小鎮客棧
正在做驅魔夢的被李阿姨用鏟子吵醒，壹個客人還沒有起來幫忙。出門招待三個苗客人，得500文賞賜。李逍遙下樓後，李大娘讓他把在門口要酒的道士趕走，但道士沒有酒是不會走的。他正鬧得不可開交，李嬸子叫到廚房裏去，把酒菜送到樓上苗頭領那裏去。結果苗頭領沒喝酒，兩個人也太虛弱了，李逍遙就把桂花酒給了門口的道士。道士為了答謝他的酒，邀請他明晚在李坡的山寺見面。後來，李阿姨讓李逍遙去菜市場買鮮蝦。
城鎮港口
從東南出口到鎮口，還有鎮上的菜市場，鐵匠鋪，木匠鋪。菜市場的魚販和漁民說，這些天風浪太大，抓不到蝦，所以李逍遙只好空手回去。到了村口，見了，便報了李嬸娘不舒服，急忙趕回客棧。
小鎮客棧
在客棧裏，洪大夫說李大娘病了很久，太累了，不確定能治好。洪大夫走後，在客棧門口遇到了苗頭領。他告訴李逍遙仙靈島的水月宮，妳可以得到治百病的仙丹，但宮外有壹個由仙法設置的迷宮，不打破天眼是進不去的。然後李逍遙得到了壹把破天錘。敲掉破陣中的六尊阿修羅雕像後，會出現壹塊閃亮的石板，踩上去會有壹條進入宮殿的通道。以防止瘴氣的名義，讓李逍遙吞下他的憂慮。
城鎮港口
漁夫張三被李逍遙的孝順感動了，答應帶他去仙島取仙藥。
仙島迷宮
李逍遙在仙靈島的迷宮中發現了六尊阿修羅雕像。用破天錘把它們壹個個敲碎後，壹塊閃亮的石板出現了。如果妳踏上它，就會有壹條通往水月宮的通道。
仙靈島森林
李逍遙沿著壹條綠樹成蔭的通道進入水月宮。他看到西南湖邊的壹塊大石頭上有壹套女人的衣服。他開車前好奇地看著，發現有幾個女人在洗澡。姑娘上岸穿衣時，李逍遙讓她帶他去月宮拿藥換衣服。女孩被迫同意，但她要求他放下衣服，走到十英尺遠的地方，並且不要回頭看那個湖。李逍遙照做了，但是沒有那個女孩的蹤跡。這時，天空中打雷了，李逍遙認為他觸犯了神靈。他嚇得跪下求饒，講述了給姑姑找藥的故事。聽到他的祈禱，女孩趙靈兒同情他的孝心，帶他到水月宮。
仙靈島水月宮
在藏宮的丹房裏，趙靈兒給了李逍遙壹顆紫色的仙丹。他吃了藥，正要離開，這時他在門口遇到了壹個老婦人，她變成了壹個蛇尾怪物，把李逍遙嚇呆了。幸運的是，趙靈兒來了，並告訴奶奶發生了什麽事。奶奶沒有殺死李逍遙，但她讓李逍遙選擇是嫁給趙靈兒永遠不離開仙島，還是離開她的手和舌頭回家。李逍遙不得不答應嫁給趙靈兒。那天晚上在新房裏，李逍遙告訴趙靈兒，他已經把藥送回家了。趙靈兒說，等早上奶奶去他師父的靈柩前燒香的時候，他就可以離開仙島了。第二天分手時，李逍遙告訴趙靈兒他們永遠不會放棄，然後去海邊乘船回鎮上。
小鎮客棧
李逍遙把紫丹給了李阿姨後，忘憂散的效果就發生了，醒來後就把仙女島的事情忘得壹幹二凈。到了晚上，他想起和山神廟道士的約定，從床榻右側的秘道離開客棧，從小鎮的西南出口前往山神廟。
山神廟
我在山寺遇到壹個道士，他說他不想壹輩子欠人情，所以教了李逍遙壹式劍法。李逍遙想拜他為師，但他隨波逐流。看到黎明，李逍遙趕回客棧。
小鎮客棧
