穿過蛇山，馬在鷹愁溪被龍吞了。觀音召喚龍，化為白馬，賜唐僧為座。
●第十六回
去觀音寺，老方丈為了占袈裟，想放火燒唐僧師徒。悟空借天道用火盾護住唐僧，自爆讓寺廟燒毀。黑風山熊怪趁火打劫袈裟。悟空上山找妖，要袈裟。
●第17回
悟空看到壹個黑漢正在和壹個道士、壹個白衣秀士商量開佛服會的事，就殺死了白衣秀士蛇怪，和黑漢熊靜打了起來。悟空在洞外殺了壹個妖，得到邀請，成為老方丈參加會議。識破了，只好請觀音。觀音出家為道士，勸說熊怪服下悟空換下的仙丹。悟空讓熊熊感到肚子痛得難以忍受。我不得不歸還袈裟並皈依佛教。
●第十八回
高老莊，高太公，請求降妖，因為妖怪被他家收養了。悟空成了太公的女兒。迷惑怪物。再壹次展現妳原本的身體。那怪物化作壹陣狂風逃走了。悟空緊隨其後。
第19回。
那怪入洞，取出九齒耙子，與悟空打了壹仗。悟空說要經過這裏保護唐僧，就扔下耙子，和悟空壹起去見唐僧，被封為豬八戒。三人到浮圖山、鳳舞朝，得了壹卷《心經》。
●第二十回
黃鳳玲黃風怪的先驅虎靈帶著唐僧去了山洞。悟空和八戒沖到洞口打起來。虎先鋒落荒而逃，被豬殺。
●第21次
悟空被黃打敗了。請到紀靈來，抓住被黃貂魚變成的妖精，救出唐僧。
●第二十二回
流沙河裏，妖怪搶走了唐僧，八戒和悟空去打架，妖怪卻潛入水中不肯上岸。悟空去見觀音，觀音請木叉和悟空壹起去。木叉叫出了怪物吳京。悟空做了壹只脖子下有骷髏的船，把唐僧渡過了河。
●第二十三回
立山的母親與觀音、普賢、文殊菩薩結為母女，是為了試探四位禪心是否堅定，而八戒的禪心並不堅定、束縛。
●第24回
在萬壽山莊看來，有結人參果的樹，吃了會變老。老爺鎮園子渡的兩個小子拿人參果招待唐僧，誤以為是嬰兒，不敢吃。悟空偷了三個果子，分給八戒和沙僧。八戒嫌少，絮絮叨叨。兩個男孩咒罵唐僧。
●回到25
悟空不忍滅咒，推倒了樹。二通設計把唐僧師徒鎖進正殿。弟子夜奔。鎮元子追上雲頭，以袍袖還唐僧壹行。師徒二人晚上又逃了。他受鎮元子之命炸悟空，悟空卻把自己變成了獅子，砸了鍋。
●第二十六回
悟空以醫生的身份住果樹，拜訪觀音，觀音帶著悟空來復活果樹。鎮元子舉行人參果聚會，招待觀音、仙人和唐僧，與悟空結為兄弟。
●第27回
唐僧派悟空去吃快餐。山裏的妖怪變成了壹個美麗的女人，壹個老婦人，壹個老人，迷惑了唐嫣，悟空殺死了妖怪。唐嫣大怒，趕走了悟空。
●第28回
悟空回到郭華山，撒風揚石，打爛上山捉猴的獵人。
唐僧在妖洞中被誤打誤撞。八戒、沙僧、黃袍怪那老妖，在空中廝殺。
●第29回
在山洞裏，唐僧看到了壹個自稱是寶象公主的女人，十三年前被黃袍怪拍了下來。公主勸說老妖放了唐僧。到了寶相，唐僧把那婦人托的信交給國王。國王請求八戒和沙僧救救那女孩，他們答應去黃袍怪打仗。然而，豬不能滿足敵人，所以他進入草叢隱藏。沙僧被黃袍怪捉進山洞。
低回30號。
黃袍怪變成了壹個英俊的男人，並前往寶祥拜訪國王張越，把北唐變成了壹只老虎。白化作宮娥，舉刀暗算，被打中後腿。八戒回到高老莊，白勸他去找悟空。八戒意識到自己拒絕，便從山上下來大罵，被猴子抓了回來。
●31回
八戒唆使悟空現在跟他走。悟空變身公主痛哭流涕，吞下九怪內丹舍利，現出原形，壹路杵著妖怪，無影無蹤。悟空去拜見天庭，星神念了壹句咒語，把私自下凡鬧事的魁木狼接了回來。悟空把公主帶回了中國，把唐僧恢復了原狀。
低回32
到了壹座山，悟空聽說有妖，就慫恿八戒師父巡山。八戒想睡覺撒謊，被化成蟲子的悟空聽說了，當面揭穿了他的謊言。八戒只好再次探索。二魔之壹的銀角王，帶領眾多妖窟巡邏捉豬。
