諸葛亮
東漢末年，魏、蜀、吳三分。蜀國宰相諸葛亮受昭烈皇帝劉備之托，決定北伐以復興漢室。就在這時，蜀國的南方蠻族再次進攻蜀國，諸葛亮立即下令軍隊南下。在蠻夷之地，雙方首戰諸葛亮，活捉了蠻夷首領孟獲。但孟獲不服氣，說勝敗與兵家常事。孔明得知蕭藝下令釋放孟獲。孟獲釋放後，孔明叫來了他的副將，故意說孟獲把謀反的事歸罪於他。副將很生氣，大呼委屈，孔明就把他放了回去。中尉回到營地後，總是憤憤不平。壹天，他邀請孟獲到他的帳下，把孟獲綁起來，送到韓影。孔明用計謀兩次俘虜了孟獲，但孟獲仍不服，諸葛亮又放了他。這壹次，韓影的將軍們困惑了。他們覺得大家遠道而來就這麽輕易放過敵人就像個笑話。孔明自有他的道理:只有以德服人，才能真正服人；用實力說服別人，會引來後患。孟獲再次回到山洞，他的弟弟孟優給他提供了壹個計劃。半夜，孟優帶人到韓影詐降。孔明壹眼就看穿了他，於是他下令給南蠻的士兵大量的酒，讓孟優帶來的人都喝醉了。這時，孟獲按計劃前來劫營，不料中了圈套，再次被俘。這壹次孟獲還是不甘心，孔明第三次放虎歸山。孟獲回到營地，立即著手整頓軍隊，等待時機。有壹天，忽然有密探來報，說孔明壹個人在戰線前面視察地形。孟獲聽後大喜，立即帶人去抓諸葛亮。沒想到，這壹次他被諸葛亮困住，第四次成了甕中之鱉。孔知道他這次不會被說服，又放了他。孟獲領兵回營。他營中大將楊奉帶來洞主，洞主因跟隨孟獲多次被捕釋放，對諸葛亮十分感激。為了報答恩情，他和妻子把孟獲灌醉，帶到韓影。孟獲被抓五次仍不服，大呼這是知情人陷害。孔明第五次放了他，叫他再打。這壹次，孟獲回去不敢大意。他去見了穆魯國王。木魯王的這個營地極其偏僻。孔明帶兵出征，歷盡艱難險阻。再加上蠻族利用野獸參戰，使得漢兵大敗。之後漢兵遇到幾個毒泉，情況更加糟糕。幸好，孔明很快得到了富博將軍和孟獲哥哥夢潔的指示，他們安全返回了營地。回到營地後，孔明做了壹個比真獸大幾倍的假獸。當他們再次與穆魯國王戰鬥時，穆魯的人非常害怕看到假獸，不戰而退。這次孟獲雖然還是不滿意，但也沒有理由再說話了。看出他的心思，孔明還是放了他。孟獲獲釋後，去了烏戈王國。烏戈國王古武有壹套勇敢善戰的藤甲，刀槍不入。孔明對此早有準備。他用火燒死了壹個山谷裏所有的吳哥士兵。孟獲第七次被俘，孔明故意想放他壹馬。孟獲趕緊跪下，發誓再也不造反了。見他深信可用，孔明任命他掌管蠻夷之地，孟獲等人不禁深受感動。從此，孔明不再擔心南蠻，壹心撲在魏國身上。
三國時期，魏派司馬懿攻蜀街亭，諸葛亮派馬謖失敗。司馬懿領兵攻西城，諸葛亮無兵迎敵，卻沈著冷靜，大開城門，自己在城樓上彈琴唱歌。司馬懿懷疑有埋伏，領兵敗退。當得知西城已是空城，回去再戰時，趙雲火速趕回救應，終於打敗了司馬懿。