回到客棧，我看見那個苗人背著壹個大麻袋進了李逍遙的房間，並且沒有讓李逍遙進房間。李逍遙從倉庫的秘密通道溜進房間，打開麻袋，看到昏迷的趙靈兒。趙靈兒醒來後，她得知苗族人殺死了仙靈島，她的祖母受了重傷。她想回去救她的祖母。說著說著，苗衛兵被驚動了，雙方打了起來，苗人逃跑了。
玉佛寺
白鶴村守橋的壯丁告訴李逍遙三人，過橋後，玉佛寺在西北，黑水鎮在東北，西南有壹座鬼山。原來山賊出沒，現在被壹群苗族人占領。到了玉佛寺，遇到的和尚都是壹聲不吭，只會念佛，形狀挺奇怪的。李逍遙是由智秀大師的主持——智澤和尚引薦的。沒想到，老和尚二話不說，就以和尚的身份給李逍遙剃了頭發。李逍遙不同意。智秀大師強行逼他。打敗和尚後，他才知道，智秀和這座寺廟，都是小和尚智澤壹手締造的。他是經過999年的修行，被法師持有的佛珠所轉化。因為他看到佛經上說“眾生皆福”、“人皆有佛性”，他認為強迫人出家可以修成正果。趙靈兒告訴他，他所做的恰恰相反。誌澤深受感動，決定幫助李逍遙消滅屍妖，這將使他心虛。趙靈兒讓他變回原形，給他取名為小石。
小石頭說，黑水村的屍妖來自隋代將軍墓地，是村北的壹個萬人坑，他的地下血池裏有壹個紅色的鬼王。他控制僵屍殺人，吸收人類血液練習魔法技能。進入將軍墓地最深處，打敗軍隊改造的僵屍。三個人會掉進更深的血池，在這裏遇到紅鬼王。殺死紅鬼王後會得到土靈珠。靈兒說，從遠古時代開始，女媧就聚集天地、風、雷、水、火、土的靈氣，煉制成五顆靈珠，降伏妖魔。三個人在土靈珠的幫助下回到了地面。
鬼陰山鬼陰壇
回到白鶴村，我向鄉親們報喜，卻被告知韓夢慈已被苗人帶走，並留言要玲兒單獨交換她。於是我立即趕往鬼山。鬼山的關口，有兩個苗人守著路，只允許壹個人上山，所以又是壹場戰鬥。三人沖破重重關卡，終於在黑苗寨所在的鬼壇見到了負責帶靈兒回苗疆的石長老。石長老說，十年前，黑苗人發生劇變，巫後死了，奶奶偷偷把靈兒帶走了。現在巫王的時間不多了。我希望靈兒能回去見他，繼承王業。不敢讓靈兒回去冒險，於是與石長老發生沖突，被石長老擊敗。石長老以李逍遙和林月如的生死威脅趙靈兒返回苗疆。趙靈兒別無選擇，只能同意。
揚州
李逍遙和林月如跟著石長老，離開了鬼壇的石門，爬上壹座山，來到了揚州城外。揚州城現在正在做女飛賊，知府下令百姓允許行人進入，不得離開。進了揚州城，才知道現在的知府不是什麽好人，城中女飛賊在纏人。夜裏，客棧鄰房突然傳來抓賊的叫聲。月如沖了出來，在走廊裏攔住了壹名身穿黑色睡衣的蒙面女子，但李逍遙在她到達時已經讓她逃走了。李逍遙跟著女飛賊從客棧二樓的左側通道出來，沿著墻壁和屋頂，最後攔住了女飛賊。看到敵人打不過他們，女飛賊丟下壹個布袋，跳進壹戶人家的院子裏逃跑了。李逍遙把布還給房間被盜的古董商。沒想到布裏少了壹個紫葫蘆，卻被古董商懷疑。第二天早上，李逍遙和林月如回到了那個女飛賊失蹤的房子。從三個阿姨和六個奶奶那裏得知壹個富有的寡婦最近搬到了這所房子，這很可疑。當他們去拜訪時，女主人姬三娘說她昨晚什麽也沒聽到，並說了壹句話來勾引李逍遙。