低回33
銀角王變成壹個斷了腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空背他。那妖差三座山按住悟空，將唐僧沙僧帶到洞中。土地、山神等。搬走了大山，解放了悟空。悟空成了老道士，在伊太子的幫助下，用假葫蘆換來了妖怪冒充人的真葫蘆。
●第34回
悟空變成老妖進了山洞，被吊死的八戒跑了。銀嬌王和悟空打起來了。悟空從老妖身上扔出壹根金繩，用來捆綁對手。銀蛟王念了松繩咒想擺脫它，卻用繩子把悟空綁了起來。悟空翻出壹把鋼銼，斷了繩子脫身。他變成了壹個小惡魔，偷走了金繩。銀角王用葫蘆裝了悟空。悟空騙妖怪開了葫蘆，趁機逃走，然後潛入山洞偷了葫蘆。
低回35
邪靈銀角王被悟空裝進葫蘆裏，瞬間化為水。金角國王用扇子+扇子火打敗了悟空。悟空鉆進洞裏，偷走了幹凈的瓶子和扇子。把老妖裝在幹凈的瓶子裏，老先生說，他受觀音委托，把小男孩變成兩個魔鬼，來考驗唐僧和他的徒弟。第二個男孩復活了。
低回36
當他們來到壹座破廟時，他們四個人正在院子裏賞月。唐僧想家，悟空以月為喻，指出“易見佛祖，重歸舊場”，唐僧悟出，滿心歡喜。八戒和沙僧觀月，各自從佛法中有所收獲。
低回37
唐僧來到夢裏，自稱是這裏的無極國國王。三年前，他被壹個道士推進禦花園的井裏殺死，道士成了國王。並送給了唐僧，壹個玉王+鬼。作為通知真正王子的象征。唐僧從夢中醒來，臺階下果然有個玉王+鬼。悟空化作壹只白兔，將出城打獵的太太引入寺中。他變成了侏儒，向王子解釋了父親的事情，並讓他回去和母親核實。
低回38
王太後和太子證實，國王是被妖變的。悟空壩是禦花園，芭蕉樹下可以看到埋井。八戒下到井裏，把國王的屍首擡回廟裏。還煽動師父念咒，逼悟空給死人治病。
●第39回
悟空向大師父要了壹顆復活丸來救國王。假國王害怕變成唐僧，卻因為看不懂魔咒而被抓。文殊菩薩告訴悟空，國王把自己泡在玉水河裏三天了，於是派了壹個騎手去泡王年，以報前嫌。
●第四十次
紅孩兒的縱風把唐僧嚇跑了。悟空得知，紅孩兒是五百年前自己結拜的。
他哥哥的兒子牛王默想利用這層關系向他討回他的師父。
●第四十壹次
紅孩兒不相信悟空說的話。他口鼻噴煙，燒悟空八戒。龍王哥被請去給鴻海兒噴水，差點把穿著煙花的悟空打死。八戒去請觀音，妖怪卻假扮觀音，在洞裏掙錢。
●第42次
悟空變成牛王默後，被紅孩兒質問，投南海，求觀音降服紅孩兒。
●四十三次
黑水河裏的妖怪變成了船夫，把船裏的唐僧和八戒帶到了水底。沙僧潛入水中，與那怪物搏鬥，但他贏不了。悟空責怪龍王。龍王命令莫昂王子去收集。
●四十四次
去火車晚點的國家。國王傳道滅佛，和尚都被罰苦役。悟空監督道士，放走了和尚，叫醒了八戒和沙僧，炸了道場，把廟裏的神像撞倒，變成了三清宴。
低45回。
道士們把這三位看作是為了取水而來的三清禱文。他們三個撒了泡尿，回雲裏去了。三仙告訴國王，悟空等人殺了道士，冒充三清。國王命令唐僧等人與三位神仙賭雨。虎力大仙先去神壇上變魔術，叫來了風、雲、霧之神和四海龍王，卻被悟空的魔術攔住了，沒有下雨。悟空上了神壇，風雷大作，大雨傾盆。
●第46回
胡立和唐僧各自坐在高臺上打坐。胡立變作蟲子咬唐僧，吳佳變作蜈蚣咬虎力大仙，把唐僧摔了下去。賭櫃子裏的東西，賭砍頭，賭在油鍋裏洗澡等等。:因為悟空的詭計，三個神仙都輸了。
●回到第47頁
