槍的商店，殺了店主，然後自殺。山姆認為這是被惡魔附身的作品。但是兩兄弟設計的邪惡幽靈探測器沒有回應。兩兄弟去了俄克拉荷馬州阻止謀殺。在那裏他們遇到了安迪。
安迪是壹個很好的說服者！薩姆開始懷疑他。他和迪恩阻止了武器店大屠殺，但似乎並沒有居功，因為在他們阻止之前，那個要開槍的老頭又接了壹個電話，轉身走開了。迪恩跟著安迪，安迪卻徑直走向他，借了他的車！迪恩眼睛都沒眨壹下就把車鑰匙給了，他覺得無比幸福。他可以為安迪做點什麽！
安迪終於找到了跟蹤他的兩兄弟，並與他們面對面。他的讀心術對薩姆不起作用，但迪安像開水龍頭壹樣壹口氣說出了他們的大秘密。山姆認為這意味著安迪是謀殺的幕後黑手。他還有壹個幻覺，壹個女人要把自己浸泡在汽油裏，然後自焚！他決定暗中監視安迪以阻止悲劇的發生，但為時已晚——她已經被燒成灰燼。安迪沒有給她打電話，說明鎮上還有其他力量可以操縱別人的意識。
兩兄弟開始搜索安迪的出生記錄，發現安迪是被收養的或是雙胞胎中的壹個！他的雙胞胎哥哥安森最近幾個月壹直試圖討好安迪，但安迪總是對他冷臉。安森認為那些從出生起就分離他們兄弟的人應該為此負責，所以他殺了他們。這壹次，安森的目標是安迪的女朋友特蕾西。山姆在幻覺中看到了即將發生的事情，阻止了安森。但是安森控制了特蕾西去擊倒薩姆。安迪和安森終於面對面了。安森非常不屑地說，安迪根本不知道如何使用自己的能力。就在這時，安森看見迪恩在幾英尺外拿著壹支步槍，瞄準了他。安森操縱迪恩的意識，命令他自殺。就在迪恩願意這麽做的時候，安迪殺了安森。然而，特蕾西已經發現了安迪的力量，她不再相信安迪的愛情。
第六集嫌疑犯
這兩兄弟不尋常的行為最終給自己惹上了麻煩。貝爾迪警方認為迪恩涉嫌壹起神秘死亡案的謀殺。警方打算起訴他，所以他們說服薩姆與他們合作。警察皮特壹直在審問迪恩。另壹名警官戴安娜開始相信薩姆。兩兄弟被隔離審訊，他們都在思考出現在兩起謀殺案發生地的“Dana Shulps”的含義。在律師的幫助下，迪恩想通了這兩個字應該反過來讀，指的是壹個地名，“骨灰島街”。他讓他的律師給薩姆帶個口信，然後告訴警察他願意認罪。警察們樂了，但越聽越不對勁——迪恩說兇手是壹個被束縛在灰燼島大街上的兇脊。警察們正要發火時，迪恩對他們進行了催眠，薩姆趁機逃走了。
戴安娜和其他人壹樣，根本不相信迪恩，直到壹個小女孩的鬼魂突然出現在浴室裏，就像迪恩描述的那樣。她非常震驚，跑去問迪安更多的問題。迪恩讓她去找薩姆。山姆與戴安娜合作，找出了惡魔的來歷——壹個名叫克萊爾的小毒販，八個月前失蹤。最後壹次見到她時，她正要走進灰燼島街的壹棟大樓。他們查看了大樓的背景資料，發現克萊爾的屍體建在墻裏，手腕被緊緊綁住。基於此，他們推測克萊爾的鬼魂沒有殺人。她只是出現在將要被殺的人面前，警告他們要小心。但是誰是真正的兇手呢？戴安娜註意到克萊爾的項鏈和彼得給她的很相似。根據皮特的種種行為，她明白了為什麽皮特在反復的審問中如此努力。派出所曾經丟失過壹些繳獲的毒品。彼得肯定與此事有關，他肯定在利用克萊爾幫他送貨。