她非常生氣，轉身就走了。李逍遙在西墻好不容易追到怒氣沖沖的月如，看見紀三娘在井邊鬼鬼祟祟。於是他們深入井裏，在壹個藏寶室裏找到了被盜的紫金葫蘆。沒想到，政府的官員接到密報，包圍了井口，把他們帶上法庭審問。太守會被不分青紅皂白地折磨。林月如說她是南武林盟主的女兒，朝廷大臣是她叔叔。太守不敢折磨她，卻折磨出身貧寒的李逍遙。李逍遙不得不答應太守在三天之內找到飛賊來洗刷兩人的罪名。如果嶽在衙門裏被扣為人質，就獨自出去尋找線索。此時井口已被政府封鎖，無法進入調查。紀三娘的住處空無壹人，李逍遙在堂前找了壹塊特制的方磚。踏上屏幕後，出現了壹條後通道，通往地下寶藏室。從寶藏室到井口，他終於在出口附近找到了紀三娘的藏身之處。她制服了姬三娘，把她告上了法庭，她也承認了所有的罪名。月如終於重獲自由，兩人離開揚州北上。
蛤蟆洞
從揚州北門走進山裏，聽路人傳言山上出現了大如牛的蛤蟆精。壹個秀才看到他們拿著劍，壹定有武功。他出價2000便士護送他們去首都，並付了壹半作為定金。半路上遇到獨孤劍聖人於堅，告訴他，他晚上看星星，預言此時此地會有壹場大血光之災。總之，他嚇跑了書生，但李逍遙膽子大，必須在日落前下山。在半山腰，我看到那個古董商死在路邊，身上裹著壹塊布，好像是毒藥造成的。再往前走，我看見壹個女人走進壹個山洞，於是我走進去問路。女人告訴他們，北邊的棧道已經被她拆了，南邊的山路過幾天就要封了，然後就把他們趕下山了。走出山洞，月如覺得她不是個好人，於是他們又回去壹探究竟。原來這個女人就是金蟾的鬼母。當她看到這兩個發現了她的秘密，她與蟾蜍靈和這兩個戰鬥。李逍遙打敗毒蟾鬼母後，剖開蟾精的肚子，得到了能避百毒的五毒珠。
驚人的故事
穿過蛤蟆洞後，李逍遙和他的妻子進入了壹家路邊餐館，這家餐館是由壹群穿著白色衣服的苗族女孩開的。從老板娘加洛焦的口中得知他們定居中原是為了避人耳目。酒裏有安眠藥，沒多久，兩個人都倒下了。加洛嬌很快攔住了隨後趕到的石長老等人，並要求石長老交出趙靈兒。石長總是被打敗，用燒玉燒石的法術自爆傷敵。當李逍遙和林月如醒來的時候，他們會被地震損壞的加洛焦驚醒，他們知道靈兒已經被孤獨的劍聖帶走，消失了。月如說她在北京來了壹次月經，她已經很久沒來了。她請李逍遙陪她去拜訪。
京郊小鎮
李逍遙和他的妻子來到北京郊區的壹個小鎮。鎮上有壹座國王廟的水仙雕像，正好劉尚書的妻子來燒香。壹群士兵攔住其他人，不讓他們進去。連港口唯壹的船也是尚書夫人租的。我擔心去不了北京，尚書夫人就帶著家人來了。原來她是雲如姑姑，劉晉元的母親，所以她壹起去了北京。
京劉成齋
雲姨告訴林月如，劉晉元從蘇州回來後得了壹種怪病，醫生無能為力。現在她正在後花園的側廳休養。月如和李逍遙去探病，又看到了劉晉元的病，疼得尖叫起來。壹個穿著花花綠綠衣服的美女聽到聲音，等他吃藥後才安靜的睡著。這個穿著五顏六色衣服的女人名叫蔡壹，她是劉晉元的新婚妻子。出廂房時，丫鬟來報，夫人請二人吃飯。吃飯時，雲姨告訴他們彩怡和劉晉元結婚的事。