通天河在前方八百裏。四個人在河邊村的壹個老人家裏過了壹夜。我聽說有壹個國王，他曾經給雨，但他需要每年吃壹對男孩和女孩。今年輪到他吃他的女兒和他哥哥的兒子。悟空變成處女，八戒變成處女，在廟裏等妖。
●四十八次
那怪被八戒耙造兩鱗，逃回水宮。怪物凍結了河流。引誘唐僧冰上過河，使其落水。藏在宮殿後面的石頭盒子裏。八戒、沙僧、白馬、悟空會聚，回寨。
●第四十九次
八戒沙僧引那怪出水，悟空掄棒打，那怪出不來水。觀音受悟空之邀降伏妖怪，說妖怪是自家池子裏的金魚。河中老人背著唐僧師徒過了河，要唐僧去西天問佛來生。
第五十回。
悟空用金箍棒畫了壹個圈圈攔住妖，讓唐僧等人坐在圈裏，然後去齋月了。三個唐道士等得不耐煩了，便出圈來到眾人面前，誤入獨角王魔窟。悟空急忙去打那妖，那妖卻把他甩出壹圈，把金箍棒套在他身上。
●第五十壹次
悟空上天調查妖怪的來歷，無果而終。他請了托塔王父子、火神、黃河神等人幫忙，但都沒有成功。悟空壹怒之下，變成了三五十只壹毛的猴子，被帶走了。悟空化作壹只蒼蠅，飛進洞中，拿起金箍棒，壹路打了出去。
●五十二次
悟空變成織女，進了山洞。他拿出眾神誘捕的武器，被奇怪的使者圈誘捕。如來發十八羅漢，亦奇。壹句忠告，如來曾經示意問壹下王座上的老君如何減怪。悟空邀老先生用壹把巴扇出三張怪臉。原來老先生騎的是青牛，圈的是老先生的鉆石切工。
●第53回
唐僧和八戒喝了河水，懷孕了。悟空索要泉水，如意先軫因侄兒紅孩兒是悟空而生恨。悟空教沙僧把真仙引走，拿走泉水。唐僧和八戒喝水安胎。
●第54回
到了京城城關，壹群人被女官接上客棧，皇後要招唐僧做丈夫。悟空讓唐僧做了個假承諾。四人入城，女王在宮中設宴。宴後改官文書，送三弟子西天。唐僧請皇後與乘龍出城送別三個徒弟。他趁機和西天三弟子會合，路邊閃出壹個女子，使風把唐僧帶走。
低回55
三個門徒急忙跑到壹座高山上，發現山上有壹個洞。悟空跳進壹個山洞，正好女妖戲弄唐僧，與妖怪搏鬥，被蟄頭。八戒被蟄了。觀音讓悟空把神仙請到太陽星宮醫治八戒和悟空的傷口，露出公雞的本來面目，把妖怪嚇得半死。原來是壹只母蠍子變成了精子。
低回56
唐僧被壹夥強盜吊在樹上。悟空救了唐僧，殺了他們。那天晚上，他住在壹個老人家裏。當老人的兒子和強盜找到悟空，他們想為他們的錢報仇。老頭壹報，師徒就走了，強盜追來，悟空被打死打傷。老人的兒子也被斬首了。和尚嚇壞了，先念起了hooping咒，讓悟空痛得難以忍受，把他趕走了。
回到57街。
悟空去看觀音被拘留。假悟空推翻唐僧，搶走包袱。在花果山，他看了包裹裏的劇本，聲稱要去西天取經。沙僧見了，便去南海拜見觀音。突然我看到悟空在旁邊，就用藤條打了他壹下，把我看到的告訴了觀音。觀音把悟空的沙僧送到郭華。
低回到58。
悟空看到假悟空就生氣了。兩根舞棍在空中激烈搏鬥，真假難辨。如來認出假悟空是劉二的猴子，使他現出真我。悟空壹棍子打死，被觀音送回唐僧身邊。
●第59回。
在火焰山前，悟空向牛的妻子無賴借了壹把扇子。流氓因為兒子紅孩兒被悟空降服，壹把扇子被悟空扇到五萬裏外的菩薩紀靈。悟空得了丁奉丹再去打，卻不為範所動；然後變成小蟲，飛進茶裏，被流氓喝了，在肚子裏翻騰。流氓只好把扇子借給悟空。悟空從來不停止煽風點火，直到他認識了假扇。
第六十回。
悟空去雞雷山找女婿玉面公主牛王默借扇子；牛王默被邀請去吃飯。悟空偷了牛王默的金眼獸，變成牛王默，去了芭蕉洞。真的是壹招，按照流氓教的方法把扇子放大了。不會變小。牛王默失去了他的金眼，急忙回到八角洞。