與此同時，皮特將迪安推進了壹輛貨車。他說要把迪安帶到聖路易斯，把他當成殺人犯處死；但他也可以給迪恩提供另壹種選擇，就是在他逃跑的過程中當場擊斃他。迪恩盡力讓皮特相信殺了他沒什麽好處，然後薩姆找到了他們。彼得承認了自己的罪行，並試圖勾引戴安娜，說服她拿迪安當替罪羊。但是戴安娜不同意。壹場打鬥之後，戴安娜殺了皮特。她猶豫了壹下，把兩兄弟放了，說她寧願看著他們四處遊蕩，和外星鬼魂搏鬥，也不願看著他們死在監獄裏。從此，兩兄弟開始了逃亡生涯。
第七集十字路口
小鎮的居民被壹個看起來像獵犬的奇怪東西嚇壞了。兄弟倆會處理掉它。壹開始他們以為可能是黑狗精——某種長著可怕尖牙的動物精。但是他們發現兩個受害者都和十字路口的壹個酒吧有關。他們用鏟子在酒吧裏挖，發現死者在十字路口和惡靈做了交易。因為他們的死期到了，地獄犬追著他們，把他們帶到了地獄。
兩兄弟找到了第壹個和惡靈做交易的人，壹個名叫律界英豪的藝術家。律界英豪對拯救不感興趣。他冷冷地說，下地獄是他早就知道的結局。他只想用從魔鬼那裏借來的天賦完成他最後壹幅畫。然而，他指示兩兄弟去找另壹個附魔者埃文。埃文的妻子得了癌癥，埃文用惡靈交換了妻子的生命。院長大聲罵他說，妳不是為了妳老婆，是為了妳自己！妳只是不想壹個人住！
迪恩親自去找惡靈，讓山姆試著用被詛咒的土壤保護埃文。山姆知道和邪惡的東西做交易激起了迪安對父親的懷念，因為他的父親和魔鬼做了交易，為了救迪安犧牲了自己。迪恩遇到類似的事情就特別坐立不安。但是薩姆別無選擇。山姆已經用泥巴在埃文周圍設置了幾個保護圈，但地獄犬壹出現，就咆哮如雷，山姆還是嚇壞了。
迪恩在十字路口遇到了壹個惡靈，提出用他的靈魂交換埃文的。惡靈是壹個性感豐滿的女孩。她說她做不到，但她願意和迪恩談談。迪恩邀請她上車，她差點答應了，卻看到了迪恩在車下地上畫的捆綁陣。她很不高興，揚言要殺了他，但她改變了主意，決定讓他活下去，因為迪恩將永遠背負著父親為自己下地獄的悲慘命運，這比殺了他還慘。然而，那個邪惡的女孩終究還是上當了，被困住了。在壹些掙紮失敗後，她答應讓埃文的靈魂走，吻了迪安，這是壹個承諾。
當兩兄弟開車出城時，迪恩忍不住哭了，說他爸爸沒有他也能殺死魔鬼，都是他的錯！山姆安慰他，說我們每天都在治病救人，在戰鬥，這是對父親最好的安慰。然後，薩姆問，妳打算用妳的靈魂交換妳父親的嗎？迪恩打開收音機，沒有回答。
第八套
山姆夢見迪恩極其冷血地射殺了壹個人。當他們醒來時，他們開車到山姆的夢想小鎮，那裏的手機信號消失了，所有的公共電話都打不通。他們去找了山姆的夢中情人，但是在他家沒有看到他，只有他的哥哥和爸爸，他們好像在打那個男人的媽媽。迪安開槍打死了瘋狂的父親，並將受傷的女子救到了當地的診所。他們發現了壹個全副武裝的人，薩奇。
薩奇是鎮上唯壹沒有被魔鬼感染的人。這些天，他每天看著鄰居發瘋，看著他們自相殘殺，卻無能為力。這時，診所醫生的妻子似乎也瘋了。薩奇不忍心殺死日日夜夜生活在壹起的鄰居，於是迪恩冷血地槍殺了他。
好像全鎮人都得了血源性惡魔傳染病，病人會瘋狂殺人。此時，傳來了砰砰的敲門聲，這是杜安·薩姆第壹次夢見的那個人。杜恩說他沒有被感染。薩姆要求給杜恩壹個機會，但迪安不為所動。他把薩姆鎖在壹個房間裏，拿著槍走向杜恩。不過，迪安最終還是把槍放下了，因為他意識到已經過了好幾個小時，如果杜恩被感染了，早就應該有征兆了。