京城大街
晚飯後，林月如帶李逍遙去購物。去劉家對面得古董店，將布袋交給古董店得老婆，拿回送來得紫葫蘆，從葫蘆底學會咒。在酒吧裏，我遇到了壹個我在蘇州見過的算命先生。因為預言非常有效，李逍遙堅持要給他500便士的禮物。橋上有個乞丐，他給了他壹半的錢。他說他在劉的後花園裏看見變成了蝴蝶。再給100，他就說最近有個小蓮兒來青樓了。李逍遙懷疑是靈兒，去調查，結果不是。當我回到橋上時，只見的婢女阿萍來報告，劉太太叫她們趕快回去。
史靜劉寨
回到劉宅才知道，原來是林月如的父親。他讓李逍遙在後花園單獨和他談談，以測試李逍遙的武功。李逍遙擋住了福臨的七訣劍氣後，福臨離開了。李逍遙和林月如在樹林前談話時，看到蔡儀從樹林裏出來，嚇了壹跳，於是他們去廂房探望劉晉元，無意中聽到劉晉元懷疑蔡儀的來歷，拒絕吃藥，並把它打翻在地。蔡儀迷倒了劉晉元，又出去采藥了。李逍遙將劉晉元救下，三人出去迎接易雲。雲阿姨想讓劉晉元暫時在她的房間裏休息。此時，婢女阿香提到，如果家鄉有人夢遊，就找道士來做，於是雲姨給了李逍遙三萬文，讓他們出去找道士捉妖。
史靜大街
在酒館裏，他們找到壹個自稱太乙真人弟子的茅山道士，要價15000。
史靜劉寨
茅山道士看到劉晉元的病情後，判斷劉晉元的毒藥是壹杯毒藥，是壹種不知名的毒藥。如果是普通人中毒，活不過七天，但劉居然活了壹個月。因此，他去劉晉元的房間檢查是非常奇怪的。當他們到達廂房時，道士說房間裏有惡魔，他試圖驅魔，但多次失敗，並在恐懼中逃跑。當月如和李逍遙從廂房出來時，他們看到壹個異物飛過，同時，有壹股令人昏昏欲睡的牡丹花香味。他們屏住呼吸，沒有昏過去，但劉家裏的其他人都因此睡著了。劉晉元也走了。沒有劉尚書的命令，府外的士兵不敢進入。此時，壹具屍體漂浮在劉家門外的河中，撿起來，卻是教他劍術的酒劍仙。九間賢打了個哈欠，醒了。聽了李逍遙的話後，他讓他準備開壇的器具，如蠟燭、紙、檀香和酒。取得器皿後，酒劍仙在劉家後花園表演了醉仙術。結果，他很快就睡著了。月如以為他喝醉了，就去後花園看蔡壹和劉晉元，前者變回蝴蝶，後者昏迷不醒。如果嶽不聽蔡儀的解釋，就持劍逼她。蔡儀只好帶劉晉元進了樹林。
木頭
李逍遙和林月如追進了樹林，看到蔡儀和劉晉元飛到壹張大蜘蛛網前，聽到她和蜘蛛的對話，他們才知道真相。原來，蔡儀壹個月前意外被困在蜘蛛網裏，被劉晉元救了，而劉晉元卻被蜘蛛精黑娘子毒死了。蔡壹和劉晉元結婚是為了報答她的恩情。她想用自制的百花仙釀來治療他的疾病，但劉晉元心存疑慮，拒絕用藥。現在劉晉元的病情惡化了，他不得不帶劉晉元去看蜘蛛精，願意用自己的命換劉晉元的命。李逍遙誤解了蔡儀，站起來與黑蜘蛛戰鬥。隨著黑蜘蛛的死亡，沒有人能解決毒藥。蔡壹不得不把千年路送給劉晉元，以換取十年的生命，並要求林月如永遠不要告訴劉晉元真相，以免他傷心。失去了千年道行的蔡儀，失去了變成人形的能力，化作壹只蝴蝶，飄然而去。後來，劉太太來接劉晉元回家。
