邊疆告急的時候，皇帝還不管。淩雲多次勸諫，皇帝不聽。最終，守軍被擊潰，敵人攻占了十幾座城市。這時，皇帝急了。最後皇帝用親征，淩雲跟著保護皇帝。淩雲跟隨皇帝到了前線，發現士兵們精神渙散，毫無鬥誌。淩雲決定重整軍容，與蠻族作戰。果然，在淩雲的大力整頓下，軍心大振。然而，在壹次戰鬥中，皇帝和淩雲遭到了敵人的襲擊，他們被困在了荒山之中。皇帝以為他會死，但淩雲並不驚訝，還不停地鼓勵皇帝。最後被萬山將軍救了。皇帝班師回韓後，淩雲和萬山將軍繼續領兵抗敵。淩雲每次戰鬥都身先士卒，極大地鼓舞了士兵的士氣，逐漸收復失地。萬山將軍也非常佩服淩雲。皇帝回宮後，努力工作，但僅僅過了幾天，就在楚楚的美色下故態復萌，縱情聲色。慈禧太後見此情景，下令皇帝鏟除楚楚。楚楚得知後，決定先下手為強，最後殺了皇太後。在前線，淩雲和萬山辮子頭先後取得了勝利，但是他們的薪水卻沒有跟上來。淩雲和戰士們同甘共苦，最終感動了他們。他們再戰，把敵人打得落花流水，但隨著決戰的臨近，淩雲發現自己懷孕了。在皇宮裏，楚楚也聽到了懷孕的消息，皇帝對楚楚關懷備至。捷報頻傳，淩雲懷孕的消息傳來，皇上喜出望外，清楚地知道如果不快點做，自己的位置就保不住了。於是，楚楚挑釁皇帝，甚至指出淩雲誌的胎兒可能是同番邦勾結的私生子！淩雲凱旋而歸，沿途受到大臣和百姓的熱烈歡迎。他認為他會受到皇帝的賞識。沒想到，他剛入宮就被皇帝下令逮捕，送進了監獄，直到胎兒出生，才下了決心。明明有心毒死淩雲，自然有它的辦法，她施展了壹招“貍貓換太子”，用自己的眼神，就可以知道是私生子的兒子——丹，換了淩雲自己的太子——Xi，淩雲百言不辯，最後被斬首。淩雲的頭掉在地上，眾人忍不住哭著跪下。突然，風變了顏色，風刮得很大。官兵和群眾嚇得四處逃竄。現場壹片混亂。沙塵暴過後，淩雲的身體和腦袋消失了...那天晚上，皇帝因為殺了猴子上的淩雲而不高興。另壹邊，就在他準備睡覺的時候，淩雲的頭從窗戶飄了進來。淩雲義憤填膺，惱羞成怒，非要把兒子還回來不可。生死未蔔。那壹天，改頭換面的江湖騙子出現了，想要毀掉淩雲的腦袋。淩雲的頭被打得出了宮，上帝還了“人”。淩雲終於找到了被遺棄在河裏的丹，丹幸運而無辜。楚楚殘忍地拋棄了自己的親生兒子丹，從此視為親人。然而壹顆狠毒小氣的心讓她不願意把Xi培養成人才，小Xi落入了楚楚手中，前途岌岌可危。為了照顧丹，淩雲不想去鬼門關，寧願留在死寂中做壹個孤魂野鬼。她和丹躲在壹個廢棄的房子裏，晚上出去乞討，用火堆煮稀飯養活丹。然而，在乞討的時候，她的頭不小心被撞到了地上，人們壹看到她就跑開了。在沒有幫助的情況下，她抱著兒子來到城隍廟，乞求幫助。最終，她的苦心感動了鬼神，讓她留在了死裏，直到丹成年。淩雲帶著丹四處流浪，終於在京郊找到了落腳點。我辛辛苦苦壹個人把丹養大。偶爾，雲終於知道眼前的孩子不是自己的兒子，但雲還是把丹當成自己的親生兒子，含辛茹苦地把他養大。另壹方面，楚楚除掉了不共戴天的仇人淩雲，勢力日益強大，於是對四面樹敵的人進行報復以泄憤。皇帝看到楚楚的真面目很震驚，開始懷疑楚楚。最後，楚楚和淩雲“突然變臉”的事情敗露了，皇帝大怒，把楚楚趕出了皇宮。楚楚流落街頭，壹無所有。在絕望的邊緣，我遇到了我的叔叔關定。知道楚楚可以利用，關定收留了楚楚，對他照顧有加，將來把他送回皇帝身邊，作為他陰謀顛覆的重要棋子。楚楚知道自己被利用了，但她知道唯壹能讓自己翻身的辦法就是與丁勾結。為了翻身，她又壹次出賣靈魂，與關定勾結。果不其然，在關定的精心策劃下，楚楚重新被皇帝接受，從憐惜到寵愛，她又重新受到寵愛。此時，楚國只想奪取政權。她只相信她有力量，這樣她就可以快樂和安全。居然在皇帝已經很虛弱的時候她又懷孕了！皇帝無力還手，只好讓楚國和關定把持朝政，胡作非為。另壹方面，楚楚故意縱容淩雲之子Xi，經常故意教他歪曲善惡，化惡為善，指鹿為馬。十八年後，丹已經長大了。在淩雲的指導和樂師的培養下，丹有所成就。他不僅文武雙全，而且孝順助人。耿丹和樂仁的養女可兒從小就是好朋友，他們的父母也視他們為壹對，並打算結婚。另壹邊，淩雲的親生兒子西西已經長大，西西和丹卻剛好相反。在楚楚的刻意縱容下，他變成了壹個獨斷專行，驕橫跋扈，愛用武力控制人，到處欺負弱者的太子。淩雲看到自己的兒子成為天怒人怨的人，心如刀割，於是尋找機會接近Xi，希望能影響Xi。Xi不知道該怎麽辦，認為淩雲在策劃什麽，他多次試圖殺死他的母親雲。結果他震驚天庭，差點被雷神幹掉。最後“貍貓換太子”事件曝光，西西受到極大震動。西西認清了楚楚的真面目，意識到自己過去的所作所為是不好的，是錯誤的。本性善良的立刻請求雲的原諒。母子相認，彌補溫暖。在雲的支持下，耿四處向受害者道歉，甚至賠償，以重新獲得人民的支持。丹回到作惡多端的母親楚楚身邊，假裝臣服於她。最後，在丹的幫助下，雲被根除了。