診所的護士好像也瘋了。她割傷了山姆，血濺到了山姆的傷口，山姆被感染了。
薩奇想立即處決山姆，山姆要求迪恩給他壹把槍自殺。但迪恩拒絕了。他把車鑰匙給了醫生、薩奇和杜安，讓他們立刻逃跑，但他留了下來。薩姆懇求他的兄弟馬上離開，但迪安回答說:“我哪兒也不想去。我厭倦了這份工作，這種生活，這種壓力。”
突然，這個城鎮消失了，包括它的居民，所有人都消失了。醫生再次出現在他們面前。幾個小時後，薩姆仍然神智清醒，他沒有被感染。
杜恩和薩奇打算馬上離開小鎮，醫生說他們會留下來報警。杜安割開薩奇的喉嚨，打電話給魔鬼，說他們的猜測不錯，山姆對感染免疫。
第九集
斯科特，壹個飽受噩夢折磨的年輕人，正在向人們講述他的噩夢。他總是夢見壹個黃眼睛的人叫他做最令人發指的事情。指控他的人同意了，並將斯科特刺死。
在山姆的追問下，迪恩終於道出了父親的遺言:照顧好山姆，如果他發現什麽奇怪的東西無法控制，就殺了他。他們回到他們出生的地方尋找答案，找到了壹個名叫斯科特的年輕人，他的母親在他還是嬰兒的時候也在火災中喪生。斯科特剛剛去世了。他們在斯科特的客廳裏發現了壹幅抽象畫，畫中滿是黃色的眼睛，閃著邪惡的光芒。此外，房間裏還有壹張心理醫生開的處方。
兩兄弟設法竊取了斯科特的病歷，但迪恩卻意外落入壹個叫戈登的人手中。戈登透露，壹個魔王告訴他，世界上有七個人，山姆是其中之壹。世界即將面臨壹場戰爭，這七人將成為魔王手下的主力，披掛上陣。
經過壹番戰鬥，兩兄弟打敗了戈登，但山姆面臨的可怕命運開始逐漸顯露。迪恩建議這兩個人停止惡魔獵手的工作，逃離這壹切。但是薩姆拒絕了。他想，如果這是他的命運，他寧願自己先做好準備。
第十集
兩兄弟在路上經過壹家鬧鬼的客棧。酒店的老板蘇珊正準備賣掉酒店。蘇珊的女兒，壹個黑頭發的小女孩，泰勒喜歡玩玩具屋。蘇珊的母親蘿斯奶奶年紀太大了，幾乎不能說話。山姆發現酒店前的大骨灰盒上畫著壹個詛咒符號，看起來像是有人故意為之。當山姆正在調查酒店的歷史時，泰勒，壹個正在玩娃娃屋的小女孩，發現她的壹個娃娃掛在娃娃屋的天花板下。同時，他們還發現，準備買酒店的那個人死在了酒店房間裏，就像玩偶之家展示的那樣。
山姆救不了任何人，他痛苦萬分，喝得酩酊大醉，讓迪安發誓只要壹有魔鬼的跡象，他就會自殺。迪安很不情願地答應了，心想薩姆第二天醒來就會忘記這壹切。
迪安看到了蘿斯奶奶小時候的壹張照片。她和保姆站在壹起，保姆戴著壹個護身符，形狀和骨灰盒上的詛咒標記壹模壹樣。看來兇手是蘿斯奶奶。他們偷偷溜進了羅斯的房間，但她剛剛得了腦血栓，根本說不出話。
蘇珊決定馬上離開酒店，不管是否有人接手。泰勒說瑪姬要我們留下來！蘇珊生氣地說，妳不要再和那些想象中的朋友玩了！什麽都沒有瑪姬！蘇珊走出房間，泰勒玩偶之家的操場自行旋轉起來。房子外面的汽車突然啟動，撞上了蘇珊。在關鍵時刻，薩姆救了她。
幾個人分析說:事實上，蘿斯奶奶正在用她自己的魔法保護整個家庭。當蘿絲奶奶的病爆發，無法施法時，壹直困擾著整個屋子的鬼魂就乘虛而入了。這個鬼魂原來是羅斯的姐姐瑪吉，她小時候淹死在酒店外的遊泳池裏。瑪吉也要淹死泰勒，永遠和她在壹起。羅斯懇求她用自己的生命換取孫女的生命。瑪吉同意了，羅斯死了。泰勒安然無恙。