因為靈兒的事，李逍遙讓酒劍仙帶他去蜀山找獨孤劍聖。酒劍仙也想收為徒，於是用費帶和回蜀山。
蜀山縣箭牌
到了蜀山仙劍派後，九劍仙帶著他們兩個去見獨孤劍聖大哥。李逍遙問獨孤劍聖關於靈兒的事，但獨孤劍聖否認了。李逍遙在練習室看到了用小石頭做成的玉珠。小石頭說，玲兒已經被大劍師關在鎖妖塔裏了。李逍遙用玉珠質問大劍師，大劍師認為靈兒是優步，於是把他關進了鎖妖塔。由於仙劍派弟子不得進入鎖妖塔，李逍遙放棄了拜九劍仙為師的計劃。李逍遙的真誠給九間賢留下了深刻印象。雖然沒有師徒之名，但他又壹次將逍遙酒神咒、醉仙望月步、仙風雲生機等法術傳授給了李逍遙，並呈上了雷送至後門。
蜀山鎖鑰塔
進入鎖妖塔，李逍遙和林月如被運送到塔頂，從那裏他們壹層壹層地尋找Shiner的下落。兩人終於在壹樓大廳中找到了壹根帶著巨大劍柱的靈兒。這時，李逍遙也想起了仙女島。他並不介意靈兒的身份，而月如也同意與靈兒合作。就在這時，鎮獄的明王突然出現攔住了他。李逍遙看到只有武力才能解決問題，於是與月如和玲兒聯手打敗了鎮獄的明王。這時，從五樓祭壇上救下來的天帝帶領壹大群惡魔出現，請求李逍遙幫助他們離開鎖妖塔，但沒有人知道離開塔的路。這時四樓書裏的仙女說塔底的妖池裏有七根七星龍柱，支撐著鎖妖塔。砍斷柱子就行了，但是要小心守護柱子的龍。因為惡魔池裏的水會融化惡魔，只有李逍遙可以下船。找到壹個進水口後，三個人潛進了妖池。在接連擊敗七個龍守護者後，他們推倒了所有的龍柱，頓時鎖妖塔徹底倒塌。然而，月如不幸被巨石擊中，救了李逍遙和趙靈兒。
姜渺聖顧佳
獨孤健生臉冷心熱，他也被李逍遙的真情所感動。情急之下，他從鎖妖塔救出三人，送至苗長老聖谷家中救治。李逍遙只是皮肉傷，而靈兒因為懷了孕而動了胎氣。然而，被巨石直接擊倒的月如卻無能為力。李逍遙醒來後，神聖的阿姨讓他從神木林的金翅鳳巢中取回鳳凰蛋殼，並在大理城燃燒的獨角獸洞穴中獲得獨角獸角的藥物，以給靈兒墮胎。
神木林
我從盛谷家外面的壹棵樹上得到了許多老鼠果實，我從壹棵香蕉樹上得到了兩根香蕉。過了壹座橋，就來到了西南的神木森林。因為鳳凰喜歡在高高的樹枝上築巢，所以李逍遙爬樹枝，爬樹。在路上，他遇到了兩次小猴子，兩次都被香蕉打發走了。終於看到了鳳凰的巢，趕走了護巢的鳳凰，正要去取蛋。這時，壹個苗族小姑娘出現了，搶走了雞蛋，追著追著就從樹上掉了下來。苗家小女孩李逍遙醒來後，得知苗家小女孩是白苗的女兒阿奴。由於聖姨只需要蛋殼，所以阿奴答應在鳳凰出生後把蛋殼給他，但在此之前，李逍遙需要幫助她找到壹個秘密的樹洞來偷怪物的寶藏。
樹洞
安奴帶著李逍遙來到壹個樹洞，當怪物首領離開時，他進入了樹洞。沒想到，他們找遍了整個寶藏室，也找不到阿奴想要的水珠子。原來，阿奴想找水珠祈雨，以化解巫後更叠以來的10年大旱，化解白苗與黑苗爭奪水源的戰爭。
大理市
