大約在公元前壹世紀，中國處於三足鼎立的時期，魏占據了北方，蜀占據了西南，吳占據了南方。有壹次，魏國派軍隊去攻打位於長江邊上的吳國。沒過多久，魏軍到了離吳不遠的地方，在水邊紮營，伺機進攻。
周瑜，吳國的元帥，在研究了魏軍的情況後，決定用弓箭來抵禦入侵的敵人。但是如何在相對較短的時間內制造出10萬支作戰必需的箭呢？按照當時吳國的工匠來說，制造這麽多箭至少需要十天的時間，對於吳國的防禦來說顯然是太長了。
這時候，蜀國的軍事家諸葛亮碰巧去拜訪吳國。諸葛亮是壹個非常聰明的人，所以周瑜問他如何以最快的速度制作所需的箭。諸葛亮告訴周瑜，三天就夠了。大家都覺得諸葛亮在說大話，但是諸葛亮寫了書面軍令狀，如果到時候完不成任務，就要砍頭。諸葛亮接受任務後不慌不忙。他告訴吳國的大臣魯肅，用普通的方法自然不可能制造出這麽多的箭。然後諸葛亮讓魯肅給他準備20條船，每條船30個軍士。所有的船都覆蓋著綠色的布和草。諸葛亮再三要求魯肅對他的計劃保密。魯肅給諸葛亮準備了船和其他必須的東西，但是他不知道這個秘密。
諸葛亮說三天可以準備十萬支箭，第壹天就沒動靜了。第二天還是壹樣。第三天快到了，沒有看到箭。每個人都擔心諸葛亮。如果到那時他沒有完成任務，諸葛亮就死了。第三天半夜，諸葛亮悄悄把魯肅請到壹條船上。魯肅問:“妳請我做什麽？”諸葛亮說:“請隨我去取箭。”。魯肅不解，問曰:“何處可得？”諸葛亮笑著說:“到時候妳就知道了。”於是諸葛亮命令二十只船用長繩連在壹起，向魏軍的營地出發。
那天晚上，霧滿天，水面上的霧氣不透明。霧越大，諸葛亮越是命令艦隊快速前進。當船隊逼近魏軍大營時，諸葛亮下令船隊列隊，然後命令軍士在船上擊鼓吶喊。魯肅大驚，對諸葛亮說:“我們只有二十條船，三百多名士兵。若魏兵召，吾必死矣。”諸葛亮笑著說:“我敢肯定邴巍不會在大霧中出兵。我們就在船上喝吧。”
何況在魏的軍營裏，聽到敲鑼打鼓的喊聲，統帥曹操趕緊召集眾將商議對策。最後決定，因為長江上有大霧，又不知道敵人的具體情況，就派水軍弓箭手亂射，防止敵人登陸。於是魏軍派了大約壹萬名弓箭手到河邊，在有喊聲的地方猛烈地射箭。壹瞬間，箭如雨點般飛向諸葛亮的船隊，不壹會兒，船身的草柄上布滿了箭。這時，諸葛亮命令船隊掉頭，面向魏軍沒有被箭射中的壹面，不壹會也是箭無虛發。諸葛亮估計船上的箭都快射穿了，於是下令船隊迅速返航，隨後霧氣漸漸開始散去。當魏軍發現楚國發生的事情時，他非常懊悔。
當諸葛亮的船隊到達吳軍的營地時，吳國的指揮官周瑜已經派出500名士兵等待移動箭。數了數，船上的稻草把裏有十萬支箭。吳國元帥周瑜也不得不佩服諸葛亮的智慧。諸葛亮怎麽知道那天晚上水面上會有霧？原來他善於觀察天氣變化，經過對天象的仔細計算，也得出結論，當晚水面上會有大霧。就這樣，諸葛亮運用自己的智慧，巧妙地從敵人那裏得到了十萬支箭。
三顧茅廬的故事
漢末黃巾起義，天下大亂。曹操坐鎮朝廷，孫權出兵東吳，漢朝宗室劉備聽徐庶(三國時期的壹個總督，以尋土聞名)和司馬徽(三國時期的楊寨人，也是著名的謀士)說諸葛亮博學多才，於是帶著禮物和關羽、張飛去了隆中(今湖北襄陽縣)。那天恰好諸葛亮出門了，劉備只好失望地折回。不久，劉備和關羽、張飛冒著暴風雪第二次邀請他們。沒想到，諸葛亮又出去溜達了。張飛不想再來了。見諸葛亮不在家，便催他回去。劉備只好留下壹封信，表示對諸葛亮的欽佩，請他出山，幫助他挽救國家的危局。
過了壹段時間，劉備吃素三天，準備再次邀請諸葛亮。關羽說，諸葛亮也許有虛名，但未必有真才實學，不必去。張飛則主張自己壹個人打電話，沒來就用繩子捆住地面。劉備罵了張飛，第三次和他們壹起去拜訪諸葛亮。這時候，諸葛亮正在睡覺。劉備不敢打擾他。他壹直站著，直到諸葛亮醒來，才坐下來互相交談。
