壹架“飛碟”降落在離彼爾姆不遠的奧薩海灘上，幾個酷似人類的“家夥”從“飛碟”裏鉆了出來，有高有矮。幾分鐘後，不明飛行物飛離了海灘浴場。
沒過多久，很多人在距離彼爾姆50公裏的庫什坦附近再次看到了“飛碟”和“外星人”，高度從1 ~ 4米不等。“他們”只是在少先隊夏令營和河堤附近遊蕩，並沒有妨礙或傷害任何人。但也發生了壹起過激事件:壹個小男孩向另壹個外表半透明的“客人”扔石頭。“客人”立刻用梳子之類的東西瞄準了小男孩。小男孩害怕地跑開了，但他腳下的草卻燃燒起來了。
此外，彼爾姆的司機表示，他們經常在偏僻的道路上遇到類似於傳說中的諾托羅斯(希臘神話中的克裏特島，壹頭牛的頭)的怪物...
這些奇怪的現象是什麽？為了證實和研究，前蘇聯工程科學協會聯合會的奇異現象委員會組織了壹次約40人參加的會議，有埃米爾？巴楚林和生物專家、控制論專家？舍姆舒克率領的探險隊前往彼爾姆進行科學考察。
調查之初，令人費解的現象不斷出現。隊員們明顯感覺到這裏的環境很不正常。他們有時會在壹個只有7平方公裏的區域徘徊數周而不出門。白天，他們以30米的距離標記兩個物體，到了晚上，距離不可思議地增加了幾乎兩倍。
隊員們要在晚上拍攝異常情況。大約20人同時用帶閃光燈的相機拍照，還有幾個人用電影攝影機拍照。但奇怪的是，當閃光燈壹閃，壹束反射光立刻反射回來，反射光的強度與閃光燈的強度成正比。反射光可以反射出壹些模糊的人的輪廓。有壹次，雖然沒有反射光，但隊員們還是清晰地看到了壹些黑色的“身影”。這樣拍了幾張，閃光燈就不閃了。然後，快門就按不下了。當妳離開經常出現異常現象的區域，或者第二天早上，閃光燈和相機還是壹如既往的好，好像從來沒有壞過壹樣。但是之前的底片上什麽都看不到。
因此，團隊成員猜測這可能是外星人所為。
隨著時間的推移，發生的事情變得越來越離奇。
有壹次，探險隊員穆霍托夫去河邊打水，無意中看到天空中有壹個帽子形狀的“飛碟”，但幾秒鐘後，“飛碟”就消失了。回到營地，穆霍托夫總覺得好像有人在叫他，於是他又去了河邊。在路上，他感覺有人在看著他，和他壹起走。他能清楚地聽到那個人沈重的腳步聲，卻看不見。穆霍托夫覺得有點害怕，趕緊往回跑，但沒過多久，他莫名其妙地想去河邊，但此時他已經沒有勇氣再去了。夜裏3點，穆霍托夫又想去河邊。這壹次，他邀請了四個人壹起去。
事後，穆爾科托夫寫道:“突然，我們感到壹陣刺骨的寒風襲來。大家都有這樣的感覺:好像被壹股強大的吸力拖著往前走，腳根本不聽使喚，頭疼欲裂。其中1名同伴失去意識，我們立即對他進行急救，使他恢復意識，逃回營地。”
第二天白天，莫名其妙的事情繼續發生。當Mukhortov走出營地大約100米時，他遇到了壹個“家夥”，他根本不知道那是什麽。這個“家夥”的頭就像壹個和“肩膀”壹樣寬的水桶。直到離穆霍托夫只有5米左右才停下來，但幾秒鐘後就消失了。後來，其他人也開始遇到類似的情況，很快營地周圍的所有觀察哨都遇到了這個“家夥”。
營地裏發生了很多不可思議的事情。穆霍托夫曾經親眼目睹了那些“不速之客”的對話，並與他們進行了面對面的交談。穆霍托夫回憶說:“有壹次，我們四個人待在帳篷裏，突然感覺有人敲門，拉固定帳篷的繩子。透過帳篷門的縫隙，我們看到幾只黑色的腳在帳篷周圍徘徊，談論著什麽。然後，“他們”進來與我們交談，並仔細“檢查”我們帶來的葡萄酒。交談中，‘他們’告訴我‘他們’對我們所有的秘密了如指掌。作為天秤座壹顆新行星的代表，紅巨星已經來了兩年。但是為什麽‘他們’來到地球，為什麽選擇這個地區作為基地，需要保密。此外，我們還了解到其他星球的‘人’也來到了這個區域。”
奇怪的是，在這次談話後，穆霍托夫明顯感到不適，全身酸痛，並伴有頭痛...
整個調查過程中，最不可思議的是“時間電影”。
事情發生在壹個探險隊員居住的帳篷裏。所有從帳篷裏出來的人都說，看到了很多人的肖像和地球各大洲在不同時期的影像，就像看電影壹樣。有些人還看了不同時期發生在地球和其他星球上的壹些重要事件的“電影”。
檢查即將結束。但最終還是沒有足夠的科學證據證明神秘陰影的身份。