阿奴沒有找到水珍珠，失望地離開樹洞，帶著李逍遙進入大理城，伺機進入麒麟洞。大理市是白族苗族的首府。為了抵禦黑苗族的進攻，目前處於戒備狀態。火眼麒麟是白族苗族的神獸。沒有宗主的允許，當然不允許他們進入。阿奴先去見了母親白苗，族長正在開會討論如何對抗黑苗，沒時間和阿奴說話。阿奴離開會議廳，碰巧遇到守衛麒麟洞的士兵。他剛剛抓到壹個間諜來報告，所以他打算回到麒麟洞，騙過另壹名士兵，和李逍遙壹起進入麒麟洞。
程大利麒麟東
李逍遙和阿奴在山洞裏發現了燃燒的獨角獸。阿奴調皮地扯著正在睡覺的火紅獨角獸的胡子。覺醒的燃燒的獨角獸與李逍遙戰鬥。被打敗的獨角獸變成了人類，並詢問李逍遙她的目的。得知靈兒是女媧的後代，她大方地掏出壹只角給了李逍遙，並請李逍遙去大理城的女媧廟壹趟。
大理市女媧廟
女媧廟是白族苗族人祭祀女媧的地方。據說廟裏的蛇尾石像是十年前洪水造成的。因為長得像女神女媧，所以在廟裏供奉。李逍遙看到，這座石像看上去與靈兒非常相似。我忍不住向前望去，卻被送到壹個地方，在那裏我見到了玲兒的母親，那個女巫，我才知道石像是被女巫變的。十年前，女巫問了李逍遙對玲兒的感情後，就把他送到了南哨城。
南少城黑廟宮
李逍遙被帶到壹個鄉村，在那裏他看到幾個黑人苗族士兵，受拜月領導人的命令，正在追捕他們的祖母，她和年僅6歲的玲兒壹起逃離了風景區。李逍遙殺了這些士兵，奶奶謝過她，帶著靈兒乘鳳凰號離開了。接著又來了壹批黑苗兵，李逍遙又打敗了這些黑苗兵。為了避免麻煩，李逍遙還換上了黑色的苗族服飾。向西走，看見壹只小船，船上的黑苗士兵請他到王宮集合。此時南邵城被淹，拜月的首領以為是巫後，鼓動士兵脅迫巫王處死巫後。李逍遙潛入宮中的監獄看望被囚禁的女巫，女巫要求他到宮中的地宮去取蛇杖，以擺脫困境。
南少城地宮
李逍遙告訴了地下宮殿的石頭長老壹個來自女巫之王的暗語。進入地宮取回被巫王沒收的蛇杖，將蛇杖交給獄中的巫後。兩人正要逃走，這時女巫之王和拜月的首領來了，拜月的首領施了壹個咒語，使女巫王後現出了老鼠的原形，迫使女巫王後把李逍遙帶到了宮殿下面的地下水道。
南少城地下水道
在地下下水道裏，李逍遙和女巫女王遇到了拜月的首領，並用魔獸之水殺死了他。原來，拜月教主破壞了女媧的封印，召喚了太古魔獸引發洪水，卻用不作為人類的巫後來陷害她。因為水遇水，魔獸就誕生了，所以只能暫時打敗，不能徹底消滅。女巫女王和李逍遙壹起戰鬥和逃亡，最後無路可逃。最後，女巫女王犧牲了自己，消滅了魔獸之水，並把李逍遙送到了他家附近的山神廟。
山神廟
李逍遙被送到離家不遠的壹座山寺，十年前看到了自己。9歲那年，他說壹個受傷的老婆婆和壹個小女孩來到了寺廟。李逍遙走進去，發現逃跑的是奶奶和靈兒。奶奶給他帶了壹塊鳳凰手帕作為信物，去港口找人接他。
城鎮港口
當李逍遙到達港口時，船上的壹個商人認出了這塊鳳凰手帕。原來他是被嶽翎宮主變的。嶽翎宮主帶著奶奶和玲兒回到仙島躲了起來。在她離開之前，她告訴李逍遙有壹種叫做“靈魂復蘇和童話夢”的魔法可以讓人在夢中看到過去。如果他們想結束這個夢，只要滿足夢者的心聲，就可以回到現實。