諸葛亮看出劉備有意為國家做事，誠心誠意請他幫忙，就出來幫助劉備建立韓曙王朝。
《三國演義》把劉備三次親自邀請諸葛亮稱為“三顧茅廬”。
在諸葛亮著名的《出師表》中，也有“先帝對臣無意思，自暴自棄，草裏照顧臣。”的句子。所以當世人看到有人連續幾次去那個人家裏請求他所崇拜的人幫助他時，他引用了這句話來形容他的願望和真誠的心情。也就是說我不恥下問，虛心求賢。
空城計的故事
諸葛亮在陽平駐軍，發兵攻打。
魏軍，城內只留下幾個老弱殘兵。突然聽說魏軍大都督司馬懿率領1.5萬大軍攻城。全部
葛不怕危險，下令把城門大開，派人去掃。諸葛亮自己登上城樓，坐起來彈琴。
心態從容，琴聲不亂。司馬懿來到城前，見此情形，疑心重重，怕城中有埋伏，所以沒有
敢交易，便下令撤軍。
三顧茅廬
劉備在新野生活的時候就知道，浪費半輩子的原因是雖然身邊有關羽、張飛等猛將，但沒有謀士出謀劃策，所以彬彬有禮，善求幫助。在司馬徽和徐庶的推薦下，劉備、關羽和張飛來到襄陽隆中拜訪諸葛亮。
當我第壹次來到這座別墅時，梁已經出去了，三人在回來的路上遇到了梁的朋友崔。又過了幾天，劉、關、張三人頂著風雪來照料茅屋。在路上，我遇到了我的好朋友和孟。到了草堂，見了梁的哥哥諸葛均，才知梁已遠行，留下壹張紙條，表示仰慕之情。當我回來時，我在隆中山下的橋邊遇見了梁的嶽父黃。過了壹會兒，劉備、關羽、張飛來到草堂，恰好家裏亮著燈，白天都沒醒。玄德令關、張在門外等候，二人躡手躡腳，立於階下，遞與玄德。他們醒來後才認識。【三顧堂:建於清康熙五十八年(公元1719)，是劉備《三顧堂毛錄》和諸葛亮《隆中對》的紀念館。]
隆中對
官渡之戰後，劉備逃到荊州，投奔劉表。劉表撥了壹部分兵力給他，讓他留在新野(今河南省新野縣)。
劉備是個有野心的人，因為他的野心沒有實現，心裏總是不痛快。他想找壹個好助手。他發現襄陽有壹個名叫司馬徽的名人，於是特地去拜訪他。
司馬徽說:“這壹帶有臥龍和鳳雛。若能邀得其中壹人，便可定天下。”司馬徽告訴劉備:臥龍名諸葛亮，字孔明；鳳雛的名字叫龐統。
徐庶也是當地的名人，因為聽說劉備在招賢納士，特意來找他。劉備很高興，就留下徐庶在他手下當謀士。徐叔說:“我有壹個老朋友，諸葛孔明。人們叫他臥龍。將軍想見見他嗎？”劉備聽了徐庶的介紹後說:“既然妳跟他這麽熟，那就請妳硬來，請他！”徐叔搖搖頭說:“這可不行。像這樣的人，壹定要將軍親自邀請，以示妳的誠意。”
劉備先後聽說司馬徽和徐庶很看重諸葛亮，知道諸葛亮壹定是個大才，就帶著關羽和張飛壹起去隆中找諸葛亮。諸葛亮三顧茅廬，終於被劉備的真誠所感動，把劉備接到自己的茅屋裏。
諸葛亮見劉備如此虛心求教，就和劉備推心置腹地談了自己的想法。他說:“現在曹操打敗了袁紹，有100萬大軍，他手握天子號令。我們不能單靠武力和他競爭。孫權占領江東地區已經三代了。江東地勢險要，現在百姓都加入了他，壹批人才在為他效力。看來我們只能團結他，不能打他的主意。”
接著，諸葛亮分析了荊州和益州(今川滇陜甘鄂黔的壹部分)的形勢，認為荊州是軍事重地，劉表守不住這個地方。益州土地肥沃遼闊，歷來被稱為“天府之國”，但那裏的主人劉璋也是壹個軟弱無能的人，大家對他都不滿意。
最後他說:“將軍是皇室後裔，天下聞名。如果能占領荊州、益州的地方，聯合孫權，整頓內政，壹旦有機會，就可以從荊州、益州進軍，進攻曹操。到那時，誰不歡迎將軍呢？如此，才能成就大業，才能復辟漢朝。”
聽了諸葛亮精辟透徹的分析，劉備的思想豁然開朗。他覺得諸葛亮的才能不可多得，就懇切地請求諸葛亮出山，幫助他完成復興漢朝的大業。諸葛亮出馬輔佐劉備。