唐僧和胡求雨，悟空同意神仙的信號，唐僧求雨成功。唐僧和虎力大仙坐在高臺上打坐。羊力變成了臭蟲，擾亂了唐僧的註意力。悟空變成“蜈蚣”咬虎力，唐僧贏了。
悟空與虎力斬首，悟空先來，虎力遣地害悟空，悟空又長了壹個頭。當胡立斬首時，悟空變成壹只黃狗離開了，胡立以他的原形死去。悟空和楊去煎鍋裏找北海龍王的“冷龍”斷羊之力。羊死了，悟空贏了。
摘要
偉大的佛教徒虎力大仙和他的兩個弟弟鹿力大仙和楊立憲幫助車遲國解救了秀烈上。國王喜出望外，被尊為國師。至此，全國尊崇道教，將所有佛教徒趕入道教奴役。唐僧師徒西行至車池，見五百名佛教徒被道士暴力驅趕，痛哭流涕。
行者變作道士弟子，打聽了情況，安慰眾僧，說聖僧路過取經，唐嫣大弟子行者神通廣大，能救眾僧脫離苦海。唐僧師徒到了，眾僧躬身領著四人進了知遠寺，那裏的國王像還沒有拆。當夜，道人們聚集在三清殿做事。
行者夜裏餓了，便請八戒、沙僧到三清殿偷貢。其他的門徒用方法熄滅了廟裏的燈和蠟燭，所有的人都散了。他們還把三清像扔到河內，變成三清，高坐而食。壹條小路向佛教徒報告，佛教徒帶領眾人進入寺廟，向三清祈求長生不老藥。猴子先是不允許，然後在瓶子裏撒尿，交給了佛教徒。佛教徒發現被騙後，憤怒地打了三個人，三個人騎著馬回了雲端。
第二天，唐僧轉向西方交換信件，但不允許佛教徒調查的夜晚。當所有的人都來向佛教徒求雨時，猴子正在和佛教徒爭論，所以國王命令悟空和佛教徒賭博求雨。行者求雨，立刻來了，佛教徒不能來，拒絕了。沃克通過讓眾神出現來說服國王，他願意派他的師徒西進。
佛家也從中作梗，想和唐僧對賭，在隔墻上猜事，被行者暗中戲弄。佛教徒也會和唐僧壹起坐禪。行者變彩雲為唐僧臺，捉了暗害唐僧的臭蟲。然後，他把壹只蜈蚣變成了蜈蚣，導致虎力大仙從平臺上摔了下來。
虎力大仙和猴子在隔板上賭猜硬幣，猴子多次偷偷更換盒子裏的物品，每次都讓虎力大仙輸。虎力大仙惱羞成怒，與行者賭上壹把尖刀，將他斬首。悟空先斬，虎力遣地害悟空。當胡立被斬首時，悟空把他的頭變成了壹只黃狗，然後走開了。胡立做不出悟空那樣的腦袋。幾聲呼喊後，他脖子噴血，死在當下。他是壹只老虎。