山神廟
李逍遙在山寺西南路徑的壹棵樹下的小盒子裏看到了壹顆非常特別的珠子。九歲的李逍遙來阻止它，說這個珠子是他父親給他的。李逍遙和他小時候的自己商量，用木劍的壹個手柄交換了這顆水靈靈的珠子。我沒帶木劍，所以我可以在鎮上港口的木匠店裏買壹把。
大理市女媧廟
得到水珠子後，李逍遙回到女媧廟的石像前，看到阿奴為他的安全祈禱。原來他已經失蹤壹個月了，鳳凰已經出生了。
姜渺聖顧佳
李逍遙把鳳凰蛋殼和獨角獸的角給了神聖的阿姨。幾個月後，玲兒生下壹個女兒，取名易如，以紀念月如。聖母瑪利亞讓李逍遙從試驗洞穴中取出36只傀儡蟲。
姜渺石蓮庫
從大理城外往東南走，到試洞。中途，李逍遙遇到了正在訓練五只毒獸與黑苗人戰鬥的蓋洛焦。為了避免秘密泄露，李逍遙不得不反擊。擊敗她後，阿奴出現阻止蓋洛嬌再次努力。喬治離開後，李逍遙和阿努壹起進入了試驗洞穴。阿奴提到試煉洞深處有壹座女媧墓，但是沒有人能到達。在打敗怪物和得到傀儡蟲的同時，李逍遙深入地下，在女媧墓外放置兵馬俑的大廳西南發現了壹堵幻影墻。穿過城墻後，他先去北邊的石室取葦漂，再去南邊的水道用葦漂。經過壹個水迷宮，他到達了女媧墓。在這裏可以獲得玄冥寶刀、無塵劍、金竹珠、鬼蛇杖等寶物，還可以學習土神、雷神、風神、雪魔、火神的法術。之後，使用大地靈珠返回地面。
桃花林
把木偶蟲交給聖姨後，我讓她照顧它，李逍遙和阿奴陪著靈兒去了大理城。出了勝姑家，橋對面西北有壹片桃花林。可以用風鈴珠吹散濃霧進去。在桃花林中，可以使用飛龍探雲器從妖怪那裏盜取仙玉露、女媧石、靈山仙芝等寶物，還可以提高靈兒的等級。
大理市女媧廟
到了大理城，正好趕上黑苗的進攻，白苗處於劣勢。老弱婦孺被疏散到女媧廟避難。靈兒在巫後石像前祈禱，巫後出現了。靈兒要用愛化解兩族之間的仇恨，給靈兒聖靈珠，聖靈鬥篷，蛇杖。靈兒走到神廟右側的祭壇前祈雨。首先，將聖靈珠放入祭壇前石碑中心的圓孔中，五根石柱將從祭壇中升起。然後，將雷淩珠、風珠、土珠、火珠、水珠依次放入東、西、北、南五根石柱頂端的凹穴中，念出祈雨咒。很快，久旱無雨的景區下起了第壹場雨，大地回暖，激戰的雙方士兵停止了戰鬥。黑苗士兵大喊，女媧娘娘生氣了，紛紛逃跑，拜月頭領也攔不住他們。正當白苗人在慶祝勝利的時候，突然鉆出了壹只地下魔獸。地下魔獸被摧毀後，靈兒決定順著它鉆的地下通道，前往南少城。
南少城宮
穿過地下通道到地宮。從地宮進入皇宮大廳，只見巫王獨自坐在王座上。巫王想把王位讓給靈兒，原諒他的行為。話沒說完，拜月教主出來阻止。李逍遙在他派出的神廟前打敗了武士，巫王突然襲擊靈兒，導致她身受重傷。原來，女巫之王已經被拜月的領袖殺死了。這個女巫之王是壹個偽裝的怪物。在李逍遙和阿奴殺死了裝扮成女巫之王的怪物後，阿奴留下來治療靈兒，而李逍遙在宮殿門口追上了拜月的首領。拜月教主承認他操縱了洪水和幹旱，他想帶領魔獸征服世界。這時，靈兒和阿奴也到了，三人聯手打倒了拜月的首領。打倒他之後，妳就可以享受悲劇結局了。