兩兄弟離開了旅館，山姆要求他的兄弟記住他對自己的承諾。樓上，兩個小女孩的鬼魂在壹起玩耍。
第十壹集
壹家珠寶店被自己的店員搶劫，被質問的店主無論如何也不相信事實:她壹直說我們像壹家人，卻壹轉身打死了我們的保安？兩兄弟找到了羅恩。羅恩曾經在銀行工作，也有過類似的事件。但是羅恩說搶劫銀行的不是他的朋友朱安。強盜雖然長得和朱安壹模壹樣，聲音也沒有什麽區別，但他就是知道那個人不是他的朋友，而那個人是...終結者！薩姆翻了翻白眼，告訴羅恩，他可能是好萊塢電影看多了。迪恩對他哥哥的態度感到驚訝，但薩姆說羅恩說得越少，他就越安全。根據羅恩的描述，兩兄弟判斷，這次他們又遇到了壹個有變身能力的囚犯。
雪莉，壹個銀行女職員，崇拜迪安，對薩姆說:"妳哥哥太酷了!"好帥！多麽勇敢！薩姆幾乎控制不住自己的眼睛。兩兄弟潛入銀行，切斷電源線，出去尋找被困在銀行的變形人。
這時，當地的美國聯邦調查局聞訊趕來，大批警察包圍了銀行。可惜組長認為迪恩兄弟才是要抓的怪物。他壹直在追蹤這兩兄弟的下落，並知道他們的父親是壹名前軍官。從小到大各種奇怪的事情都在他們身上發生。兩兄弟試圖對付變形人，同時試圖對付精英美國聯邦調查局警察。最後，他們殺死了偽裝成雪莉的變形人，脫下了兩名美國聯邦調查局軍官的制服，在船長的眼皮底下公然溜走了。
第十二集
格洛麗亞，壹個濃妝艷抹，衣著庸俗的妓女，在壹個骯臟的公寓裏無聊地換著電視頻道。突然，壹道耀眼的白光在她面前閃過。幾天後，她坐在薩姆面前，洗去妝容，平靜地講述了自己被謀殺的經過。她說壹個天使向她走來，讓她刺穿壹個男人的心臟。她不覺得有什麽不妥，因為那個人在地下室犯下了滔天大罪。
薩姆和迪安起初認為格洛麗亞瘋了，但他們在被謀殺者的地下室裏挖出了壹些骨頭。接下來，壹個名叫紮克的人遇到了類似的白光。他出去散步，看到壹戶人家的門口發出耀眼的白光。咚咚咚刺死開門的主人。兩兄弟在受害者家中發現了壹些郵件。受害人第二天準備和壹個13歲的女孩約會，想知道她是不是不懷好意。
兩名受害者都去過附近的教堂，該教堂位於壹個混亂的社區。雷諾德神父說他的壹個同事，格雷高裏神父，幾天前在教堂的臺階上被暗殺了。兩兄弟推測，被謀殺的牧師的靈魂壹定是不安分的，仍然試圖保護社區。就在這時，山姆也看到了壹道耀眼的白光，然後他看到了自己本該刺死的那個人，但迪恩阻止了他，自己跟著那個人，發現目標正準備攻擊壹個小女孩。在去救小女孩的路上，目標被壹輛路過路邊的大卡車撞上，卡車裏扔出壹根管子，刺穿了目標的心臟。他的死和前兩次壹樣。
薩姆回到教堂，向雷諾德神父懺悔。這時，格雷戈裏神父的靈魂控制了山姆的身體。雷諾德神父非常害怕，因為壹個神父竟然在他死後唆使他人去殺人，這與魔鬼無異。他建議同事們讓他的靈魂安息。格雷戈裏神父的靈魂慢慢消失了。
第13集山姆失蹤了壹周。迪恩擔心得發瘋了。當他找到弟弟時，發現山姆渾身是血，他不知道發生了什麽事。車裏有壹把帶血的刀。他們發現，山姆在那段時間不為人知的情況下，在加油站偷了壹些汽油，撞倒了工作人員，並闖入另壹個惡魔獵手的家中，殘忍地割斷了他的喉嚨。房間裏的攝像頭證明了這壹切惡行確實是山姆所為。
