佛陀意識到他與世間眾生的命運已經到來，同意了波旬的請求。
妖王波旬道:“妳涅槃之後，我必滅妳佛法。”
佛陀說:“佛法就是佛法，沒有任何力量可以摧毀它。”
妖王波旬道:“呵呵，正義永存，邪惡不滅。妳活著的時候不是每個人都相信妳。我不是有很多弟子和孫子嗎？人性本惡，學壞容易學好難。妳死後，相信妳的人會越來越少，相信我的人會越來越多。”
佛曰:“滅我佛法，對妳無益。佛光是照耀的光，照耀著像妳壹樣的好人和惡人。如果佛法的時代結束了，妳的福報也就結束了，還有無盡的地獄在等著妳，妳會在地獄裏受無數的苦。”
魔鬼波旬:“我知道佛陀不會說謊，但是佛陀，妳也知道生命是由心制造的。我會努力避免地獄的苦難。”
佛說:“多行不義必自斃。哪裏可以避免？”
魔鬼波旬:“聖賢善變，以民心為心。波旬也是善變的，以人民的心為他的心。佛祖，順應民情，妳比不上我。妳紀律嚴明，強調貪婪的危害，教人遠離貪婪。而我順應人民的欲望，滿足他們。眾生無貪。哪裏能有波旬？”
佛說:“我有佛經留在人間。”
魔鬼波旬:“經典是死亡語言。要教育眾生，人還是要解釋的。”
佛說:“我有僧寶住。”
魔鬼波旬:“如果妳想教育所有的人，妳必須引進新人。妳老人家不會拒絕我的弟子接受妳的教誨。”
佛說:“沒有。”
妖王波旬道:“妳佛法終了，我叫我的徒孫們潛入妳僧寶，穿妳袈裟，滅妳佛法。他們曲解妳的經典，打破妳的戒律來達到我今天用武力無法達到的目的……”
佛祖聽了惡魔的話，半天無語。很快，兩行淚水緩緩流了下來。
妖王見此，引眾人狂笑而去。
佛說:佛法末世，我要帶領弟子脫去僧袍，入世修行，壹生成佛！