東漢末年，朝鮮朝政腐敗，加上連年饑荒，老百姓的生活非常艱難。巨鹿人張傑見民不聊生，就和弟弟張亮、張寶壹起，在冀、豫、魯、鄂、蘇等地招募50萬人，舉行起義，共同攻擊官兵。
沒過幾天，四方百姓裹著黃巾，跟著張角三兄弟殺政府，聲勢浩大。漢靈帝得到全國各地的報告，趕緊下令當地的忠臣防備。他還派中郎將魯直、黃福松和朱娟率領精銳部隊去攻打張角兄弟的黃巾軍。
張角率眾攻幽州邊境，幽州府尹慌忙召校尉鄒敬商議，鄒敬說幽州小夜曲抵擋不住。建議寫壹份名單，到各縣招兵買馬。
邦文航去卓仙的時候，介紹了壹個英雄。這人姓劉，名玄德。因為家境貧寒，他靠賣麻鞋和編草席為生。這壹天，他來到鎮上閱讀名單。
看完名單，劉備感慨道。突然，我聽到身後有壹個人大叫:“君子不為國出力，妳嘆什麽氣？”
劉備回頭壹看，只見此人身高八尺，豹子頭，圓溜溜的眼睛，滿臉的絡腮胡子像鋼絲壹樣直立著，聲音像洪鐘。他看起來很有力量。那人告訴劉備，他姓張，名壹德，做賣酒宰豬宰羊的生意。他願意拿出家當資本，和劉備壹起幹壹番大事業。
劉備和張飛談得投機，就去村口的壹家酒店喝酒聊天。這時，壹車大男人走進店裏喝酒。劉備註意到這個人身高九尺，長長的胡須在胸前飄動，壹張臉如紅棗，壹雙丹鳳眼，兩道臥蠶眉，相貌十分威嚴。劉備連忙起身，請他過來坐，並問他的名字。
那人道:“我叫關明宇，字長。因為村裏的惡霸欺負別人，我壹怒之下把惡霸殺了，逃到另壹個國家五六年。”劉備和張飛很佩服，把自己的願望告訴了關羽。關羽也很高興。
酒後，他們壹起來到張飛的莊園，看到莊園後面有壹個桃花源。花園裏的桃花開得很燦爛，景色很美。第二天，三人在園中燒香，宣誓成為不同姓氏的兄弟。三人按年齡認兄弟，劉備成了大哥，關羽次之，張飛最小，成了小弟。
這三個人邀請鐵匠制造武器。劉備做了壹把雙刃劍，關羽做了壹把八十二斤的青龍偃月刀，張飛做了壹把八分高的鋼矛，大家做了壹身鎧甲。他們在鎮上召集了500多名壯丁，前往卓君應征入伍。
這三個人在卓君打敗了黃巾軍的將軍程。劉備聽說他的老師，中郎將魯直在廣宗和張角打仗，於是他帶領部隊到廣宗幫助他。魯直命令劉備的三個兄弟去潁川幫助官軍作戰。劉備、關羽、張飛領兵連夜趕到潁川。
此外，張亮和張保在潁川連續打了幾場勝仗。這壹天，他們正在追趕效忠者，突然被壹隊插著紅旗的隊伍攔住了。第壹個將軍是曹曹明，他的名字叫孟德。張亮和張苞打不過這支隊伍，領兵大敗。
劉備見黃巾軍撤退，便率軍回廣宗。走到壹半，突然看到壹匹軍馬拉著囚車過來了。期待中，車裏的犯人竟然是魯直。他急忙下馬詢問原因，只知道左風在皇帝面前表現不好，因為魯直沒有給黃金和白銀。張飛聽了大怒，拔劍殺了押送囚車和營救魯直的官兵。劉備連忙制止，說朝廷自有公論。
他們三個壹起回了卓仙。當他進入房間時，他看到黃巾軍已經擊敗了董卓率領的官軍。三個人沖進戰鬥，救出了董卓。沒想到董卓壹聽這三人沒有官職，立刻把他們留在外面，下馬去了帳中。張飛立刻勃然大怒，拔劍欲殺董卓，被劉備勸住。於是這三個人帶領軍隊連夜去投朱娟的票。
當時朱娟正在與黃巾軍作戰，所以他要求劉備作為先鋒進攻張苞。劉備壹箭射中了張保的左臂，關羽、張飛出馬相助，擊敗了張保。朱娟率領軍隊攻打宛城。
此時，張角兄弟相繼戰死，只剩下黃巾軍數萬人在宛城壹帶居住。在劉備、關羽、張飛和吳軍人孫堅的幫助下，朱娟占領了宛城，打敗了黃巾軍。朱娟回京後，被封為車騎將軍和南。
朱娟描述了孫堅和劉備的功績。劉備因為朝中沒有說情，被任命為中山府安溪縣縣尉。不久，杜佑來到安溪。劉備因為不給杜佑送錢，被杜佑陷害。劉備幾次去客棧找杜佑，都被門童攔住，轉身離去。
消息傳到張那裏，張飛氣得睜大了眼睛，沖進客棧，壹把抓住杜佑的頭發，拉到縣衙門前，綁在壹個馬樁上，用柳條使勁抽打，壹連打斷了十幾個邊門，把杜佑打得像殺豬壹樣哭喊求饒。
劉備被杜佑欺負，就把縣尉的官印拿出來，掛在杜佑的脖子上，棄了官職。三兄弟還是帶著幾十個親戚離開安溪縣，去幽州投靠劉徽。