山姆沮喪地對哥哥說，顯然，他性格中魔鬼的壹面已經開始顯現，他要求哥哥按照當初的約定殺死自己。但是迪恩拒絕了，說他不能沒有薩姆。山姆冷冷地說:“妳會後悔壹輩子的。”他撞倒了他的兄弟，然後逃跑了。
山姆找到了壹直在幫助他們調查全國各地魔法事件線索的好朋友喬，聊了起來。起初壹切都很好，但山姆變得越來越粗魯，喬讓他離開他的酒吧。他打了喬，用刀劃了她的喉嚨，還笑著唱“哈哈哈，我爸殺了妳爸！””迪安插嘴說，薩姆恢復了理智，讓他哥哥自殺。迪安在他頭上灑了壹些聖水。突然，薩姆的眼睛閃著奇怪的光。原來山姆的身體已經被惡魔控制了！山姆心中的魔鬼嘲笑迪安:妳傷害了我，妳傷害了妳的兄弟！我要找到妳認識的每壹個惡魔獵手，把他們壹個個幹掉！
山姆逃走了，迪恩找到了最近的惡魔獵手的家，立刻去找他。惡魔獵手是兩兄弟的老熟人，博比。博比讓魔鬼薩姆進屋，給他倒了壹杯啤酒。魔鬼薩姆喝了壹大口，立刻嚎啕大哭，在地上打滾。原來，精明的博比起了疑心，在啤酒裏摻了聖水。
在博比的幫助下，薩姆體內的惡魔終於被驅逐了。鮑比勸他們，被山姆殺死的惡魔獵手很受歡迎，以後會有很多朋友為他報仇，他們絕對不會相信山姆“被控制”的理由。兄弟們以後要多加小心。
在車上，山姆問他的兄弟，妳為什麽不殺我？我真的很邪惡。院長回答，因為我不能殺妳，我只能盡力救妳。
第14集壹位大學倫理學教授看到壹位英俊漂亮的女孩在他的辦公室門口等他。他邀請她進來，談論道德和倫理的重要性，並邀請她出去約會。但是女孩的臉變了，漸漸腐爛了。受驚的教授跌跌撞撞地往回走，死了。
兩兄弟在酒店打起來了，被請來的博比把他們分開，讓他們說是怎麽回事。原來，兩兄弟聽說當地某大學校園鬧鬼，於是在酒吧裏約了壹個女人。據院長說，那個人是壹個英俊漂亮的大學女生，主修人類學。但據山姆說，那個男的是個賤人，他湊過來親了迪恩壹口，沒說話。
接著，當地接連發生了壹些怪事:壹個男孩自稱被外星人綁架；壹名動物研究人員發現下水道裏有東西在發光，試圖抓住它，卻遭到了攻擊。現場發現了鱷魚鱗片。但是下水道裏有鱷魚？
兩兄弟開始為壹些雞毛蒜皮的小事爭吵起來。為什麽妳丟了我的電腦，而我弄壞了妳的車？簡而言之，他們每次都會無緣無故地生氣，然後就砰，砰。精明的博比明白他們面對的是壹個淘氣的怪物。這種怪物總是導致不和。
他們懷疑大學辦公樓的看門人就是惡作劇者，他們闖入他家尋找更多證據。惡作劇的人說他沒有任何惡意，只是喜歡開玩笑。但是兩兄弟殺了他，因為他壹直在殺人——盡管是無意的。回程時，兄弟倆互相道歉。
第十六集莫莉和丈夫大衛在壹條廢棄的路上開了很久，聽著收音機裏“朝陽之家”的音樂。突然，壹個人出現在車頭燈前。莫莉猛打方向盤，汽車撞上了壹棵樹。當她醒來時，車已經燒成焦炭，擋風玻璃被震碎，丈夫大衛也不見了。莫莉沿著森林走著，到處尋找他，看到了壹個廢棄的小屋，屋裏有壹個人――正是他們在事故前看到的那個人！腹部有壹個大洞，腸子掛在外面。莫莉尖叫壹聲，掉頭就跑，沖到馬路上攔下壹輛車，那輛車恰好是這對兄弟的車。他們答應幫助她。
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