為了實現劉備的夙願，諸葛亮率領大軍北伐曹魏。但由於馬謖的誤用，失去了戰略街亭，魏乘勢率領15萬象諸葛亮的大軍湧向西城。當時諸葛亮身邊沒有將軍，只有壹群文官和2500名士兵在城裏。
諸葛亮下令藏旗開城門，每個城門上方派20名士兵裝扮成普通人，灑水掃街。諸葛亮自己領著兩個少年書童，帶了壹架琴，去城裏談笑風生。
司馬懿率領先頭部隊到了城門，見了以為諸葛亮壹生謹小慎微，從不冒險。現在城門大開，裏面會有埋伏，我就撤退。
2.草船借箭
周瑜故意刁難諸葛亮，命令他十天造十萬支箭。面對這個不可能完成的任務，孔明自信滿滿地回答說三天完成，而不是十天，並下達了書面軍令。魯肅很擔心。孔明並不著急。他請求魯肅借給他二十條船。每條船上有30個人，1000個割草人，他們排列在船的兩邊。
兩天過去了，第三天四點鐘，諸葛亮突然派人邀請周瑜，說壹定要和他壹起去取箭，周瑜帶著疑惑的諸葛亮出發了。五更時分，船隊接近了曹駿的水鄉。孔明命令船只列隊。
中士敲鼓並大喊。曹駿的水軍總司令聽到了鼓聲和喊聲，以為會有埋伏，於是他讓壹萬多名弓箭手在河上列隊，向河中射箭。
稻草人身上的箭滿了的時候。諸葛亮立刻命令士兵掉轉船頭，迅速離開。到了營地，周瑜有點不敢相信。派人去數壹數草地上的箭，確實有十幾萬支。從此，周瑜再也沒有為難諸葛亮。
3、燃燒的曹穎
諸葛亮和周瑜制定了壹個火攻曹操的計劃。但西北風已在江上吹了數日，火攻不僅燒不到北岸的曹兵，反而會燒到自己。周瑜為東風郁悶，臥病在床。
諸葛亮知道後，給周瑜開了壹個方子。周瑜打開壹看，上面寫著:欲破曹兵，以火攻之。萬事俱備，只欠東風。周瑜承認自己的心思被諸葛亮猜中了，問諸葛亮能怎麽辦。
諸葛亮說可以借東風，於是讓周瑜為他建壹座九尺高的七星壇，然後自己動手。其實諸葛亮本人也不會“借”風，但他通曉天文地理。通過調查地形和生物的變化，他已經推算出11月20日會有東南風，於是在七星壇上自命不凡地劃了幾筆。
11月20日，刮著東南風。周瑜覺得諸葛亮待不下去了，就派人去七星壇殺諸葛亮。
但諸葛亮早就料到周瑜會有這壹手，提前離開七星壇，回到自己的根據地夏口。臨行前給周瑜留言:希望周總督善用此風破曹兵，諸葛亮暫歸夏口，改天再相見。周瑜只好放棄。
4、七擒孟獲
諸葛亮揮師南下，七次活捉地方長官孟獲，七次釋放，第七次在孟獲城活捉孟獲，使其真正投降，不再為敵。
在始祖劉備去世前後，孟獲(彜族)跟隨伊州郡主姓討伐，並誘導彜族人民壹起造反。漢朝丞相諸葛亮親征南中，屢戰屢勝。聽說有個叫孟獲的人，壹直受到當地外族和漢人的敬仰，於是出兵攻打孟獲，在盤東將其抓獲。
諸葛亮接受了從軍的馬謖的建議，赦免了孟獲，換來了南蜀漢的民心。後來平定南中，孟獲隨諸葛亮回到成都，任欽差大臣。之後直到諸葛亮去世，蜀漢南方再無人敢造反。
5.燒壹片新的田地
諸葛亮放火燒了博望坡，夏侯惇戰敗，曹操親自領兵攻打新野。劉備放棄新野，前往樊城躲避曹軍，曹操部將曹仁的部隊引至新野，見城門大開，城內無人，便領兵駐守城中。晚上，它著火了。這是《新官上任三把火》的前兩把火。
曹仁領著眾將，在壹片硝煙中，尋了壹條路跑，聽說東門沒火，急忙逃出。軍士自踩，無數人死。曹仁等人剛剛脫了火，壹個聲音在身後喊道。趙雲引軍混戰，敗軍逃命。誰會轉身去戰鬥？就在他奔跑的時候，糜芳率領壹支軍隊，壹會兒沖過去殺。曹仁大敗，奪路而走。
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