天地靈氣孕育出能量巨大的混珠，元初被佛祖煉成靈珠和魔丸。
投胎為人，在幫周伐周時可大有用武之地；而魔丸會生出惡魔，對世界來說是壹場災難。
元始天尊開啟了大決戰的詛咒，三年後雷將降臨，摧毀魔丸。太乙奉命將靈珠托付給陳塘關李靖家的兒子哪咤。
然而，由於失誤，朱零和神奇藥丸被調換了。被認為是朱零英雄的哪咤成了魔鬼的化身。調皮倔強的哪咤，只有壹顆做英雄的心。
但是，面對人們對魔丸的誤解和即將到來的雷霆，哪咤註定要成為魔物嗎？他會去哪裏？