為了長生不老，孫悟空遠走郭華尋求長生不老。在壹個樵夫的指引下，他來到靈臺芳村山，在這裏他得被菩提祖師收為徒弟，取名孫悟空。創始人徐菩提認為自己有教悟空七十二變的精神和能轉十萬八千裏的筋鬥雲。學完功夫，孫悟空回到花果山。為了練猴子，悟空用魔法把郭華山上的奧萊果的武器射下來，山上所有的妖魔鬼怪都拜倒在悟空的腳下。後來悟空去東海龍宮借寶，得到定海神針作為武器，也就是重達13500斤的如意金箍棒。不久，他又在地獄大鬧壹場，把生死簿上所有猴子的名字都塗掉了。東海龍王燕王顯玉帝，請降伏妖猴。
過了流沙河，他們四人夜行，來到壹處莊園。莊園裏住著壹位45歲的守寡母親和她的三個女兒。她們想娶四個丈夫。原來，這位母親和三個女兒是四大菩薩，李善老母、觀音、普賢、文殊，是來試圖控制師徒誠心取經的。結果只有豬八戒被忽悠，願意做女婿，其他三個都經得起考驗。很快，大家就來到了萬壽山的吳莊關。悟空偷了人參果，撞倒了人參果樹，釀成大禍。幸好觀音帶著壹瓶純凈的甘露來救人參果樹，避免了壹場惡戰，得以脫身繼續前行。
壹天，人們在山裏遇見了白。他變成了壹個美女，壹個老太婆，壹個老頭，把唐僧搞糊塗了。悟空睜眼，用金箍棒打死了妖怪。不料唐僧大怒，指責悟空肆意作惡。他不聽教訓，所以他發誓，並趕走了孫悟空。幾天後，眾人來到黑松林，唐僧被黃袍怪變成了老虎。豬八戒打不過妖怪，只好去花果山找孫悟空。悟空去天宮請出玉帝，帶走了二十八夜魁星化的妖怪。
取了真經，四人回東土。唐僧等人上岸後，發現已經到了通天河西岸，因為找不到船，也找不到橋，根本沒辦法過河。這時，老者來迎，河中擡著四個唐道士，問有何托付。這時候唐僧才想起來，他曾經問過如來什麽時候會從肉身變成人的身體。他反復陪著說:“忘了問了。”老人大怒，沈入河中。四個人掉進水裏，經書都濕透了。至此唐僧經歷八十壹難，功德圓滿。於是大金剛派唐僧到長安給唐太宗送經，然後回到靈山，唐僧師徒在如來身旁就職。
唐僧被封為功德佛，孫悟空被封為鬥佛，豬八戒被封為凈壇使者。